Tin tức toàn cầu Maersk, Hapag-Lloyd triển khai liên minh mới "Hợp tác Gemini"

Vào thứ Tư vừa qua, Maersk và Hapag-Lloyd đã công bố một thỏa thuận hợp tác liên minh mới mang tên "Hợp tác Gemini” (Gemini Cooperation), dự kiến bắt đầu đầu năm sau và hoạt động dựa trên mạng lưới "trung tâm và nhánh" (hub-and-spoke) toàn cầu với các cảng cả do hai công ty sở hữu hoặc kiểm soát tại các vị trí trọng điểm.

Hapag-Lloyd sẽ rời khỏi THE Alliance và hợp tác với Maersk vào tháng 2 năm 2025 sau khi liên minh 2M giữa Maersk và Mediterranean Shipping Co. giải thể. Gemini Cooperation sẽ vận hành một đội tàu 290 tàu với tổng sức tải 3.4 triệu TEU, phục vụ các tuyến thương mại chính trên toàn cầu.

Trụ cột của sự hợp tác mới này là mạng lưới trung tâm và nhánh mà các hãng vận tải tin rằng sẽ giúp họ đạt được độ tin cậy lịch trình trên 90%, một mức chưa từng đạt được trong nhiều năm và sẽ tạo ra sự khác biệt giữa Gemini với các liên minh khác.

"Đó là một mục tiêu thực tế," ông Rolf Habben Jansen, CEO của Hapag-Lloyd, nói với các phóng viên trong một buổi họp báo. "Khi bạn có một mạng lưới hiệu quả với quy mô lớn, bạn có thể có mô hình trung tâm và nhánh, và việc kiểm soát các trung tâm và cảng là hoàn toàn quan trọng."

Mạng lưới Gemini sẽ được xây dựng xung quanh 12 bến cảng trung tâm do Maersk hoặc Hapag-Lloyd sở hữu hoặc kiểm soát tại Châu Á, Trung Đông, Địa Trung Hải, Bắc Âu, Bắc và Nam Mỹ. Mạng lưới bao phủ bảy tuyến thương mại toàn cầu và cung cấp 26 dịch vụ chính, với 32 dịch vụ đưa đón khu vực chuyên dụng đến và đi từ các trung tâm chính để đảm bảo kết nối với nhiều cảng lớn.

Các hãng vận tải sẽ tham gia liên minh Gemini trong ba năm, sau đó, yêu cầu thông báo trước 12 tháng nếu một trong hai bên muốn rút lui. Maersk sẽ cung cấp 60% công suất tải và Hapag-Lloyd 40%, nhưng Habben Jansen lưu ý rằng cả hai hãng vẫn sẽ tiếp tục vận hành các dịch vụ khác ngoài mạng lưới Gemini bằng công suất không được phân bổ cho liên minh mới.

Maersk là hãng vận chuyển container lớn thứ hai thế giới theo năng lực vận chuyển với hơn 4 triệu TEU; Hapag-Lloyd xếp thứ sáu với 1.8 triệu TEU. Tinh gọn cảng ghé Habben Jansen tin tưởng vào khả năng đạt được độ tin cậy lịch trình trên 90% vì mạng lưới này sẽ đáng tin cậy và kết nối tốt hơn so với các mô hình liên minh truyền thống, điều mà các đối tác kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng ứng phó với gián đoạn từ bên ngoài.

"Chúng tôi sẽ đạt được độ tin cậy này thông qua sự kết hợp giữa tinh gọn giữa các cảng ghé, các trung tâm được kiểm soát và các dịch vụ đưa đón chuyên dụng," ông nói. "Mỗi vòng lặp sẽ có hai đến ba điểm gọi cảng chính ở mỗi khu vực, do đó rủi ro chậm trễ sẽ giảm đáng kể và bằng cách kiểm soát các bến cảng trung tâm, chúng tôi cũng có thể kiểm soát mức độ ưu tiên và thời gian chờ. Các chuyến đưa đón sẽ hoạt động với tần suất cao từ các bến cảng trung tâm đến các điểm đến cuối cùng."

Gemini sẽ công bố lịch trình vận tải trên biển sơ bộ vào quý 3, lịch trình vận hành đầy đủ sẽ có sẵn vào quý 4.

