글로벌 뉴스 9월 LA-LB항 수입량 최고 기록에 2년 만에 철도 컨테이너 체류 시간 최장 달성

소매업자들이 미 동안과 걸프만에서 화물을 우회하며 9월 LA항과 롱비치 항의 철도 컨테이너 체류 시간이 2년 만에 급증했다. 미국 최대 항만에서 한 달 기준 기록적인 아시아발 수입량을 처리하였으며, 소매업자들이 미 동안과 걸프만에서 화물을 우회한 것도 한몫했다.

터미널 운영자들은 LA-LB항만에서 트럭으로 이동하는 컨테이너의 체류 기간은 평균 3.21일로 2023년 10월 이후 역대 최고를 기록하였으나 항만 혼잡도에는 영향을 미치지 않는다고 전했다.

S&P 글로벌을 모회사로 둔 JoC의 자매 회사인 피어스(PIERS) 에 따르면, LA-롱비치 항만에서9월 한 달 기준 874,730 TEU의 아시아발 수입량을 처리하여 2022년 5월 코로나19 이후 수입 급증 시기의 최고 기록인 873,196 TEU를 뛰어 넘었다.

미 서안의 터미널 운영자와 선사들을 대표하는 태평양상선협회(Pacific Merchant Shipping Association, PMSA)에 따르면 9월 LA-LB항만의 평균 철도 컨테이너 체류 시간은 9.25일로 8월의 8.2일보다 증가하였으며, 2022년 10월에 14.2일을 기록한 이후 최장 기록을 보였다.

MOL Consolidation Service (MCS)의 북미 영업 부사장인 스티븐 A. 노스더프트(Stephen A. Nothdurft)는 “상황이 좋지 않으며 점차 악화되고 있다”라며 “항상 그렇듯이 터미널 마다 상황이 다르다”라고 밝혔다.

포워더들은 LA-LB터미널에서 체류하는 컨테이너를 회수하기까지 10일 이상이 걸린다고 말했다.

LA에 위치한 유센(Yusen) 터미널의 회장인 알란 맥코클(Alan McCorkle)은 “약 6주 동안 부두에 평소보다 재고가 세 배 많이 쌓여있다”라고 밝혔다.

성수기가 2주 남은 상황에서 터미널 운영자들은 평소처럼 11월에 수입량이 감소할 것으로 예측했다. 아시아에서 미국으로 수입한 양은 7월에 176만 TEU로 2022년 5월 이후 최고치를 기록했다. 이 수치는 점차 감소하여 8월에 174만 TEU, 9월에 172만 TEU가 되었지만 여전히 2년 내 최고치 수준에서 머물고 있다.

선사들은 태평양 동향 항로에서 LA-롱비치로 향하는 수입량을 처리하기 위해 9월부터 10월까지 기존의 주간 운항 서비스에 더해 28척의 엑스트라 로더(extra loader)를 투입했다. 하지만 항구 관계자들에 따르면 11월에 터미널에 기항하는 엑스트라 로더는 단 두 척뿐이라며, 수입량과 철도 체류 시간이 감소할 것이라는 걸 보여준다고 말했다. 터미널마다 다른 운영 방식 몇몇 터미널에서는 철도 컨테이너 체류 시간이 증가했음에도 혼잡도는 심하지 않다.

“부두 내 재고가 적절한 수준보다 40% 높으며, 체류 시간은 여전히 4일 정도이다”라고 롱비치컨테이너터미널(Long Beach Container Terminal, LBCT) 회장 안토니 오토(Anthony Otto)가 말했다. 롱비치컨테이너터미널은 완전 자동화된 터미널로 철도 컨테이너 체류 시간과 항만 내 트럭 하역 대기 시간(턴타임)이 가장 짧다.

맥코클은 지난달 유센의 부두 재고가 급증했을 때 터미널에서는 부두 근처에 임시 야적장을 활용하여 컨테이너가 선박에서 하역 되자마자 터미널을 빠져나갈 수 있도록 했다고 말했다.

맥코클은 “이런 방식은 정말 큰 도움이 되었습니다. 백업이 있었지만 터미널을 유동적으로 운영할 수 있었습니다”라고 말했다.

PMSA가 조사한 바에 따르면 철도 컨테이너와 트럭 컨테이너 체류 시간은 각 터미널의 운영 계획, 부두 레일 야드, 시설 내 철도 차량의 수에 따라 터미널 마다 큰 차이가 있었다.

롱비치 항만청의 최고운영책임자(COO) 노엘 하세가바(Noel Hacegaba)는 롱비치 항의 6개 컨테이너 터미널의 평균 철도 컨테이너 체류 시간은 7일이라고 밝혔다. 7월 체류 시간인 4일보다 증가한 수치이지만 태평양상선협회의 LA-LB 게이트웨이 평균 체류 시간보다는 이틀 짧다. 하세가바는 롱비치 항의 6개 컨테이너 터미널은 대체로 유동적으로 운영되고 있다고 말했다.

“분주한 상황이지만 혼잡하지는 않다”라고 말하며, “현재는 수용 능력의 73% 수준이며 여전히 추가 물량을 처리할 수 있다”고 전했다. 수입량, 철도 컨테이너 체류 시간 곧 정점 도달 예상 항구에서 제시한 자료에 따르면 10월 20일 주에 LA항의 수입량은 125,882 TEU로 정점에 도달한 후 그 다음 주 111,713 TEU로 감소할 것으로 예측된다. 롱비치 항의 수입량은 102,756 TEU에서 87,780 TEU로 10월 27일 주에 감소할 것으로 보인다.

