Noticias Mundiales Las tarifas al contado Asia-USWC bajan a medida que la nueva capacidad se aleja del mercado sobrecalentado

Las tarifas marítimas al contado de Asia a la costa oeste de EE.UU. parecen haber alcanzado su punto máximo después de bajar durante la semana pasada, dicen los transportistas y transportistas, lo que refleja la capacidad recientemente inyectada en el comercio para manejar lo que los minoristas estadounidenses llaman sus volúmenes más fuertes en dos años.

Después de subir constantemente desde el 1 de mayo en medio de aumentos de tarifas generales (GRI) dos veces al mes, los transportistas esperan que la disminución de tarifas se acelere en las próximas semanas después de que los transportistas lanzaran o restablecieran 10 servicios en el transpacífico en dirección este.

"Fue casi un cambio de la noche a la mañana en la dinámica del mercado", dijo un ejecutivo de la aerolínea al Journal of Commerce. "El punto de inflexión fue la primera semana de julio". El Journal of Commerce habló con seis transportistas comunes (NVO, por sus siglas en inglés) que no operan buques, dos transportistas, dos importadores y un consultor de la industria para este artículo.

La tarifa al contado de la costa oeste hasta el martes era de 8.000 dólares por FEU, un 2% menos que los 8.133 dólares por FEU de la semana pasada, según Platts, una empresa hermana del Journal of Commerce dentro de S&P Global.

"Estamos recibiendo notificaciones de reducciones [de tarifas] de algunos operadores", dijo Kurt McElroy, vicepresidente ejecutivo de NVO Kerry Apex.

Aún así, la tasa actual es el doble de los $4,000 por nivel de FEU a partir del 1 de mayo.

La capacidad de la costa este sigue siendo escasa Si bien la capacidad parece estar disminuyendo en la costa oeste, el espacio de los buques desde Asia hasta la costa este de EE. UU. sigue siendo escaso, ya que los minoristas continúan adelantando los envíos de otoño y vacaciones de fin de año.

"La temporada alta y la carga navideña se han movido muy temprano este año", dijo James Caradonna, vicepresidente ejecutivo de la empresa de transporte Spedag Americas Inc.

El ejecutivo de la aerolínea dijo que cree que la carga frontal a la costa este "alcanzará su punto máximo" en agosto. Esto se debe a que con las negociaciones sobre un nuevo contrato entre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) y los empleadores marítimos en las costas este y del Golfo ahora estancadas, los importadores buscarán trasladar más carga a la costa oeste para evitar posibles interrupciones relacionadas con la mano de obra, dijo la fuente. El contrato existente para toda la costa vence el 30 de septiembre.

La tarifa al contado de la costa este hasta el martes era de 10.100 dólares por FEU, sin cambios con respecto a la semana pasada, según Platts. La capacidad de la costa oeste aumenta con respecto al año pasado La capacidad total desde Asia hasta la costa oeste este mes es de 1,68 millones de TEU, casi un 12% más que en julio de 2023, según Sea-Intelligence Maritime Analysis. Los transportistas y las alianzas de transportistas han comenzado a introducir gradualmente siete servicios semanales desde China a Los Ángeles-Long Beach. También lanzaron o restablecieron tres servicios al noroeste del Pacífico (Seattle-Tacoma y Vancouver).

"Parece que la capacidad adicional está teniendo un impacto en las tarifas", dijo Rachel Shames, vicepresidenta de precios y adquisiciones de la empresa de transporte CV International.

Algunas aerolíneas han comenzado a cotizar tarifas a la costa oeste a "mediados de los $7,000 en servicios seleccionados", dijo Shams.

Un segundo ejecutivo de la aerolínea señaló que las llamadas tarifas bullet y las tarifas de cargador adicional se dirigen a rutas específicas o a importadores más grandes, por lo que lo más probable es que no arrastren a todo el mercado transpacífico a la baja.

"Las tasas de balas y cargadores adicionales tienden a ser localizadas", dijo la fuente. "No están ejerciendo presión a la baja sobre las tarifas FAK [flete de todo tipo]", que siguen al mercado al contado más grande.

