전문가 컬럼 글로벌 항공 화물 시장은 계속 성장할 것인가?

1. 글로벌 항공 화물 수요(운송)은 전년 대비 9개월 연속 2자릿수 증가. 지속적인 국제 분쟁과 전염병 발생, 특히, 아프리카 지역에서의 엠폭스와 같은 전염병 발생 등, 전 세계 화물 물류 체인에 영향을 줄 수 있는 또 다른 팬데믹 상황을 우려하던 상황 속에서도 글로벌 항공 화물 시장은 완만한 성장세를 이어가고 있다.

2024년 10월 발행된 국제항공운송협회 (IATA)의 보고서에 따르면, 글로벌 항공 화물 시장의 성장세는 2024년 8월 기준, 전년 동월 대비 (YoY, Year-on-Year) 항공 화물 수요량 (CTKs, Cargo Tonne Kilometres)의 실적이 11.4% 증가하여 2023년 이후 9개월 연속 두 자릿수의 성장을 이루어 냈다.^[1]

글로벌 항공 화물 수송능력 (공급)량 (ACTKs, Available Cargo Tonnes Kilometres) 역시 전년 동월 대비 (Year-on Year) 6.2% 증가하였다.

이는 전 세계적인 전자 상거래 증가로 화물 운송 수요 역시 증가하고 있고, 또한 해상 화물 운송에 대한 여러가지 어려움들 (홍해 지역에서의 화물 선박 공격 등으로 안전한 원거리 운송 루트로 변경) 이 발생하며, 이에 대한 반대 급부로 항공 화물에 대한 수요가 꾸준히 증가한 점도 항공 화물 운송 시장의 성장에 기여했다고 볼 수 있겠다.

참고로, 항공 화물의 수요 (운송)량을 나타내는 단위는 화물-톤-킬로미터 (CTKs, Cargo Tonne Kilometres) 이며, 이는 1톤의 유상 탑재 화물을 1 킬로미터 운송한 것을 의미한다.

화물 항공사의 가용 화물 수송능력 (공급)을 나타내는 단위는 가용-화물-톤-킬로미터 (ACTKs, Available Cargo Tonne Kilometres) 로 나타낼 수 있으며, 이는 수송 가능 톤수에 수송 거리를 곱한 값으로 나타낸다.

화물 탑재율 (CLF, Cargo Load Factor) 이란, 가용한 화물 탑재 공간에 얼마나 유상 화물을 탑재했는지를 백분율로 나타낸 것으로서, 화물 탑재율(CLF) 은 항공사 운영 효율성 및 수익에 영향을 주는 중요한 요소이다. 또한, 화물의 공급과 수요의 밸런스가 어느 정도인지를 알려 주는 지표이기도 하다. 2. 국제 화물 노선의 지역별 항공 화물 운송량 실적 (YoY) 국제선 노선의 연간 항공 화물 운송량 (CTKs)의 증가는 세계 모든 주요 노선 지역에서도 나타나고 있지만, 증가 규모에 있어서는 약간의 차이가 있다. 이는 계절적 요인으로 인한 화물 수요 전환기인 경우, 본격적인 국제 여객 수요의 회복으로 belly-cargo capacity의 증가등의 이유가 있다.

국제항공운송협회 (IATA)의 보고서에 따르면, 총 글로벌 항공 화물의 86.6%를 차지하고 있는 국제 화물 노선의 경우, 2024년 8월 기준 전년 동월 대비 (YoY) 항공 화물 수요량 (CTKs) 은 12.4%, 항공 화물 수송능력 (공급)량 (ACTKs) 은 8.2% 각각 증가함으로써, 모든 지역에서 전년 대비 국제선 화물 운송량이 8월에만 전년 동월 대비 7%대 에서부터 14.8%에 이르는 높은 성장률을 보여주고 있다.^[1]

지역별로 항공 화물 운송 실적을 보면, 아시아-태평양 지역에 등록된 항공사의 연간 성장률은 전년 동월 대비 (YoY) 14.6% (국제선 14.8%) 로 가장 높았으며, 유럽 및 중동 항공사가 각각 13.5% (국제선 13.6%)의 연간 성장률을 기록하며 두 번째로 높은 성장 기록을 세웠다.

남미 지역 항공사는 전년 동월 대비 (YoY) 14.2 % (국제선 12.5%)의 화물 운송 실적 성장률을 기록하였다.

