Tin tức toàn cầu Tết Nguyên Đán sớm, thuế quan, nguy cơ đình công sẽ thúc đẩy ngành vận tải biển trong quý 4/2024

Waltham, MASSACHUSETTS — Theo các nguồn tin từ hãng tàu và chủ hàng, sự kết hợp giữa việc đặt chỗ hàng hóa mạnh mẽ trước Tết Nguyên đán, sự lo ngại về thuế quan mới của Hoa Kỳ và khả năng xảy ra đình công tại các cảng bờ Đông và vịnh Mễ Tây Cơ sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu vận tải biển ở mức cao đến hết năm 2024. Những yếu tố nền tảng tích cực này sẽ tạo mức sàn cho giá cước giao ngay trong quý 4 và định hướng thị trường 2025 có thể tăng giá cước hơn nữa.

Phát biểu hôm thứ Tư tại hội nghị Liên minh các Công ty Thương mại New England (CONECT) ở Waltham, Massachusetts, ông Don Davis, Phó Chủ tịch hãng tàu Zim Integrated Shipping Services cho biết hãng dự kiến nhu cầu sẽ tăng mạnh trong hai tháng cuối năm do các chủ hàng đang cố gắng vận chuyển hàng hóa trước Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 29/1, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm nay.

"Tết Nguyên đán sớm này sẽ có tác động lớn," Davis nói. "Có khả năng sẽ gây áp lực lên công suất tải nhập khẩu."

"Chúng tôi thấy xu hướng đặt gửi hàng tăng khi nhìn vào tháng 11 và tháng 12," ông nói thêm. "Có khả năng sẽ có một số hạn chế về công suất tải từ nay đến cuối năm."

Theo số liệu từ công ty phân tích hàng hải eeSea, khoảng 5.4% tổng công suất tải tới bờ Tây Hoa Kỳ dự kiến sẽ bị hủy chuyến trong tháng 11. Con số này là khoảng 8.1% ở bờ Đông. Đây là mức giảm so với 11.5% công suất bị hủy trong tháng 11/2023 cho hàng nhập khẩu từ châu Á vào cả hai khu vực.

Số lượng hủy chuyến trong tháng 11 đã giảm mạnh từ mức 16% ở bờ Tây và 21% ở bờ Đông trong tháng 10, theo dữ liệu của eeSea.

Với độ tin cậy lịch trình toàn cầu dao động quanh mức 50%, Davis cho biết việc hủy chuyến là cần thiết để đưa tàu trở lại vòng quay tuần tự.

"Về bản chất, đây thực sự là vấn đề vận hành khi chúng tôi phải có hủy chuyến," ông nói. "Điều này có ảnh hưởng đến quý vị, nhưng chắc chắn không phải điều chúng tôi muốn làm. Vì đây là động thái làm giảm doanh thu của chúng tôi."

Giám đốc logistics quốc tế của một nhà bán lẻ đồ nội thất giấu tên cho biết việc đóng cửa dịp Tết Nguyên đán đang diễn ra trên phạm vi rộng hơn ở các nhà cung cấp châu Á của họ và kéo dài hơn. Nhà bán lẻ này đang tìm cách đẩy mạnh nhập khẩu trong hai tháng tới để đi trước những đợt đóng cửa đó.

"Trước đây chỉ kéo dài một tuần, giờ Tết Nguyên đán có thể kéo dài hai, ba tuần," nguồn tin cho biết.

Sau khi liên tục giảm hàng tuần kể từ tháng 7, giá cước container giao ngay đã bắt đầu tháng 11 với mức tăng. Platts, công ty chị em của Journal of Commerce thuộc S&P Global, đánh giá giá cước container giao ngay từ Bắc Á đến bờ Đông Hoa Kỳ ở mức 5,000 USD/FEU tính đến ngày 5/11, tăng 17% so với tuần cuối tháng 10. Giá cước đến bờ Tây Hoa Kỳ được ghi nhận ở mức 4,450 USD/FEU, tăng 7%. Lo ngại về thuế quan và thời hạn ILA Các chủ hàng cũng bắt đầu tính đến rủi ro thuế quan sau cuộc bầu cử tổng thống Donald Trump, người đã hứa sẽ áp thuế toàn diện lên tất cả hàng hóa nhập khẩu. Giám đốc logistics cho biết công ty của ông đã chuẩn bị hai phương án đặt hàng tùy thuộc vào ứng cử viên nào đắc cử, và kết quả bầu cử hiện buộc họ phải chuyển nhiều hàng hóa sớm hơn do nguy cơ thuế quan.

Một giám đốc tài khoản thương mại tại Cảng New York và New Jersey (yêu cầu giấu tên) cho biết một số nhà bán lẻ dự kiến sẽ tăng khối lượng hàng nhập khẩu trong quý tới lên 20% để đối phó với nguy cơ thuế quan.

Kim Supik, giám đốc logistics quốc tế của chuỗi bán lẻ giá rẻ Ocean State Job Lot, phát biểu trong một phiên thảo luận của CONECT rằng các nhà nhập khẩu vẫn còn thời gian để đối phó với bất kỳ thuế quan tiềm năng mới nào. Bà nói thêm rằng các nhà nhập khẩu đã có kinh nghiệm với đợt thuế quan đầu tiên của Trump vào năm 2018, điều này sẽ giúp họ chuẩn bị cho bất kỳ thuế quan mới nào sau khi ông nhậm chức lần nữa vào tháng 1/2025.