Aunque el mes pasado la mayoría de los transportistas solicitaron GRI de $1,000 que, de tener éxito, habrían entrado en vigencia el 15 de julio, ahora parece casi seguro que no habrá un aumento de tarifas la próxima semana, dijo Christian Sur, vicepresidente ejecutivo de logística de contratos de carga marítima en el transportista Unique Logistics International.

"Hemos tenido algunas ligeras reducciones por primera vez desde el 1 de mayo", dijo Sur. Los transportistas ahora tienen suficiente capacidad para absorber los volúmenes de temporada alta gracias a la reducción de la congestión en los puertos asiáticos, el despliegue de buques de carga adicional y los nuevos servicios semanales, dijo.

Con la relajación de las restricciones de capacidad en la costa oeste, los importadores ya no tienen que hacer reservas con tanta antelación (con tres o cuatro semanas de antelación) como antes. "No es tan difícil como lo fue conseguir espacio", reconoció Shames.

Algunos operadores siguen cobrando, o intentando imponer, recargos por temporada alta (PSS, por sus siglas en inglés), que se aplican a los contratos de servicio de tarifa fija y a las tarifas de cuentas nominativas de NVO. Pero ahora están empezando a experimentar el rechazo de los clientes a los recargos, especialmente por parte de los importadores y minoristas más grandes, dijo McElroy.

"Solo hemos tenido un transportista que se acercó a nosotros para ofrecernos un PSS", dijo un importador de muebles para el hogar que realiza envíos con varios transportistas.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés) mejoró el lunes su pronóstico para las importaciones en contenedores a los EE. UU. por sexto mes consecutivo, ya que la carga anticipada y las fuertes ventas durante una temporada alta de envío temprano han impulsado los volúmenes de carga a su nivel más alto en dos años. El pronóstico revisado de la NRF se produce cuando el gasto de los consumidores estadounidenses sigue siendo fuerte a pesar de los precios más altos de las mercancías y varios desafíos de la cadena de suministro que han aumentado los costos de envío.

Las importaciones estadounidenses procedentes de Asia aumentaron un 6,7% en mayo respecto a mayo de 2023, según PIERS, un producto hermano del Journal of Commerce de S&P Global.

La ruta de Suez sigue sin funcionar, la ruta de Panamá mejora Mientras tanto, los NVO y los transportistas dicen que ahora es casi seguro que el regreso a la ruta normal del Canal de Suez para Europa, el Mediterráneo y los bucles de la costa este de EE. UU. desde Asia no ocurrirá esta temporada alta, ya que los ataques militantes contra el transporte marítimo en el Mar Rojo no muestran signos de disminuir. De hecho, junio fue el mes más intenso en cuanto a ataques contra el transporte marítimo por parte de militantes hutíes que operan en Yemen, dijo Jon Monroe, quien se desempeña como asesor de las NVO, en su boletín del 5 de julio.

Si bien eso significa que los servicios de agua desde Asia hasta la costa este se verán obligados a tomar la ruta más larga y costosa alrededor del extremo sur de África, hay buenas noticias para los transportistas de la costa este, ya que los niveles de agua en el Canal de Panamá están volviendo a la normalidad. Eso permitirá a los transportistas cargar sus barcos más pesadamente en los servicios transpacíficos desde Asia hasta la costa este.

Spot ocean rates for Asia to the US West Coast appear to have peaked after edging lower over the past week, forwarders and carriers say, reflecting the capacity recently injected on the trade to handle what US retailers are calling their strongest volumes in two years.

After climbing steadily since May 1 amid twice-monthly general rate increases (GRIs), forwarders expect the rate decline to accelerate in the coming weeks after carriers launched or reinstated 10 services into the eastbound trans-Pacific.

“It was almost a change overnight in the market dynamics,” a carrier executive told the Journal of Commerce. “The turning point was the first week in July.”

The Journal of Commerce spoke to six non-vessel-operating common carriers (NVOs), two carriers, two importers and an industry consultant for this story.

The West Coast spot rate as of Tuesday was $8,000 per FEU, down 2% from $8,133 per FEU last week, according to Platts, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global.

