Noticias Mundiales Las navieras del transpacífico decididas a obtener tarifas de contrato más altas este año: fuentes

Las navieras que navegan por el Transpacífico están cotizando tarifas iniciales para el año contractual 2025-26 aproximadamente un 25% más altas que el año actual porque creen que hace un año subestimaron sus servicios desde Asia a Estados Unidos, dicen fuentes con conocimiento de las conversaciones en las primeras etapas.

Esas fuentes dicen que las navieras están tratando de utilizar las conversaciones de este año con los clientes esencialmente para recuperar el dinero que creen que dejaron sobre la mesa en los contratos actuales de 2024-25.

"Ciertamente están comenzando este año con un precio más alto", dijo sobre las navieras James Caradonna, vicepresidente ejecutivo de M&R Spedag Group.

Según fuentes que incluyen navieras comunes que no operan buques (NVO) y consultores de la industria, las navieras del transpacífico en la ronda inicial de conversaciones con sus clientes principales más grandes para el año de servicio 2025-26 han cotizado tarifas de contrato de $2,500 por FEU a la costa oeste y $3,500 por FEU a la costa este.

Esas fuentes dijeron al Journal of Commerce que para el año de contrato actual que, para la mayoría de los acuerdos, concluye a fines de abril, las cotizaciones iniciales de las navieras fueron de aproximadamente $1,800 a $2,000 por FEU a la costa oeste y en los altos $2,000 por FEU a la costa este. Esos niveles eventualmente se estabilizaron en o por debajo de $1,600 y $2,500, respectivamente, dijeron las fuentes.

Kurt McElroy, vicepresidente ejecutivo de NVO Kerry Apex, dijo que en sus conversaciones con varios clientes, cualquier ansiedad que expresen no se refiere al precio, sino más bien a asegurar el espacio de la embarcación que necesitarán el próximo año, incluso si eso implica pagar tarifas de contrato más altas para asegurar los compromisos de espacio.

Con la tarifa spot desde Asia hasta la Costa Oeste en $3,800 por FEU al 27 de enero, según Platts, una compañía hermana del Journal of Commerce dentro de S&P Global, una tasa de contrato de $2,500 por FEU “sigue siendo bastante buena”, dijo McElroy. La previsión de exceso de capacidad en 2024 hizo bajar las tarifas de los contratos Las navieras subvaluaron sus servicios la primavera pasada porque aceptaron la opinión predominante en el sector de que habría un enorme exceso de capacidad en 2024, dijo una fuente de navieras al Journal of Commerce.

Este año, sin embargo, las navieras quieren tomar el control de la narrativa y establecer la “percepción” de cómo serán la oferta y la demanda para el año contractual 2025-26, dijo la fuente. La mayoría de los contratos para el próximo año de servicio entran en vigor el 1 de mayo.

“¿Cuál es la percepción del mercado sobre 2025? Las compañías navieras quieren tomar la iniciativa”, afirmó la fuente de la naviera.

Las navieras parecen estar igualmente divididas en cuanto a qué niveles de tarifas soportará el mercado, dadas las incertidumbres sobre si los buques reanudarán los tránsitos normales a través del Canal de Suez y el Mar Rojo en algún momento de este año. Un regreso a Suez significaría una avalancha de capacidad (que ahora está siendo absorbida por los tránsitos más largos alrededor del sur de África) que regresaría al mercado, suavizando así las tarifas.

Otra incógnita que se cierne sobre el mercado tiene que ver con los posibles nuevos aranceles que podría implementar la administración Trump.

"Todo lo que está sucediendo está ejerciendo una presión a la baja [sobre las tarifas]", dijo Robert Fredman, director de la firma consultora SF Global Insights y ex gerente de logística de un minorista nacional. “Mi instinto me dice que la tarifa será inferior a $2,000 [para la costa oeste]”.

Un importador del sector automotriz dijo que había escuchado las tarifas que las navieras están cotizando ahora y cómo las navieras sienten que deben cobrar tarifas compensatorias para compensar el incumplimiento de hace un año. "Las navieras nos han contado la historia de establecer tarifas de contrato que no cubrieron sus costos el año pasado y están decididos a no volver a cometer el mismo error este año", dijo la fuente.

Aún así, con las tarifas spot cayendo constantemente durante la pausa del Año Nuevo Lunar y la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses, aparentemente no hay prisa por suscribirse a las tarifas que las navieras están cotizando en la actualidad.

"Probablemente esperaremos hasta finales de abril para firmar debido a tanta incertidumbre con los aranceles", dijo el importador. Los aranceles de Trump podrían alterar el mercado Dadas las incertidumbres relacionadas con el Mar Rojo y los aranceles de Trump, Jon Monroe, que se desempeña como consultor de las NVO, dijo que en este momento es difícil determinar cuál será la situación de la capacidad en el transpacífico. Sin embargo, los costos de las navieras han aumentado en los últimos años, por lo que si siguen decididos a mantener las tarifas de los contratos, lo cual no está descartado, las tarifas de los contratos de servicios aumentarán.

“Creo que las tarifas deberían terminar entre $ 2000 y $ 2500 [por FEU a la costa oeste]”, dijo Monroe.

Un segundo consultor de la industria que alguna vez trabajó como gerente de logística en dos minoristas nacionales dijo que cree que las tarifas de la Costa Oeste terminarán “más cerca” de $2,000, y las tarifas de la Costa Este serán entre $800 y $1,000 más altas que eso.