“Hiện tại, chúng tôi có sản phẩm mà chúng tôi sản xuất đang chịu thuế đã được áp dụng từ trước," Supik nói. "Chúng tôi buộc phải gánh chịu những khoản này vì đâu có thể làm gì khác nữa? Tôi nghĩ rằng các khoản thuế này sẽ được gỡ bỏ một cách đồng loạt.”

Một số chủ hàng cũng đang tìm cách vận chuyển hàng hóa trước khả năng đình công tại các cảng bờ Đông và vịnh nếu thỏa thuận cuối cùng giữa Hiệp hội Công nhân Cảng Quốc tế (ILA) và Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ không đạt được trước thời hạn 15/1.

Lisa Yakomin, chủ tịch Hiệp hội Vận tải Đường bộ Liên bang, cho biết trong phiên thảo luận rằng công đoàn và các chủ lao động hàng hải dự kiến sẽ bắt đầu họp vào giữa tháng 11 với hy vọng đạt được thỏa thuận trước thời hạn.

"Tất cả những người tôi đang trao đổi tại ILA và USMX đều đang hành động với thiện chí và mong muốn hoàn thành điều này," bà nói.

Waltham, MASSACHUSETTS — The confluence of strong pre-Lunar New Year cargo bookings, worries over new US tariffs and the potential for another work stoppage along the US East and Gulf coasts is expected to keep ocean freight demand elevated through the end of 2024, carrier and shipper sources say. Those bullish fundamentals will put a floor under spot rates during the fourth quarter and position the 2025 market for more potential rate increases, they say.

Speaking Wednesday at the Coalition of New England Companies for Trade (CONECT) conference in Waltham, Massachusetts, Don Davis, vice president at Zim Integrated Shipping Services, said the carrier expects strong demand for vessel space during the last two months of the year due to shippers trying to move cargo before Lunar New Year, which begins Jan. 29, about two weeks earlier than this year.

“This early Lunar New Year is expected to have an impact,” Davis said. “It’s likely to cause some stress in import capacity.

“We see our booking pattern increasing when we look at November and December,” he added. “It’s likely that there’s going to be some capacity constraints until the end of the year.”

About 5.4% of the total capacity into the US West Coast is forecast as of now to be blanked in November, according to data from maritime intelligence firm eeSea. The figure is about 8.1% on the East Coast. That’s down from the 11.5% blanked capacity observed in November of 2023 for ex-Asia imports into both regions.

November’s blanks are down sharply from 16% to the West Coast and 21% to the East Coast in October, according to the eeSea data.

With global schedule reliability hovering near 50%, Davis said blank sailings are necessary to get vessels back on a weekly rotation.

“It’s really operational in nature when we have to have blank sailings for the most part,” he said. “It has an impact on you, but certainly it’s not something we want to try and do. It’s a lost revenue move for us.”

The director of international logistics for a furniture retailer who asked not to be identified said that Lunar New Year closures are occurring across a broader swath of its Asian suppliers for longer durations. The retailer is looking to step up its imports over the next two months to get ahead of those closures.

“It used to be just for a week, now Lunar New Year might last two, three weeks,” the source said.

After falling almost without fail on a weekly basis since July, spot container rates have started November with gains. Platts, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global, assessed the North Asia to US East Coast spot container rate at $5,000 per FEU as of Nov. 5, up 17% from the last week of October. The rate to the US West Coast was pegged at $4,450 per FEU, a 7% gain. Tariffs, ILA deadline a concern Shippers are also starting to reckon with the tariff risk after the presidential election of Donald Trump, who has promised sweeping tariffs across all import goods. The logistics director said his company had two sets of purchase orders at the ready depending on which candidate came into office, with the election now forcing them to move more goods sooner based on the tariff threat.

A commercial account manager at the Port of New York and New Jersey who asked not to be identified said some retailers are expecting to increase their inbound freight volumes in the next quarter by 20% in response to the tariff threat.

Kim Supik, the international logistics director for discount retail Ocean State Job Lot, said during a CONECT panel discussion that importers still have time to get ahead of any new potential tariffs. She added that importers gained experience with Trump’s first round of tariffs in 2018 that should prepare them for any new tariffs after he assumes office again in January 2025.

”We currently have product that we make that is under tariffs that were initiated before. We’ve had to absorb them because what else are you going to do?” Supik said. “I think that the tariffs will come down all in one fell swoop.”

Some shippers may also be looking to move cargo ahead of a potential work stoppage at East and Gulf coast ports if a final deal between the International Longshoremen’s Association and the US Maritime Alliance is not reached by a Jan. 15 deadline.

Lisa Yakomin, president of the Association of Bi-State Motor Carriers, said during the panel discussion that union and maritime employers are scheduled to start meeting in mid-November in hopes of reaching a deal ahead of the deadline.

“Everyone that I speak to at the ILA and USMX is acting in good faith and wanting to get this done,” she said.