“We’re getting notifications of [rate] reductions from some carriers,” said Kurt McElroy, executive vice president of the NVO Kerry Apex.

Still, the current rate is double the $4,000 per FEU level from May 1.

East Coast capacity still tight While capacity appears to be easing to the West Coast, vessel space from Asia to the US East Coast remains tight as retailers continue to front-load fall and year-end holiday shipments.

“The peak season and Christmas cargo has moved way early this year,” said James Caradonna, executive vice president of forwarder Spedag Americas Inc.

The carrier executive said he believes the front-loading to the East Coast will “peak” in August. That’s because with negotiations over a new contract between the International Longshoremen’s Association (ILA) and maritime employers on the East and Gulf coasts now stalled, importers will look to shift more cargo to the West Coast to avoid potential labor-related disruptions, the source said. The existing coastwide contract expires Sept. 30.

The East Coast spot rate as of Tuesday was $10,100 per FEU, unchanged from last week, according to Platts. Capacity to West Coast up from last year Total capacity from Asia to the West Coast this month is 1.68 million TEUs, almost 12% higher than July 2023, according to Sea-Intelligence Maritime Analysis. Carriers and carrier alliances have begun phasing in seven weekly services from China to Los Angeles-Long Beach. They also launched or reinstated three services to the Pacific Northwest (Seattle-Tacoma and Vancouver).

“It seems like the added capacity is having an impact on rates,” said Rachel Shames, vice president of pricing and procurement at the forwarder CV International.

A few carriers have begun quoting rates to the West Coast in the “mid-$7,000s on select services,” Shames said.

A second carrier executive noted that the so-called bullet rates and extra-loader rates target specific routes or larger importers, so they will most likely not drag the entire trans-Pacific market lower.

“The bullet and extra-loader rates tend to be localized,” the source said. “They’re not putting downward pressure on the FAK [freight-all-kinds] rates,” which follow the larger spot market.

Although most carriers last month filed for GRIs of $1,000 that, if successful, would have gone into effect July 15, it now looks almost certain that there will be no rate increase next week, said Christian Sur, executive vice president of ocean freight contract logistics at the forwarder Unique Logistics International.

“We’ve gotten some slight reductions for the first time since May 1,” Sur said. Carriers now have enough capacity to absorb peak season volumes thanks to reduced congestion at Asian ports, deployment of extra-loader vessels and the new weekly services, he said.

With the easing of capacity constraints to the West Coast, importers no longer have to make bookings quite as early — three to four weeks in advance — as they had been. “It’s not as difficult as it was getting space,” Shames acknowledged.

Some carriers are still charging, or attempting to impose, peak season surcharges (PSSs), which are applied to fixed-rate service contracts and NVO named-account rates. But they are now starting to experience customer pushback to the surcharges, especially from the larger importers and retailers, McElroy said.

“We’ve had only one carrier who approached us about a PSS,” said an importer of home furnishings that ships with multiple carriers.

The National Retail Federation (NRF) on Monday upgraded its forecast for containerized imports to the US for the sixth straight month as the frontloading of cargo and strong sales during an early peak shipping season have driven freight volumes to their strongest in two years. The revised forecast from the NRF comes as US consumer spending remains strong despite higher prices for merchandise and various supply chain challenges that have increased shipping costs.

US imports from Asia increased 6.7% in May from May 2023, according to PIERS, a sister product of the Journal of Commerce within S&P Global.

Suez routing still out, Panama routing improving Meanwhile, NVOs and carriers say it is almost certain now that a return to the normal Suez Canal routing for Europe, Mediterranean and US East Coast loops from Asia will not occur this peak season as the militant attacks on shipping in the Red Sea show no signs of abating. In fact, June was the heaviest month for attacks on shipping by Houthi militants operating in Yemen, Jon Monroe, who serves as an adviser to NVOs, said in his July 5 newsletter.

While that means all-water services from Asia to the East Coast will be forced to take the longer, more costly route around the southern tip of Africa, there is good news for East Coast shippers in that water levels in the Panama Canal are returning to normal. That will allow carriers to load their ships more heavily on trans-Pacific all-water services from Asia to the East Coast.