반면에, 아프리카와 북미 지역 항공사는 전년 대비 각각 7.5%(국제선 7.5%)와 4.8% (국제선 7.1%)의 성장률을 나타내고 있다. 특히, 아프리카 항공사의 경우, 세계보건기구 (WHO) 가 엠폭스(Mpox)로 인해 공중 보건 비상사태로 선포했음에도 전체 항공 화물 운송량(CTKs)에 미치는 영향이 미미 했던 것으로 분석되고 있다. 북미 지역의 실적은 계절적 영향으로 성수기를 지나는 전환기로서 항공 화물 수요가 성수기 이후 줄어들었다.

3. 국제 노선별 항공 화물 시장 동향 중동-유럽 간 노선은 2023년 9월 이후 본격적으로 국제간 항공 운송이 회복되면서 항공 화물 운송량 (CTKs) 이 크게 증가하여 28.9%의 성장을 기록하였다. 중동 지역의 공항의 글로벌 물류 체인의 허브 역할을 담당하며 다양한 품목의 화물들을 연결, 운송하고 있다.

특히, Perishable Item 운송을 위한 쿨-체인 화물의 시설을 비롯하여, 항공 화물 공급 능력 (ACTKs)을 늘리기 위해 항공 화물 전용기를 추가로 주문하고, 기존의 여객용 항공기를 화물기로 개조를 하고 있다. 이 지역을 대표하는 항공사 중, 에미레이트 항공사 (Emirate SkyCargo)의 경우, B777 화물기 5대에 대한 구매계약을 체결한 바 있으나, 최근 추가로 B777 화물기 5대에 대한 구매 계약을 체결했다고 발표하였다. 이들 항공기는 모두 2025년과 2026년에 에미레이트 항공사 (Emirate SkyCargo)에 인도될 예정이다. 기존의 B777-300ER 항공기 (여객용)도 화물기로 개조할 예정이라고 발표하였다. 중동-유럽 노선은 항공 화물 시장에서 전망이 밝다고 할 수 있다. 그 뒤를 이어, 아프리카-아시아 간 노선 및 유럽-아시아 간 노선의 항공 화물 운송량(CTKs) 이 각각 21.1%, 18.4%의 급 성장세를 보이고 있다. 특히, 아프리카-아시아 노선의 8월 기준 항공 화물 운송량 (CTKs) 은 7월 대비 5.3%의 상승률을 보이는 등 주요 국제선 노선에서 단연 두드러지게 실적이 증가하였다(표2).

그 뒤를 이어, 아시아 역내 운송 (Within Asia), 유럽 역내 운송 (Within Europe), 중동-아시아 간 항공 화물 운송량의 두 자릿수 상승을 기록하였으며, 각각 16.1%, 15.0%, 13.5%의 연간 성장을 이뤘다.

다만, 아시아 역내 운송량의 8월 실적은 7월 대비 5% 감소하였는데, 이는 방글라데시 내란으로 인한 국제 물류 중단 사태와 일본의 태풍 샨샨으로 인한 공항 폐쇄 및 항공편 결항 등에 의한 영향이 8월 항공 화물 수송량 (CTKs) 감소에 어느 정도 영향을 준 것으로 분석된다. 한편, 아시아-북미간 노선 항공 화물 운송 실적 (CTKs) 은 9.3%의 성장을 기록했고, 북미-유럽간 노선은 6.1%의 연간 성장을 기록하였다(표2). 이는 상당부분 전자 상거래 (온라인 쇼핑)의 급증으로 인한 항공 화물 수요가 증가한 영향이 있다.

이러한, 항공 화물에 대한 수요는 전자 상거래 (e-commerce) 거래량의 증가와 보다 신속하고 정확한 물류 운송에 대한 소비자의 요구가 있는 한, 지속적으로 늘어날 것으로 판단된다. 하지만, 지정학적인 국제 분쟁과 글로벌 불경기 등 예측할 수 없는 요인에 크게 영향을 받는 산업의 특성상 무조건 낙관적인 전망을 예단할 수는 없으나, 현재의 추세대로 진행된다면 완만하지만 지속적인 시장의 성장은 기대할 수 있을 것이다. 4. 화물 전용기 (Freighter), 여객-화물 개조 (Preighter), 그리고 벨리 카고 (Belly-cargo) 글로벌 항공사의 8월 가용 화물 운송 능력 (ACTKs)는 전년 동월대비 6.2% (YoY) 성장하였다. 이로써, 4개월 연속으로 5천만톤 이상의 글로벌 가용 화물 운송 능력 (ACTKs)을 제공한 것으로서, 이는 항공 화물 역사상 유례가 없을 정도의 수준이다 (표 3).

