Tin tức toàn cầu Sự gián đoạn sẽ bị hạn chế kể cả khi các liên minh hãng vận tải mới sắp được triển khai: Alphaliner

Các hãng vận tải biển sẽ triển khai các mạng lưới toàn cầu mới vào tháng tới. Theo Alphaliner, mặc dù sự gián đoạn chuỗi cung ứng là điều không thể tránh khỏi trong giai đoạn chuyển đổi, mức độ gián đoạn này sẽ được hạn chế bởi một loạt các yếu tố, trong đó không thể không kể đến thỏa thuận hợp đồng lao động tại các bờ Đông và vùng Vịnh của Mỹ.

Vào tối thứ Tư vừa qua, Hiệp hội Công nhân Bốc xếp Quốc tế (ILA) và Liên minh Hàng hải Mỹ (USMX) đã thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về hợp đồng chung mới, tránh được một cuộc đình công dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 1.

“Các hãng vận tải chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì không có cuộc đình công nào xảy ra, điều có thể gây phức tạp thêm cho các thay đổi mà họ đang chuẩn bị,” ông Stefan Verberckmoes, nhà phân tích cấp cao tại Alphaliner, đã chia sẻ với tạp chí Thương Mại vào thứ Năm.

Với mối đe dọa về một cuộc đình công tại cảng đã được loại bỏ, các hãng vận tải giờ đây có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho các mạng lưới mới, dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 2 bởi Gemini Cooperation (Maersk và Hapag-Lloyd), Premier Alliance (Ocean Network Express, HMM và Yang Ming) và hãng độc lập Mediterranean Shipping Co.

Ông Verberckmoes cho biết trước đây, việc tái cấu trúc liên minh vận tải biển "thường tạo ra hỗn loạn," nhưng lần này, một loạt các yếu tố sẽ giúp quá trình chuyển đổi suôn sẻ hơn.

Ông lưu ý rằng Tết Nguyên đán rơi vào ngày 29 tháng 1, và ngoài sự giảm sút nhu cầu, các nhà máy ở Trung Quốc sẽ đóng cửa ít nhất một tuần. Do đó, các dịch vụ của liên minh mới chỉ bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 2. Điều này cho phép các hãng vận tải có nhiều thời gian để điều chuyển tàu đến các cảng Trung Quốc phù hợp.

Một yếu tố khác là ngay cả trong các liên minh, nhiều dịch vụ sẽ được vận hành bởi một hãng duy nhất, và các đội tàu này sẽ tiếp tục hoạt động theo các tuyến mới mà không cần phải điều chỉnh nhiều vị trí của tàu.

“Lịch trình mới đã được công bố và hầu hết các tàu đã được chỉ định sẵn sàng, vì vậy các nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu có thể dễ dàng biết được tàu nào sẽ sẵn sàng,” ông Verberckmoes nói. “Sẽ có những chuyến đi bị hủy, nhưng chắc chắn không phải là hỗn loạn.”

Trong bối cảnh dự đoán sự giảm sút sau Tết Nguyên đán, các hãng vận tải biển đang tăng cường các chuyến đi trống trên tuyến thương mại châu Á-châu Âu trong tháng 2. Theo dữ liệu từ nhà cung cấp eeSea, công suất khả dụng từ châu Á đến Bắc Âu dự kiến sẽ giảm xuống còn 860,974 TEU so với 1.1 triệu TEU vào tháng 1. Điều chuyển tàu Điều thú vị là sự gián đoạn chuỗi cung ứng do các chuyến đi bị hủy sẽ được giảm thiểu nhờ việc điều chuyển tàu, vốn đang được sử dụng làm phương tiện bổ sung từ châu Á đến châu Âu để phục vụ các dịch vụ xuyên Đại Tây Dương mới, ông Verberckmoes cho biết.

“Tôi đã thấy nhiều tàu bổ sung chủ yếu hoạt động trên tuyến xuyên Thái Bình Dương hiện đang di chuyển đến châu Âu từ Viễn Đông để đảm bảo sẵn sàng cho các dịch vụ xuyên Đại Tây Dương mới bắt đầu vào tháng 2,” ông lưu ý.

Mặc dù các tàu này có sức chứa từ 6.000-7.000 TEU, nhưng chúng vẫn tiếp nhận hàng hóa trong các chuyến hành trình điều chuyển, điều mà ông Verberckmoes cho biết đã bù đắp cho tác động của các chuyến đi trống.

Sea-Intelligence Maritime Analysis lưu ý rằng các chuyến đi trống dịp Tết Nguyên đán có thể bị làm trầm trọng hơn sự gián đoạn chuỗi cung ứng trên tuyến xuyên Thái Bình Dương do việc loại bỏ các dịch vụ liên minh hiện tại và triển khai các dịch vụ mới.

Trong bản tin hàng tuần Sunday Spotlight, Sea-Intelligence cho biết các hãng vận tải trên tuyến châu Á-bờ Tây Mỹ hiện đã lên kế hoạch giảm 9% công suất trong tuần Tết Nguyên đán và ba tuần tiếp theo, so với mức giảm 22.8% vào năm 2024 và mức trung bình giảm 18.3% trong giai đoạn 2016–2019.

Điều này diễn ra cho dù công suất hiện tại chỉ dưới 1.34 triệu TEU trong giai đoạn bốn tuần xung quanh Tết Nguyên đán, tương ứng với mức tăng 33.3% so với cùng kỳ năm trước.

