Tin tức toàn cầu Giá cước thấp, mức độ dịch vụ yếu phản ánh sự bùng nổ công suất vận chuyển trên tuyến xuyên Thái Bình Dương

Theo một nhà phân tích logistics, các công ty bán lẻ và nhập khẩu sẽ hưởng lợi từ mức giá vận chuyển thấp đến năm 2024 do "sự bùng nổ tuyệt đối" về công suất vận chuyển tuyến thương mại xuyên Thái Bình Dương trong những tháng tới, nhưng giá phải trả sẽ là sự suy giảm cả về chất lượng dịch vụ và sự ổn định của lịch tàu.

Dự tính công suất vận chuyển sẽ tăng thêm tới 25% với tuyến bờ Tây Mỹ và 35% với tuyến bờ Đông Mỹ trong những tháng tới khi các hãng tàu nhận giao các tàu mới cho đội tàu toàn cầu của họ, theo Alan Murphy, CEO và người sáng lập của Sea-Intelligence Maritime Analysis, cho biết tại hội nghị Intermodal Association of North America (IANA) Expo 2023 tại Long Beach tuần này.

Để ngăn việc cước vận chuyển sụp đổ, các hãng tàu xuyên Thái Bình Dương sẽ giảm hiệu quả vận chuyển thông qua "tăng lớn lượng tàu bỏ chuyến," ông Murphy nói. Những chuyến đi bị hủy này, ông nói, sẽ làm giảm hiệu suất đúng giờ của tàu, dù hiện tại theo báo cáo Hiệu suất Tàu biển Toàn cầu của Sea-Intelligence thì chỉ số này đang ở mức kém - khoảng 40% với tuyến bờ Tây và 39% với tuyến bờ Đông.

"Tôi tin rằng bạn sẽ có giá cước thấp, nhưng đồng nghĩa bạn sẽ có mức độ dịch vụ rất thấp," ông Murphy nói tại hội nghị IANA.

Giá cước hiện tại từ châu Á tới bờ Tây trong tuần này là 1,900 đô la cho mỗi FEU, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá cước tới bờ Đông là 2,600 đô la cho mỗi FEU, giảm 67%, theo Platts, một công ty con của S&P Global giống như Journal of Commerce.

Ông Murphy lưu ý rằng độ tin cậy của lịch trình tuyến xuyên Thái Bình Dương trước đại dịch COVID-19 là khoảng 75%; số chuyến đúng lịch trình đã giảm mạnh còn 10% trong thời kỳ dịch bệnh.

Một quan chức của hãng tàu nói tại Expo 2023 rằng các tuyến vận chuyển có hai lựa chọn để giảm hiệu quả vận chuyển- hoặc chấm dứt dịch vụ hàng tuần, điều này có thể gây ra sự rối loạn đáng kể cho tuyến đường thương mại, hoặc hủy chuyến đi cụ thể.

"Không ai thích hủy chuyến, nhưng đó là một cách làm linh hoạt để xử lý vấn đề" Stuart Sandlin, Tổng giám đốc Bắc Mỹ của Hapag-Lloyd nói.

Độ tin cậy của lịch tàu qua Thái Bình Dương cũng đang bị đe dọa bởi sự trễ tại Kênh đào Panama do độ sâu nước thấp, Peter Levesque, Tổng giám đốc và CEO của CMA CGM Bắc Mỹ nói. "Kênh đào Panama cũng là một phần mà bạn phải xem xét," Levesque nói tại hội nghị.

Các hãng tàu xuyên Thái Bình Dương xem Kênh đào Suez là một lựa chọn thay thế cho Kênh đào Panama, và họ có khả năng phản ứng nhanh bằng cách thêm dịch vụ vào tuyến đường từ châu Á tới bờ Đông của Mỹ qua Kênh đào Suez.

"Mạng lưới vận tải biển hiện tại linh hoạt hơn bao giờ hết" Levesque nói. "Chúng tôi đã sẵn sàng để thay đổi nhanh chóng, cho dù đó là siêu bão hay Kênh đào Panama." Sự suy giảm về nhập khẩu của Mỹ từ châu Á Theo PIERS, Nhập khẩu của Mỹ từ châu Á trong 8 tháng đầu năm 2023 giảm 21.1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu tháng 8 là 1.49 triệu TEU, tăng từ 1.45 triệu TEU trong tháng 7, nhưng vẫn giảm 13.1% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng tàu xuyên Thái Bình Dương đang phản ứng với lượng nhập khẩu yếu bằng cách hủy 200,433 TEU vào tháng 9 và đã thông báo tăng lượng hủy chuyến thêm 370,688 TEU vào tháng 10, chiếm khoảng 14% của tổng khả năng vận chuyển xuyên Thái Bình Dương, theo Sea-Intelligence.