국제선 가용 화물 운송 능력 (ACTKs)는 하계 성수기를 맞은 여객 수요에 따라 늘어난 여객기의 벨리 카고 (여객기의 화물칸을 이용한 화물 운송) 공급의 영향으로 전년 대비 (YoY) 8.2% 가 증가하는 결과를 가져왔다 (표 4).

팬데믹 사태 이전에는 여객기를 이용한 벨리-카고의 화물 운송량은 전체 항공 화물 운송량 (CTKs)에 상당히 크게 기여해 왔다. 하지만, 팬데믹이 시작된 이후 글로벌 차원에서의 여객 운송이 대부분 중단되다시피 하면서, 여객 좌석을 화물칸으로 개조하여 운항하는, 이른바 Preighters (Passenger+Freighter) 라는 방식으로 화물 운송을 하기도 하였다 (표4).

팬데믹이후, 대부분의 항공 화물 운송은 화물 전용기 (Freighter) 와 여객기의 벨리-카고를 통해 이루어 지고 있다. 글로벌 항공 가용 화물 운송 능력 (ACTKs) 은 팬데믹이 시작되면서 급격히 줄었다가 이후 회복되고 있는 상황을 보여준다 (표3 참조). 계절별 영향을 조정한 그래프를 보면 2024년 접어 들면서 글로벌 항공 가용 화물 운송 능력 (ACTKs) 의 증가률(%)이 둔화되는 것을 볼 수 있다. 이미 이러한 총 화물 운송 능력 (ACTKs) 은 팬데믹 이전의 수준을 넘어섰지만, 성장률이 둔화되는 것은 팬데믹 이전의 최고 수준 근처에서 어느 정도 안정이 되는 것이 아닌가 하는 판단이다.

다만, 표 4에서 볼 수 있듯이, 화물 전용기 (Freighters) 의 가용 운송량 (ACTKs) 보다는 여객기 벨리-카고의 가용 운송량 (ACTKs) 의 성장이 나타나고 있다. 이는 팬데믹 이후 급격히 늘어나는 국제 여객 운송 수요가 반영된 것이다. 하지만, 아직 국제선 여객 운송은 팬데믹 이전 수준을 완전히 회복하지 못했다. 따라서, 국제선 여객기 운항이 완전히 정상화 되어 회복되면 벨리-카고의 공급 능력 (ACTKs) 도 증가하게 될 것으로 기대할 수 있다.

2024년 상반기 항공 화물 운송 실적은 전년 대비 첨단 기술 제품과 자동차 관련 화물 운송은 줄어든 반면, 의상과 액세사리는 약 21% 증가하였고, 신선 식품은 5% 증가, 컴퓨터 와 가정용 소비 용품은 각각 9%, 12%가 증가하였다. ^[2]

5. 항공 화물 운임은 안정적으로 인상 중 방글라데시 내란으로 인한 국제 물류 중단 사태와 일본의 태풍 피해 등으로 인해 공항 폐쇄 및 항공편 결항 등의 사태는 단순히 항공 화물 운송량 (CTKs) 에만 영향을 준 것이 아니라, 화물 운송 요율의 급격한 인상을 가져왔다. WorldACD의 자료에 따르면 9월 중순 현재, 전반적인 항공 화물 운송 요율은 전년대비 14% 인상되었는데, 이는 아시아-태평양 지역의 24% 인상률, 중동-남아시아의 56% 인상률 등의 직접적인 영향을 받은 것으로 분석되고 있다.^[5]

특히, 중동-남아시아 지역의 항공 화물 운송 요율 인상은 주로 방글라데시, 인도, 두바이 지역에서 발생되었으며, 이는 홍해 지역에서의 해상 운송에 대한 공격 등에 따라 항공 화물에 대한 수요가 일어나면서 화물 운송 요율이 인상된 것이다.^[3]

WorldACD 보고서에 따르면 10월 초 글로벌 항공 화물 spot 요율은 지난주 대비 1%가 인상된 USD2.84 per kilo를 나타내고 있으며, 글로벌 항공 화물 계약요율(contracts rate)은 10월6일 기준, 지난 주 대비 2%가 인상되어 평균 USD2.65 per kil를 나타내고 있다. ^[5]

6. 유럽 – 중국간 항공편 감소에 따른 항공 화물 수송 능력 (ACTKs)의 변화 주시 필요 유럽 항공사들 중국행 여객 항공편 운항을 조만간 중단한다고 발표하였다.[4] 그간 우크라이나-러시아간 분쟁으로 인해 유럽 지역 항공사들은 러시아 영공 통과를 못하고 원거리 우회 운항 해 왔다. 이에 따라, 유럽발 중국행 항공편은 운항 시간이 1시간 이상 추가되었으며, 중국발 유럽행은 편서풍의 영향으로 2 시간 이상 추가 비행이 발생한 반면, 중국 국적 항공사들은 러시아 영공을 바로 통과하여 직선 항로로 운항함에 따라 비용과 운항 시간에 대한 상대적인 잇 점을 누려 왔다.

