Tin tức toàn cầu Giá cước vận tải biển châu Á - châu Âu tăng mạnh trước đợt tăng giá ngày 1 tháng 12 của các hãng vận tải

Mức giá cước vận tải trên các tuyến từ châu Á đến Bắc Âu và Địa Trung Hải tăng mạnh trong tuần này trước khi các mức tăng giá đáng kể được áp dụng vào ngày 1 tháng 12, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá mà các hãng vận tải mong muốn.

Các hãng vận tải biển đang nỗ lực tận dụng nhu cầu trước kỳ Tết Nguyên đán sớm và củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm, theo các nhà giao nhận hàng hóa.

Nếu mức tăng giá FAK vào ngày 1 tháng 12 thành công, mức giá cước trung bình trên các tuyến từ châu Á đến Bắc Âu và từ châu Á đến Địa Trung Hải sẽ tăng hơn 30% so với mức giá hiện tại. Các hãng vận tải đã đặt mức giá FAK từ châu Á đến Bắc Âu ở mức 6,300 USD mỗi FEU, và từ châu Á đến Địa Trung Hải (phía Đông và Tây) ở mức từ 6.400 đến 6,600 USD mỗi FEU.

Markus Panhauser, giám đốc điều hành khu vực Đức và Thụy Sĩ của DHL Global Forwarding, cho biết mức tăng giá cước châu Á - châu Âu dự kiến vào ngày 1 tháng 12 là kết quả của "nhu cầu đặt chỗ rất mạnh" trong tháng 11 và tháng 12.

"Việc hủy chuyến tàu trong tháng 12 đã làm tăng thêm sự hạn chế về không gian vận chuyển, nhưng nguyên nhân chính vẫn là lượng đặt chỗ cao từ tất cả các ngành" Panhauser chia sẻ với tạp chí Thương mại. "Chúng tôi cũng thấy nhu cầu đặt chỗ rất cao trong tháng 1, vì vậy chúng tôi tin rằng thị trường ngắn hạn sẽ tiếp tục chứng kiến các đợt tăng giá cước."

Tuy nhiên, một số nhà giao nhận khác lại có quan điểm khác về thị trường.

"Chúng tôi nhận thấy dự báo đặt chỗ khá yếu và không có dấu hiệu cho thấy các mức tăng giá sẽ được duy trì," Marc Meier, Giám đốc điều hành khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại Dachser, nhận xét.

Meier cũng lưu ý rằng một số hãng vận tải có thể dự đoán sự gián đoạn liên quan đến việc ra mắt liên minh mới Gemini Cooperation giữa Maersk và Hapag-Lloyd vào tháng 2. Gemini sẽ vận hành mạng lưới trung tâm và vệ tinh (hub-and-spoke), đồng thời Mediterranean Shipping Co. (MSC) sẽ triển khai mạng lưới độc lập, với các chuyến tàu bị hủy, sự chậm trễ và sự sắp xếp lại đội tàu khi họ chuẩn bị cho những thay đổi. Không có dấu hiệu giảm giá Người đứng đầu bộ phận vận tải biển của một công ty giao nhận toàn cầu khác cũng nhấn mạnh rằng các liên minh hãng vận tải được tái cấu trúc có thể ảnh hưởng đến mức giá, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy các mức giá chiết khấu được đưa ra để lấp đầy các chuyến tàu.

"Liên minh Gemini giữa Maersk và Hapag-Lloyd sẽ cần đạt được mục tiêu tải hàng trước khi ra mắt vào tháng 2, và MSC sẽ phải lấp đầy toàn bộ tàu của họ. Tuy nhiên, các hãng vận tải vẫn có thể tăng giá," nguồn tin cho biết. "Điều này tạo ra một nền tảng tốt để họ bước vào các hợp đồng hàng năm 2025 trên tuyến châu Á - châu Âu."

Nguồn tin này cũng cho biết mức giá cao hiện tại đang dẫn đến các cuộc thảo luận khó khăn với các hãng vận tải về thỏa thuận giá cố định năm 2025, khi khách hàng phản đối mức giá cao.

Giá cước trung bình tuyến châu Á - Bắc Âu tuần này tăng lên 4,700 USD mỗi FEU, trong khi giá tuyến châu Á - Địa Trung Hải đạt 4,900 USD mỗi FEU, cả hai tuyến tăng 620 USD so với tuần trước, theo Platts, một công ty thuộc S&P Global.

"Triển vọng cho châu Âu không mấy khả quan và một số khách hàng của chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận chờ đợi để hy vọng giá sẽ giảm," một nhà giao nhận toàn cầu chia sẻ, đồng thời bày tỏ ngạc nhiên khi các hãng vận tải có thể tăng giá khi chuẩn bị cho các thỏa thuận chia sẻ tàu đã được điều chỉnh lại.

Rate levels on the Asia to North Europe and Mediterranean ocean trades spiked this week ahead of significant rate increases to be rolled out on Dec. 1, but remain far below the pricing levels sought after by carriers.

Ocean carriers are moving to capitalize on demand ahead of an early Lunar New Year and strengthen their negotiating positions in annual contract talks, according to forwarders.

If the Dec. 1 freight-all-kinds (FAK) increases are successful, average spot rates on both Asia to North Europe and Asia-Mediterranean trade routes will increase more than 30% compared with current prices. Carriers have set Asia-North Europe FAKs at $6,300 per FEU and Asia to East and West Mediterranean rates at between $6,400 and $6,600 per FEU.

Markus Panhauser, CEO of the Germany and Switzerland units at DHL Global Forwarding, said the Asia-Europe rate increases set for Dec. 1 were the result of “very strong bookings” during November and December.

“Several blank sailings in December are fueling the space constraints, but the main reason is the high booking volume by all industry sectors,” Panhauser told the Journal of Commerce. “We see very strong bookings for January as well, therefore we believe the short-term market will see further rate increases.”

Other forwarders, however, had a different view of the market.

“We see the booking forecasts being fairly soft with no indication that the increases will stick,” said Marc Meier, managing director for Europe, Middle East and Africa/air and sea logistics at Dachser.

However, Meier noted that some carriers could be expecting disruption around the launch of the new Gemini Cooperation alliance between Maersk and Hapag-Lloyd in February. Gemini will operate a hub-and-spoke network, while at the same time Mediterranean Shipping Co. will launch a standalone network, with blank sailings, vessel delays and the carriers reshuffling fleets as they prepare for the changes. No sign of discounted rates The ocean freight head for a global forwarder also highlighted the restructured carrier alliances as potentially influencing rate levels, but said so far there was no evidence of discounted rates being offered to fill ships.

“The Gemini Cooperation between Maersk and Hapag-Lloyd will need to meet their loading targets before they launch in February and MSC will have to fill all its ships, yet the carriers are still able to raise rates,” the source said. “Still, it is giving them a good platform to take into the 2025 annual contracts on Asia-Europe.”

The forwarder said the current high rate levels were leading to difficult discussions with carriers over the 2025 fixed-rate agreements, with customers balking at the high prices.

Average Asia-North Europe rates this week rose to $4,700 per FEU while Asia-Mediterranean rates hit $4,900 per FEU, both routes rising $620 compared with the previous week, according to Platts, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global.

“The outlook for Europe is not great and some of our customers are taking a wait-and-see approach in the hope that rates come down,” the global forwarder said, adding that he was surprised the carriers were able to push up rates as they prepared for the revised vessel-sharing agreements.