“Trong điều kiện bình thường, điều này có thể đồng nghĩa với việc sẽ có thông báo hủy chuyến đáng kể trong những tuần tới, bởi vì khó có khả năng các hãng vận tải hài lòng với mức công suất dư thừa này,” ông Alan Murphy, CEO của Sea-Intelligence, viết trong bản tin.

Tuy nhiên, ông Murphy lưu ý rằng việc triển khai các mạng lưới mới bởi MSC, Gemini Cooperation và Premier Alliance đã tạo ra một yếu tố bất định mới, khi các hãng vận tải có thể ưu tiên triển khai tàu vào các mạng lưới mới hơn là giảm công suất như thông thường.

Marc Meier, Giám đốc toàn cầu về vận tải biển của Toll Global Forwarding, cho rằng nhiều khả năng sẽ có sự gián đoạn dịch vụ trên các tuyến thương mại đông-tây chính trong nửa đầu năm do việc khởi động các liên minh mới.

“Các hãng vận tải sẽ lập kế hoạch công suất để đáp ứng nhu cầu với nhiều chuyến đi trống trong hai tuần đầu tháng 2 cho tất cả các tuyến thương mại,” ông Meier nói với tạp chí thương mại tuần này, lưu ý rằng khối lượng dự kiến sẽ tăng dần từ ngày 21 tháng 2.

Ocean carriers will roll out their new global networks next month, and while disruption to supply chains is inevitable during the transition period, the extent of that disruption will be limited by a series of factors, not least of which is the longshore contract agreement on the US East and Gulf coasts, according to Alphaliner

The International Longshoremen’s Association (ILA) and the United States Maritime Alliance (USMX) late Wednesday said they had reached a tentative agreement on a new master contract, avoiding a strike that would have begun Jan. 15.

“The carriers must feel relieved that there will not be any striking that would potentially complicate the changes they are preparing,” Stefan Verberckmoes, senior analyst at Alphaliner, told the Journal of Commerce Thursday.

With the threat of a port strike removed, carriers can now focus on preparations for the new networks that will be implemented from Feb. 1 by the Gemini Cooperation (Maersk and Hapag-Lloyd), Premier Alliance (Ocean Network Express, HMM and Yang Ming) and the standalone Mediterranean Shipping Co.

Verberckmoes said in the past, reshuffling carrier alliances “normally creates chaos,” but a series of factors would help to smooth the transition this time.

He noted that Lunar New Year falls on Jan. 29, and on top of a slowdown in demand, factories in China will close for at least a week, so the new alliance services would only start in the second week of February. That will leave carriers plenty of time to move ships to the right Chinese port.

Another factor is that even within the alliances, many services will be operated by a single carrier, and those fleets will continue to operate the new loops without the need for extensive repositioning of vessels.

“The new schedules are already published and most of the ships have already been nominated and are in place, so every importer or exporter can already see which ships are available,” Verberckmoes said. “There will be skipped sailings, but it will certainly not be chaos.

In preparation for the post-Lunar New Year slowdown, ocean carriers are increasing blank sailings on the Asia-Europe trade lanes in February. Data from visibility provider eeSea shows available capacity from Asia to North Europe is set to drop to 860,974 TEUs from 1.1 million TEUs in January. Repositioning of ships Interestingly, disruption to supply chains from the canceled sailings will be mitigated by the repositioning of ships that were doubling as extra loaders moving from Asia to Europe to work the new trans-Atlantic services, Verberckmoes said.

“I already see a lot of extra loaders mainly active on the trans-Pacific trade that are now coming to Europe on extra voyages from the Far East to ensure they are in position to join the new trans-Atlantic services starting in February,” he noted.

Even though the vessels are 6,000-7,000 TEUs in capacity, they are taking on cargo during their repositioning voyages, which Verberckmoes said was offsetting the capacity impact of blank sailings.

Sea-Intelligence Maritime Analysis noted that supply chain disruptions from the Lunar New Year blank sailings might be amplified on the trans-Pacific by the phase-out of existing alliance services and the phase-in of new services.

In its weekly Sunday Spotlight newsletter, Sea-Intelligence said carriers on the Asia-US West Coast trade have so far scheduled blanked capacity of 9% for the Lunar New Year week and the following three-week period compared with the 22.8% blanked in 2024 and the average 2016–19 reduction of 18.3%.

This is despite current capacity deployment at just under 1.34 million TEUs for the four-week period covering the Lunar New Year, which corresponds to 33.3% growth in capacity year over year.

“Under normal circumstances, this would mean significant blank sailings announcements in the upcoming weeks, since it is highly unlikely that carriers would be satisfied with this level of excess capacity,” Alan Murphy, CEO of Sea-Intelligence, wrote in the newsletter.

However, Murphy noted that the phase-in of new networks by MSC, Gemini Cooperation and Premier Alliance introduced a new uncertainty, where carriers might prioritize getting their vessels phased into the new networks at the expense of not blanking as much capacity as usual.

Marc Meier, global head of ocean freight for Toll Global Forwarding, believes there are likely to be service disruptions on the major east-west trades in the first half of the year due to the startup of the new alliances.

”Carriers will plan their capacity to meet demand with many blank sailings in the first two weeks of February for all trades,” Meier told the Journal of Commerce this week, noting there would be a gradual pickup in volume expected from Feb. 21.