유럽지역 항공사들은 상대적으로 운영비용 증가와 시장 경쟁력 약화 등의 이유로 유럽-중국간 여객기 운항을 중단 내지는 감편 운항을 예고하였다. 이러한 상황은 벨리-카고 공급 능력 (ACTKs) 감소, 화물 운송 요율 (rate) 인상 등의 영향을 주게 될 것이다.

* 유럽 국적의 여객기 항공편의 중국 노선 운항 관련 *
- 스칸디나비아 항공 (SAS): 운항 기종 A350-900, 11월7일 코펜하겐-상하이 구간을 마지막으로 운항한다.
- LOT 항공: 운항 기종 B787-8, 10월24일 바르샤바 출발 북경행 구간을 마지막으로 운항한다.
- 핀 에어: 운항기종 A350-900, 중국행 여객기 좌석을 2019년 대비 90%를 감편하여 중국내 다른 도시는 단항하고 상하이 노선만 운항한다.
- 버진 아틀랜틱 항공: 운항기종 B787-9이며, 10월25일 런던출발 상하이행 구간을 마지막으로 단항 한다.
- 영국 브리티시 항공은 런던 북경구간을 10월26일부로 단항하며 2025년 11월까지 유지예정 임.

글로벌 항공 화물 시장은 다양한 내∙외부 요인의 영향을 받는다. 글로벌 물류 체인의 중요한 역할을 담당하는 동시에 항공 화물 운송만의 특징을 가지고 있다. 신속성과 안전성을 중시하고, 점점 다양한 품목을 대상으로 발전해 가는 전자 상거래 (e commerce)의 증가는 항공 화물 시장의 미래를 밝게 예측하게 해준다. 특히, 화훼 나 신선 물품에 대한 수요 증가, 즉 쿨-체인의 필요성은 이미 중동과 유럽 시장에서 항공 화물 시장의 확장이 이루어 지고 있다. 런던 히드로 공항 (LHR) 에도 신선 물품 보관(부패성 화물) 물류창고 등이 새롭게 설치되고 있다.

해상 화물 운송 선박에 대한 공격 등으로 안정성을 담보하는 항공 화물 운송에 대한 수요가 늘고 있는 것도 우리 입장에서는 긍정적 신호이긴 하다. 또한 미국의 대 중국 제재도 중국발 미국행 화물들의 경유지로서, 우리 대한민국 입장에서는 동북아 물류 허브 공항으로서의 잇 점도 있다.

다만, 국제적 분쟁으로 인한 항공편 감편, 단항 등으로 항공 화물 가용 운송 능력 (ACTKs) 감소 우려는 단순한 항공 화물 시장을 넘어 글로벌 물류 체인에도 부정적 영향을 주게 될 것이다. 국내에서 현재 진행되고 있는 FSC(Full Service Carrier)인 대한항공과 아시아나항공의 합병으로 인한 프로젝트의 일환으로 기존 아시아나항공 화물 부문을 별도로 타 항공사에 매각하는 절차를 진행중인 것으로 알고 있는데, 이러한 것이 화물 가용 운송 능력 (ACTKs)을 감소하는 것이 아닌 성장시키는 방향으로 진행되어 주길 바란다. # Reference [1] 국제항공운송협회 (Air Cargo Market Analysis, August 2024, IATA)
[2] Accenture Research Report (27 Sep. 2024) Current State of Global Air Cargo Industry Capacity | Accenture
[3] Air Cargo News (20 Sep. 2024) Surging air cargo rates out of Japan and Bangladesh boost buoyant market. aircargonews.net/data/surging-air-cargo-rates-out-of-japan-and-bangladesh-boost-buoyant-market/
[4] The STAT TRADE TIMES (19 OCT 2024) European Airlines depart China. European airlines depart China: What does it mean for air cargo?
[5] WORLDACD (11 Oct 2024) WorldACD Weekly Air Cargo Trends 2024 - week 40 - WorldACD

▶ 해당 콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로 기고자에게 저작권이 있습니다.
▶ 해당 콘텐츠는 사전 동의 없이 2차 가공 및 영리적인 이용을 금하고 있습니다.