Si los volúmenes de importación y las tarifas spot no se recuperan rápidamente en marzo tras los cierres de fábricas del Año Nuevo Lunar en Asia, algunos importadores dicen que probablemente retrasarán la firma de contratos de servicios hasta abril.

"Nuestra estrategia, al menos hoy, es dar largas al asunto", afirma un importador del sector de muebles para el hogar. Si parece que hay capacidad disponible, "eso hará que el mercado baje", dijo la fuente.

Una cosa que podría provocar un aumento en los volúmenes de importaciones estadounidenses es si la administración Trump anuncia grandes aranceles a socios comerciales clave que entrarán en vigor más adelante en la primavera, dijo otra NVO. "Entonces verás mucha más carga frontal", dijo.

"De lo contrario, creo que este año será como un año tradicional con un pico normal", dijo la NVO.

Ocean carriers plying the trans-Pacific are quoting initial rates for the 2025–26 contract year about 25% higher than the current year on the belief they underpriced their services from Asia to the US a year ago, sources with knowledge of the early-stage talks say.

Those sources say carriers are trying to use this year’s talks with shippers to essentially recoup money they believe they left on the table in the current 2024–25 contracts.

“They are certainly starting this year higher,” James Caradonna, executive vice president at the forwarder M&R Spedag Group, said of the carriers.

According to sources that include non-vessel-operating common carriers (NVOs) and industry consultants, trans-Pacific carriers in the opening round of discussions with their larger core customers for the 2025–26 service year have quoted contract rates of $2,500 per FEU to the West Coast and $3,500 per FEU to the East Coast.

Those sources told the Journal of Commerce that for the current contract year that, for most deals, wraps up at the end of April, initial quotes from carriers were approximately $1,800 to $2,000 per FEU to the West Coast and in the high $2,000s per FEU to the East Coast. Those levels eventually settled at or below $1,600 and $2,500, respectively, the sources said.

Kurt McElroy, executive vice president of the NVO Kerry Apex, said that in his conversations with several customers, any anxiety they are expressing is not about price, but rather about securing the vessel space they will need in the coming year, even if that involves paying higher contract rates to lock in the space commitments.

With the spot rate from Asia to the West Coast at $3,800 per FEU as of Jan. 27, according to Platts, a Journal of Commerce sister company within S&P Global, a $2,500 per FEU contract rate “is still pretty good,” McElroy said. Forecast of overcapacity in 2024 drove contract rates lower Carriers underpriced their services last spring because they bought into the prevailing view of the trade that there would be huge overcapacity in 2024, a carrier source told the Journal of Commerce.

This year, however, carriers want to take control of the narrative and set the “perception” of what supply and demand will look like for the 2025–26 contract year, the source said. Most contracts for the upcoming service year take effect on May 1.

“What is the market’s perception of 2025? Shipping lines want to take the initiative,” the carrier source said.

Forwarders appear to be equally divided as to what rate levels the market will support, given the uncertainties over whether vessels will resume normal transits through the Suez Canal and Red Sea at some point this year. A shift back to the Suez would mean a flood of capacity — now being absorbed by the longer transits around southern Africa — returning to the market, thus softening rates.

Another unknown hanging over the market is around potential new tariffs that may be implemented by the Trump administration.

“Everything that is happening is exerting downward pressure [on rates],” said Robert Fredman, principal at the consulting firm SF Global Insights and a former logistics manager at a national retailer. “My gut tells me the rate will be below $2,000 [to the West Coast].”

An importer in the automotive sector said he has heard the rates carriers are now quoting, and how carriers feel they must charge compensatory rates to make up for falling short a year ago. “Carriers have told us the story about setting contract rates that did not cover their costs last year and they are determined not to make the same mistake again this year,” the source said.

Still, with spot rates dropping steadily during the Lunar New Year lull and the uncertainty around US tariffs, there is apparently no rush to sign up for the rates carriers are quoting at present.

“We will probably wait until late April to sign just because of so much uncertainty with the tariffs,” the importer said. Trump tariffs could be a market disrupter Given the uncertainties linked to the Red Sea and the Trump tariffs, Jon Monroe, who serves as a consultant to NVOs, said it is difficult at this time to determine what the capacity situation in the trans-Pacific will be. However, carrier costs have risen in recent years, so if they remain determined to hold the line on contract rates, which is not out of the question, service contract rates will go up.

“I think $2,000 to $2,500 [per FEU to the West Coast] is where the rates should end up,” Monroe said.

A second industry consultant who once served as the logistics manager at two national retailers said he believes West Coast rates will end up “closer” to $2,000, with East Coast rates about $800 to $1,000 higher than that.

If import volumes and spot rates do not recover quickly in March in the aftermath of the Lunar New Year factory shutdowns in Asia, some importers say they will likely delay signing service contracts until April.

“Our strategy, at least today, is to drag our feet,” an importer in the home furnishings sector said. If it appears capacity is readily available, “that will drive the market lower,” the source said.

One thing that could cause a spike in US import volumes is if the Trump administration announces large tariffs on key trading partners that take effect later in the spring, said another NVO. “Then you’ll see a bunch more front loading,” he said.

“Otherwise, I think this year is going to be like a traditional year with a normal peak,” the NVO said.