"Khi chúng ta tiến đến các ngày lễ Tuần vàng của tháng 10, lượng container đang giảm đi và hệ số tải đang giảm mặc dù có nhiều chuyến đi trống hơn," công ty đầu tư Jefferies cho biết trong báo cáo ngày 10 tháng 9. "Số lượng chuyến đi thực tế trong năm tuần tới, sau khi tính đến việc hủy chuyến, là thấp nhất kể từ tháng 2."

Nhập khẩu của Mỹ từ châu Á hiện đã trở lại mức năm 2019, ông Murphy nói. Điều này chỉ trở thành vấn đề nếu khối lượng vận chuyển không tăng đáng kể trong những tháng tới, nhưng nó sẽ tăng. Dự kiến khối lượng vận chuyển sẽ tăng 10% vào năm 2023 và thêm 10% vào năm 2024, ông nói.

Ông Murphy nói với IANA rằng ông "rất bi quan" về triển vọng gần và ngắn hạn để phù hợp cung cầu trong môi trường hiện tại, và cho biết sẽ mất từ bốn đến năm năm để lượng công suất vận chuyển tăng thêm sẽ thực sự đi vào hoạt động hiệu quả.

"Nguồn cung dư thừa vẫn sẽ tiếp tục tồn tại với chúng ta," ông nói.

Retailers and other importers will enjoy low freight rates into 2024 due to “an absolute explosion” of capacity entering the trans-Pacific trade in the coming months, but the price they pay will be a degradation in both service and schedule integrity, according to an industry analyst.

Capacity is scheduled to increase as much as 25% to the US West Coast and 35% to the East Coast in the coming months as carriers take delivery of new vessels for their global fleets, Alan Murphy, CEO and founder of Sea-Intelligence Maritime Analysis, told the Intermodal Association of North America (IANA) Expo 2023 in Long Beach this week.

To prevent freight rates from collapsing, trans-Pacific carriers will reduce effective capacity through a “massive number of blank sailings,” Murphy said. Those canceled sailings, he said, will drag down vessel on-time performance, which is already at a dismal level of about 40% to the West Coast and 39% to the East Coast, according to Sea-Intelligence's Global Liner Performance report.

“You are going to have low rates, but you will have very low service levels, I believe,” Murphy told the IANA conference.

The spot rate from Asia to the West Coast this week was $1,900 per FEU, down 50% year over year, while the East Coast rate of $2,600 per FEU is down 67%, according to Platts, which like the Journal of Commerce is owned by S&P Global

Murphy noted that schedule reliability in the trans-Pacific pre-COVID-19 was about 75%; on-time arrivals plunged as low as 10% during the pandemic.

A carrier executive told Expo 2023 that container lines have two options for reducing effective capacity — either terminate weekly service strings, which can be quite disruptive to a trade lane, or blank individual sailings.

“Nobody likes blank sailings, but it’s a more agile way to do it,” said Stuart Sandlin, president/North America for Hapag-Lloyd.

Trans-Pacific schedule integrity is also being challenged by delays at the Panama Canal due to low water depths, noted Peter Levesque, president and CEO of CMA CGM North America.

“The Panama Canal is also a piece of what you have to look at,” Levesque told the conference.

Trans-Pacific carriers see the Suez Canal as an alternative to the Panama Canal, and they are able to respond quickly by adding services to the Asia–US East Coast route via the Suez.

“Ocean networks today are as flexible as ever,” Levesque said. “We are prepared to move quickly, if it is a hurricane or the Panama Canal.” Plunging US imports from Asia US imports from Asia through the first eight months of 2023 are down 21.1% from the same period last year, according to PIERS, a sister product of the Journal of Commerce within S&P Global. August imports of 1.49 million TEUs were up from 1.45 million TEUs in July, but still down 13.1% year over year.

Trans-Pacific lines are responding to the weak import volumes by blanking 200,433 TEUs of capacity in September and have announced an additional 370,688 TEUs in blanks for October, about 14% of trans-Pacific capacity, according to Sea-Intelligence.

“As we approach October’s Golden Week holidays, container volumes are weakening and load factors are falling despite a higher number of blank sailings,” investment firm Jefferies said in a Sept. 10 report. “The number of actual sailings over the next five weeks, after taking into account the cancellations, is the lowest since February.”

US Imports from Asia are now back to 2019 levels, Murphy said. That would only be a problem if capacity does not increase substantially in the coming months, but it will. Capacity is scheduled to increase 10% in 2023 and another 10% in 2024, he said.

Murphy told IANA he is “very pessimistic” about the near- and short-term prospects for matching demand with supply in the current environment, adding it will take four to five years to fill the new capacity that is scheduled to come online.

“The oversupply will stick with us,” he said.