Maersk cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với liên minh 2M MSC cho đến thời điểm cuối thỏa thuận 2M vào tháng 1 năm 2025, "sau đó là một quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang mạng lưới Gemini mới."

"Chúng tôi hài lòng khi bước vào hợp tác này với Hapag-Lloyd, đối tác vận tải biển lý tưởng trên hành trình chiến lược của chúng tôi," Giám đốc điều hành Maersk Vincent Clerc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

"Bằng cách tham gia hợp tác này, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng một mạng lưới vận tải trên biển linh hoạt, nâng cao tiêu chuẩn về độ tin cậy trong ngành," Clerc nói thêm. "Điều này sẽ tăng cường dịch vụ logistics tích hợp của chúng tôi và đáp ứng nhu cầu của khách hàng."

Habben Jansen nhấn mạnh rằng việc hợp tác với Maersk sẽ không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào đối với các chiến lược riêng lẻ của hai hãng vận tải.

"Mặc dù chúng tôi không có cùng chiến lược - chúng tôi là một công ty vận tải biển thuần túy và họ tập trung vào vận chuyển đầu cuối – nhưng chúng tôi có một mục tiêu chung về chất lượng và tính bền vững, hai yếu tố quan trọng của sự hợp tác mà chúng tôi đang thiết lập," ông nói với các phóng viên, so sánh mối quan hệ đối tác Gemini với sự hợp tác trong ngành hàng không.

"Không phải tất cả các hợp tác đều phải dừng lại sau năm hoặc mười năm," Habben Jansen lưu ý. "Hãy nhìn vào sự hợp tác giữa Lufthansa và United, các hãng hàng không đã hợp tác với nhau trong nhiều thập kỷ. Tôi không thấy tại sao điều tương tự không thể xảy ra trong lĩnh vực vận tải biển." Tái định hướng THE Alliance Hapag-Lloyd đã là thành viên của THE Alliance từ năm 2017 cùng với Ocean Network Express (ONE), Yang Ming và HMM; việc rút lui của hãng sẽ khiến 25% sức tải của liên minh bị xóa bỏ. Mặc dù Hapag-Lloyd đã lên kế hoạch duy trì tư cách thành viên của THE Alliance cho đến năm 2030, Habben Jansen cho biết quan hệ đối tác với Maersk sẽ phục vụ tốt hơn cho mục tiêu của hãng.

"Đây không phải là quyết định chống lại THE Alliance, vốn là một mối quan hệ đối tác lâu dài, đáng tin cậy và thành công đối với chúng tôi," ông nói. "Đây là bước tiếp theo để xây dựng một thứ mới mẻ mà chúng tôi tin rằng sẽ cho phép chúng tôi tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng bằng cách kết hợp dịch vụ khách hàng của Hapag-Lloyd với chất lượng hoạt động cao hơn nhiều trong một mạng lưới mạnh mẽ và linh hoạt."

Nhưng Habben Jansen lưu ý rằng nếu không có Hapag-Lloyd, một trong những thành viên lớn nhất của THE Alliance, ba hãng vận tải còn lại sẽ cần phải "tái định hướng chính mình."

Lars Jensen, Giám đốc điều hành của Vespucci Maritime và một nhà phân tích của tạp chí thương mại JOC, cũng có chung quan điểm.

"Điều này khiến ONE, Yang Ming và HMM rơi vào tình thế rất dễ bị tổn thương, không thể triển khai mạng lưới sánh ngang với Ocean Alliance, MSC và Gemini," Jensen viết trong một bài đăng trên LinkedIn. "Vì vậy, áp lực đè nặng lên ba hãng vận tải này để lôi kéo một đối tác mới từ Ocean Alliance hoặc phát minh lại một khái niệm dịch vụ mới."

Maersk and Hapag-Lloyd on Wednesday unveiled a new operational partnership called “Gemini Cooperation” that will begin early next year and revolve around a global “hub-and-spoke” network of owned or controlled terminals in key locations.

Hapag-Lloyd will exit THE Alliance and link up with Maersk in February 2025 after the dissolution of the Maersk-Mediterranean Shipping Co. 2M Alliance. The Gemini Cooperation will operate a fleet of 290 vessels with an overall capacity of 3.4 million TEUs serving the major global trade lanes.

