Tin tức toàn cầu Doanh thu các công ty giao vận đạt kỉ lục mới dù nhu cầu vận chuyển giảm mạnh trong nửa cuối năm 2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức trong những tháng cuối năm 2022 nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều tới tình hình kinh doanh chung cả năm của các công ty 3PL lớn nhất thế giới. Theo báo cáo Bảng xếp hạng top 50 công ty 3PL toàn cầu năm 2022 của tạp chí thương mại JOC do SJ Counsulting cung cấp, tổng doanh thu của các công ty này đã tăng thêm 13.8% đạt mức kỉ lục 612 tỉ USD.

Mặc dù nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu và giá giao ngay giảm từ mức đỉnh lịch sử xuống tới gần bằng trước đại dịch thì chỉ 6 trong tổng số 50 công ty 3PL lớn nhất thế giới bị giảm doanh thu và gần hai phần ba số công ty trong danh sách có mức tăng trưởng đạt hai chữ số, bao gồm cả 5 công ty đứng đầu là Amazon, Kuehne +Nagel (K+N), DHL, DSV và DB Schenker.

Thị trường vận tải hàng không và đường biển vẫn đang phát triển mạnh mẽ nửa đầu năm 2022 đã giúp các công ty đạt được doanh thu tăng trưởng rất tốt - với 16 trong số 50 công ty hàng đầu báo cáo mức tăng hơn 20% và 4 công ty ghi nhận mức tăng trên 40%. Một số công ty, như Maersk và Uber Freight, đã đứng đầu danh sách tăng doanh thu nhờ các thương vụ mua lại được thực hiện vào năm 2021 và 2022, trong khi những công ty khác, bao gồm K+N và Bolloré, đã đạt được kết quả như vậy là nhờ doanh thu trên mỗi lô hàng được cải thiện đáng kể.

Satish Jindel, chủ tịch của SJ Consulting có trụ sở tại Pittsburgh, cho biết doanh thu K+N đã tăng lên gần 25% vào năm 2022 nhờ doanh thu trên mỗi container “đạt mức cao chưa từng thấy”. Bolloré đã tận dụng việc tăng tỷ lệ giao nhận hàng hóa và duy trì khối lượng vận tải hàng không để tăng doanh thu lên 36% vào năm 2022, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 30,3% mà công ty đã ghi nhận vào năm 2021.

Mặt khác, năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với Sinotrans khi chứng kiến mức giảm doanh thu hàng năm lớn nhất trong danh sách ở mức 17,4%. Jindel cho rằng sự sụt giảm chủ yếu là do sự hiện diện ồ ạt của Sinotrans tại Trung Quốc, nơi đã bị phong tỏa do COVID-19 trong phần lớn thời gian của năm.

Ông nói: “Giá cước vận tải đường biển và đường hàng không đã thay đổi nhanh chóng trong thời gian cuối năm 2022, tùy thuộc vào các tuyến thương mại và do đó có mức độ tác động khác nhau đối với các công ty khác nhau. Đó là ngoài tác động của đồng đô la mạnh đối với một số công ty nước ngoài.”

Bảng xếp hạng năm 2022 cũng chứng kiến nhiều hoạt động mua bán và sáp nhập, cả trong quá khứ và tương lai. Ví dụ, Gefco đã được mua lại bởi công ty con CEVA Logistics của CMA CGM và BDP International đã được bán cho nhà điều hành cảng PSA International, trong khi có tin đồn rằng DB Schenker sẽ được rao bán trong thời gian tới. Danh sách top 50 công ty 3PL lớn nhất thế giới năm 2022 do JOC tổng hợp Số liệu doanh thu tính bằng mức triệu đô la Mỹ

Doanh thu hầu như đến từ các công ty phi tài sản cung cấp dịch vụ logistics. Nhiều công ty nước ngoài bị ảnh hưởng tiêu cực do đồng USD tăng hai chữ số (Nhật Bản tăng 16,5%, Hàn Quốc tăng 11,4%, và Đan Mạch tăng 11,1%).

Nguồn: Báo cáo của các công ty, SJ Consulting ước tính.
Được làm bởi SJ Consulting Group, Inc

A challenging demand environment in the latter months of 2022 did little to dent the fortunes of the world’s largest global third-party logistics providers (3PLs), which increased their combined revenue 13.8 percent to a record $612 billion for the full year, according to the Journal of Commerce’s annual Top 50 Global 3PL rankings, prepared by SJ Consulting Group.

Only six of the world’s 50 largest 3PLs saw their revenue recede in 2022, and nearly two-thirds of the companies on the list grew their revenue by double-digit percentages, including each of the top five providers — Amazon, Kuehne + Nagel (K+N), DHL, DSV, and DB Schenker. That’s despite global freight demand and spot rates tumbling from their historic highs to end the year at or near pre-pandemic levels.

The healthy revenue growth — with 16 of the top 50 reporting increases of more than 20 percent and four recording 40 percent-plus gains — resulted from a still-robust ocean and air freight market in the first half of the year. Some companies, such as Maersk and Uber Freight, grew their topline revenue on the back of acquisitions made in 2021 and 2022, while others, including K+N and Bolloré, did so via significantly improved revenue per shipment.

K+N increased revenue by nearly 25 percent in 2022, thanks to “historically high” revenue per container, said Satish Jindel, president of Pittsburgh-based SJ Consulting. Bolloré leveraged rate increases in freight forwarding and sustained volumes in air transport to bolster its revenue by 36 percent in 2022, even faster than the 30.3 percent growth the company recorded in 2021.

On the other end of the spectrum, 2022 was a challenging year for Sinotrans, which saw by far the largest year-over-year decline in annual revenue on the list at 17.4 percent. Jindel attributed the drop primarily to Sinotrans’ massive presence in China, which was subject to chronic COVID-19 lockdowns for much of the year.

“The rates for ocean and air freight were changing rapidly during the later part of 2022, depending on the trade lanes and thereby varying levels of impact on different companies,” he said. “That’s in addition to the impact of the strong dollar on some overseas companies.”

The 2022 rankings are also tinged by merger and acquisition activity, both past and future. Gefco, for example, was absorbed by CMA CGM subsidiary CEVA Logistics, and BDP International was sold to terminal operator PSA International, while rumors persist that DB Schenker is up for sale. JOC Top 50 Global Third-Party Logistics Providers (3PLs) Revenue figures in millions of US dollars

Revenues are primarily from non-asset third-party logistics services Many overseas companies were negatively impacted by double-digit increase in USD currency (Japanese by 16.5 percent, S. Korean by 11.4 percent, and Danish by 11.1 percent).

Source: Company Reports, SJC Estimate
Prepared by SJ Consulting Group, Inc.