추수 감사절 다음 날인 블랙 프라이데이 세일에 맞춰 소매업자들이 상품을 준비할 수 있도록 대부분의 성수기 상품이 10월 말에 항구에 도착하기 때문에 11월에는 일반적으로 태평양 동안향 물동량이 줄어든다.

올해도 마찬가지일 것으로 보이며, 국제항만노동자협회(International Longshoremen’s Association, ILA)와 미 동안 및 걸프만 고용주 간의 협의가 12월까지 지연된다면 LA-롱비치 항은 아시아발 미국향 수입 물동량을 더 많이 처리할 수 있을 것이다. 국제항만노동자협회는 임금 협상에 잠정 합의하였고, 새로운 계약을 1월 15일 이전에 체결하기로 기한을 연장하며 10월 3일에 3일간의 파업을 종료하였다. 이로써 양측이 주요 이슈에 대해 협의할 수 있게 되었다.

포워더들은 시간에 민감한 봄철 상품을 판매하는 소매업자들은 이들 간의 협의가 마무리될 때까지 여전히 캘리포니아 남부를 통해 운송할 것이라고 말했다.

Rail container dwell times in the ports of Los Angeles and Long Beach surged to a two-year high in September as the largest US port complex handled record one-month volumes of imports from Asia, driven in part by retailers diverting cargo from East and Gulf coast ports ahead of the longshore strike there.

And while dwell times for containers leaving the LA-LB complex by truck hit their highest level since October 2023, terminal operators say the average of 3.21 days is not contributing to congestion.

The Los Angeles-Long Beach port complex in September handled 874,730 TEUs of imports from Asia, besting the previous one-month record of 873,196 TEUs in May 2022 during the post-COVID import boom, according to PIERS, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global.

The record imports in September sent rail container dwell times in LA-LB soaring to an average of 9.25 days, up from 8.2 days in August and the highest dwells since 14.2 days in October 2022, according to the Pacific Merchant Shipping Association (PMSA), which represents terminal operators and shipping lines on the West Coast.

“The situation is bad and it’s getting worse,” said Stephen A. Nothdurft, vice president of sales/North America at the forwarder MOL Consolidation Service (MCS). “As always, it’s a terminal-by-terminal situation.”

Forwarders say their containers are sitting at some LA-LB terminals for 10 days or longer before they can be retrieved.

“We’ve had about three times our normal inventory on dock for about six weeks now,” said Alan McCorkle, president of Yusen Terminals in Los Angeles.

With two weeks remaining in the peak shipping season, terminal operators expect imports will soften in the normally slow month of November. US imports from Asia hit 1.76 million TEUs in July, the highest since May 2022. That figure has gradually decreased — 1.74 million TEUs in August and 1.72 million TEUs in September — but continues to hover near two-year highs nonetheless.

Carriers have deployed 28 extra-loader vessels in September and October, in addition to their normal weekly services, to handle the huge import volumes in the eastbound trans-Pacific headed to Los Angeles-Long Beach. But each port said just two extra-loaders are currently scheduled to call at their terminals in November, a sign that import volumes — and rail dwells — will decline. Terminals deploy different operating procedures Some terminals have been able to weather the elevated rail container dwells without experiencing significant congestion.

“Our [on-dock] inventory is 40% higher than we would like, but our [rail] dwells are still about four days,” said Anthony Otto, president of Long Beach Container Terminal (LBCT). LBCT is a fully automated container terminal and normally has among the lowest rail container dwells and truck turn times in the port complex.

McCorkle said that when Yusen’s on-dock inventory surged last month, the terminal activated its near-dock temporary storage yard so inbound containers could be moved from the terminal as soon as they were discharged from the vessels.

“This has helped tremendously. There has been some backup, but we’ve kept our terminal fluid,” he said.

The rail and truck container dwell times as tracked by PMSA vary widely from terminal to terminal based on their individual operating plans, the configuration of their on-dock railyards and the number of railcars positioned at their facilities.

Noel Hacegaba, COO at the Port of Long Beach, said the average rail container dwell at the port’s six container terminals was seven days. While that was up from four days in July, it was about two days less than PMSA’s average dwell time for the LA-LB gateway. Overall operations at Long Beach’s six container terminals remain fluid, he said.

“We are busy, but not congested,” Hacegaba said. “We are at 73% capacity and still have room to handle additional volume.” Imports, rail container dwells expected to peak soon Imports are projected to peak in Los Angeles at 125,882 TEUs during the week of Oct. 20 before dropping to 111,713 TEUs the next week, while Long Beach’s imports are expected to fall from 102,756 TEUs next week to 87,780 TEUs in the week of Oct. 27, according to data from the ports.

November is normally a slow month in the eastbound trans-Pacific because most of the holiday merchandise arrives at the ports by late October so retailers can stock their shelves in time for the Black Friday sales on the day after Thanksgiving.

While that should be the case again this year, Los Angeles-Long Beach could capture a higher share of total US imports from Asia if the contract negotiations between the International Longshoremen’s Association (ILA) and East and Gulf coast employers drag on next month and through December. The ILA ended its three-day strike on Oct. 3 with a tentative agreement on wages and agreed to extend the deadline for reaching a new coastwide contract until Jan. 15 so the two sides could negotiate other key issues.

Retailers with time-sensitive spring merchandise will likely continue to ship through Southern California until a final contract is reached, forwarders said.