글로벌 뉴스 FreightWaves 미국 관세 부담 속 해상 컨테이너 운임 하락

성수기 이후 컨테이너 해운, 계절적 둔화 속 불확실성 직면 최근 미국의 무역 정책 변화로 인해 글로벌 공급망이 다시 한번 혼란에 빠졌다. 도널드 트럼프 대통령이 일부 관세를 부과한 뒤 다시 부분적으로 유예하는 조치를 취하면서, 북미 지역에서 운영하는 기업들에게 상당한 혼란과 불확실성이 발생하고 있다.

이러한 불확실성은 해상 컨테이너 운임에도 영향을 미치고 있으며, Freightos Baltic Index에 따르면, 해운 시장은 이미 연초 전통적인 비수기 속에서 요동치고 있다.

멕시코와 캐나다에서 수입되는 모든 미국 제품에 대해 25% 관세를 부과한다는 초기 발표는 물류 업계에 큰 충격을 주었다. 그러나 불과 며칠 만에 미국 행정부는 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 포함된 자동차 관련 제품에 대해 1개월 유예 조치를 발표했고, 이후 이 협정에 포함된 모든 수입품으로 유예 범위를 확대했다. 이 조치는 캐나다에서 수입되는 제품의 약 50%, 멕시코에서 수입되는 제품의 약 38%에 영향을 미쳤다. 여기에는 자동차 관련 제품, 식품 및 농산물, 가전제품 및 전자제품 등 다양한 품목이 포함된다.

하지만 남은 수입품, 하루 약 10억 달러 규모에 해당하는 상품들은 여전히 25%의 관세 인상에 직면해 있다. 이 범주에는 스마트폰, 컴퓨터, 의료 기기 등 광범위한 제품이 포함되며, 갑작스러운 관세 부과와 이후 부분적인 유예 조치로 인해 멕시코 및 캐나다와의 국경을 통한 교역과 육상 운송량에 상당한 혼란이 발생했다.

이번 관세 조치는 단순한 일회성 정책이 아니라, 트럼프 행정부가 다양한 목표를 달성하기 위해 무역 정책을 협상 도구로 활용하는 광범위한 패턴의 일부라고Freightos의 연구 책임자인 유다 레빈(Judah Levine)은 최신 데이터와 함께 발표한 보고서에서 분석했다. 이번 조치의 공식적인 목적은 국경 보안 문제를 해결하고, 펜타닐 유입 및 불법 이민을 차단하는 것으로 알려졌지만, 일부 보고서에 따르면, 자동차 제조업체들이 캐나다 및 멕시코에서의 일부 생산을 미국으로 이전하겠다고 약속한 것이 유예 결정의 배경이 된 것으로 보인다.

유다 레빈(Judah Levine)은 이러한 급격한 정책 변화로 인해 불확실성이 커지면서, 화주들이 공급망 계획을 조정하는 것이 극도로 어려워졌다고 지적했다. 이에 따라 많은 기업들이 주요 공급망 조정 결정을 내리기 전에 "관망(wait-and-see) 전략"을 취하고 있다. 그러나 중국 및 기타 미국 무역 파트너국으로부터의 수입품에 대한 관세 인상 가능성이 커지면서, 일부 수입업체들은 지난해 11월부터 해상 운송을 앞당겨 물량을 확보했고, 이로 인해 해상 운송 수요와 운임이 증가하는 현상이 나타났다.

전미소매연맹(National Retail Federation, NRF)의 최신 데이터에 따르면, 2023년 11월부터 2024년 2월까지 미국의 해상 수입 물량은 전년 대비 약 12% 증가한 것으로 나타났다. 이는 화주들이 관세 인상을 우려해 선제적으로 물량을 앞당겨 선적한 영향이 컸음을 보여준다. NRF는 해상 운송량이 5월까지 강세를 유지할 것으로 전망하지만, 6~7월에는 수요가 둔화되며 전통적인 성수기의 시작이 다소 약해질 가능성이 있다고 예측했다.

이러한 무역 정책 변화의 영향은 컨테이너 운임에도 반영되고 있다. 춘절 이후 환태평양 항로의 컨테이너 운임은 지속적으로 하락하고 있으며, 미 서안(West Coast) 운임은 FEU(40피트 컨테이너)당 2,660달러, 미 동안(East Coast) 운임은 FEU당 3,754달러로 떨어졌다. 이는 전년 대비 40% 감소한 수준이며, 2024년 춘절 이후 기록했던 연중 최저 수준과 같거나 그 이하로 내려간 상태이다.

마찬가지로, 최근 몇 주 동안 아시아-유럽 항로의 해상 운임도 지난해 최저치를 밑도는 수준으로 하락했다.

아시아-북유럽 운임은 FEU당 3,064달러로 3% 상승했다. 아시아-지중해 운임은 FEU당 4,159달러로 변동이 없었다.

3월 초 일반 운임 인상이 하락세를 다소 완화하며 운임을 수백 달러가량 끌어올렸지만, 선사들이 발표했던 1,000달러 인상에는 미치지 못했다. 아시아-지중해 운임은 안정세를 보이며 대략 1년 전 수준과 비슷한 상태를 유지하고 있다.

환태평양 항로에서의 최근 운임 약세는 여러 요인에 기인한다고 레빈은 말했다. 여기에는 춘절 이후 수요 둔화, 그리고 최근 선사 얼라이언스 재편에 따른 경쟁 심화 및 신규 서비스 조정 과정에서의 선복량 관리 비효율성 증가 등이 포함된다.

업계가 불확실성을 헤쳐 나가는 가운데, 앞으로 주요 마감 기한들이 다가오고 있다. 여기에는 3월 24일 미국 무역대표부(USTR) 청문회가 포함되며, 이는 항만 기항 비용 부과안 결정에 영향을 줄 예정이다. 또한 4월 1일에는 대통령의 "America First" 무역 정책 메모에 따라 다양한 무역 이슈에 대한 기관 보고서 제출 마감이 있으며, 새롭게 설정된 4월 2일에는 USMCA상품에 대한 25% 관세 부과 여부가 결정될 예정이다.