The cornerstone of the new partnership will be the hub-and-spoke network the carriers believe will enable them to achieve schedule reliability above 90%, a level that has not been achieved in years and would differentiate Gemini from other alliances.

“It is a realistic target,” Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen told reporters during a press briefing. “When you have an efficient network at scale you can have a hub and spoke model, and to have control over the hubs and terminals is absolutely critical.”

The Gemini network will be structured around 12 terminal hubs owned or controlled by Maersk or Hapag-Lloyd in Asia, the Middle East, the Mediterranean, North Europe, and North and South America. It will cover seven global trades and offer 26 mainline services, with 32 dedicated regional shuttle services to and from the key hubs to ensure connections to many major ports.

The carriers will be part of the Gemini partnership for three years, after which a 12-month notice period will be required should either wish to withdraw. Maersk will provide 60% of the capacity and Hapag-Lloyd 40%, but Habben Jansen noted that both carriers would continue to operate other services outside the Gemini network using capacity not allocated to the new partnership.

Maersk is the world’s second-largest container shipping line by capacity with just over 4 million TEUs; Hapag-Lloyd is sixth at 1.8 million TEUs. Streamlined port calls Habben Jansen said he was confident the 90% on-time reliability would be achievable as the network would be more reliable and interconnected than traditional alliance setups, something the partners expect would improve the ability of services to cope with external disruptions.

“We will reach this [reliability] through a combination of streamlined port calls, controlled hubs and dedicated shuttle services,” he said. “All loops will have two to three main port calls per region so the risks of delays will be significantly less, and by controlling the hub terminals we can also control priority and waiting times. The shuttles will operate with a high frequency from hub terminals to final destinations.”

Gemini will release its preliminary ocean schedules in the third quarter, with the full operating schedules to be available in the fourth quarter.

Maersk said in a statement it would continue to work with its 2M partner MSC between now and the end of the 2M agreement in January 2025, “followed by a smooth transition to the new Gemini network.”

“We are pleased to enter this cooperation with Hapag-Lloyd, which is the ideal ocean partner on our strategic journey,” Maersk CEO Vincent Clerc said in a statement Wednesday.

“By entering this cooperation, we will be offering our customers a flexible ocean network that will be raising the bar for reliability in the industry,” Clerc added. “This will strengthen our integrated logistics offering and meet our customers’ needs.”

Habben Jansen emphasised that the cooperation with Maersk would not result in any change to the individual strategies deployed by the two carriers.

“Although we don’t have the same strategy — we are more a pure ocean player and they have an end-to-end focus — we have a shared goal around quality and sustainability that are two important parts of the cooperation we are setting up,” he told reporters, comparing the Gemini partnership to cooperation seen in the airline industry.

“Not all cooperations need to stop in five or 10 years,” Habben Jansen noted. “Look at the cooperation between Lufthansa and United, airlines that have been working together for decades. I do not see why something like that could not happen in shipping.” Alliance reorientation Hapag-Lloyd has been part of THE Alliance since 2017 along with Ocean Network Express (ONE), Yang Ming and HMM; its exit will withdraw 25% of the alliance’s capacity. While Hapag-Lloyd had planned to remain a member of THE Alliance until 2030, Habben Jansen said the partnership with Maersk better served its goals.

“This is not a decision against THE Alliance, which has been a long-standing, trusted and successful partnership for us,” he said. “It is a next step to build something new that we believe will enable us to generate even more value for our customers by pairing our Hapag-Lloyd customer service with much higher operational quality in a robust and resilient network.”

But Habben Jansen noted that without Hapag-Lloyd, one of THE Alliance’s largest members, the three remaining carriers would need to “reorient themselves.”

That’s a view shared by Lars Jensen, CEO of Vespucci Maritime and a Journal of Commerce analyst.

“This leaves ONE, Yang Ming and HMM in a very vulnerable position, unable to field a network matching those of Ocean Alliance, MSC and Gemini,” Jensen wrote in a LinkedIn post. “The pressure is then on these three carriers to either lure a new partner out from Ocean Alliance or re-invent a new service concept.”