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물류 시황 ['25년 3월] 물류 Market Intelligence 리포트

등록일2025-03-19

SCFI 종합지수

: 전반적인 수요 회복이 지연되면서 운임 하락세가 지속되고 있습니다. 2월 SCFI 종합지수는 전월 대비 25% 하락했습니다.
호주 항로는 전통적 비수기 영향을 가장 크게 받으며 가장 큰 폭의 하락세를 보이며 $1,000/TEU가 붕괴 되었습니다.

(출처 : Shanghai Shipping Exchange )

삼성SDS SCFI 전망

: SCFI 종합지수는 중국 춘절 연휴 이후 주요 항로 전반에서 수요 회복 지연으로 인한 선복 공급 증가로 운임 하락세가 지속될 것으로 전망됩니다.
2025년 2분기 평균 운임 전망은 북미서안 $2,197 / 북미동안 $3,138 / 북유럽 $1,791 / 남미 $3,233입니다.

(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

: 공급 성장률은 과잉 공급에 대한 우려로 2025년부터 둔화될 것으로 전망됩니다. (2024년 10.1% → 2025년 6.0% → 2026년 3.2%)
팬데믹 이후 수요-공급 격차는 점차 줄어들어 2026년에는 0.7%p까지 감소할 것으로 예상 됩니다.

(출처 : Clarksons Research)

지역별 동향

: [아시아] 미, 중국 해운・조선 산업에 대한 제재 확대
- 중국 조선업의 시장점유율은 50% 이상으로, 수주 잔고까지 포함 시 해상운송에 끼치는 파급력은 매우 클 것으로 예상됩니다.
- 수수료로 인한 운송 비용 상승은 결국 해상운임 인상과 미국 서비스 축소로 이어질 수 있어 실효성 있는 규제가 될지 의문이 제기되고 있습니다.

: [미주] 미 동부 항만 노조, 신규 6년 노동계약 비준
- 국제항만노동자협회(ILA) 소속 미 동부 항만 노동자들이 99%의 압도적 찬성률로 미국해사연합(USMX)와 체결된 잠정 노사합의안을 승인했습니다.
- 이 계약은 오는 3월 11일에 공식적으로 체결될 것이며 2030년 9월까지 시행될 예정입니다. ILA에 따르면, 계약 기간 동안 완전 자동화(노동자 개입 없는)된 터미널과 장비는 없을 것이라는 내용도 포함되었습니다.

: [유럽] 미, EU 대상 25% 관세 부과 곧 발표 예정
- 트럼프 대통령은 2월 26일 첫 내각 회의에서 자동차를 포함한 EU산 제품에 대해 25% 관세가 부과될 것이라고 밝혔습니다.
- 독일 자동차 제조업체는 이미 미국 시장에서 생산하고 있기 때문에 관세의 직접적 영향을 받지는 않을 것이지만, 자동차 부품은 멕시코와 캐나다를 통해 조달되기 때문에 결국 관세는 가격을 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

TAC Index

: 미국의 대중 관세 부과에 따른 영향으로 2025년 3월 첫 주 발틱 항공 운임 종합 지수는 2주 연속 하락했습니다.
최근 해상 컨테이너 운임 급락에 비해 항공 화물 운임은 비교적 완만한 하락세이며 전년 동기 대비 10.1% 높은 수준을 보이고 있습니다.

(출처 : TAC Index)

삼성SDS TAC 전망

: HKG-US : 2025년 2분기 $5.10 ~ $5.55, 3분기 $5.72 ~ $5.83, 4분기 $6.05 ~ 7.45, '26년 1분기 $ 5.54 ~ 7.17
HKG-EU : 2025년 2분기 $4.41 ~ $4.70, 3분기 $4.05 ~ $4.13, 4분기 $5.72 ~ 5.83, '26년 1분기 $ 4.10 ~ 4.64

(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

: 2025년 1월 글로벌 항공 화물 시장 수요는 전년 대비 3.6% 증가, 공급은 7.3% 증가하며 완만한 성장 기록했습니다.
항공 화물 시장은 전자상거래 수요 확대와 교역량 증가 그리고 연료비용 감소로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

(출처 : IATA)

지역별 동향

: [아시아] 방갈로르 국제공항, 신규 화물 터미널 개발 계획 발표
- 멘지스 에비에이션과 방갈로르 국제공항이 24만5000평방피트 규모의 국내선 화물 터미널 개발 계획을 발표했습니다. 켐페고우다 국제공항 내 신규 시설은 연간 36만 톤 처리 용량을 갖추며, 동시에 42대의 트럭을 처리할 수 있습니다.
- 인도 항공 화물 시장 성장에 대응하기 위해 구축되며, 향후 수요 증가를 수용할 수 있도록 설계되었습니다.

: [유럽] 에어버스, A350 화물기 도입 시기 연기
- 에어버스는 A350 화물기의 도입 시기를 2026년에서 2027년 하반기로 연기했습니다. 스피릿 에어로시스템즈 관련 공급망 문제로 A350 생산 증가에 압박이 발생한 것이 원인입니다.
- 현재 A350F의 확정 주문은 63대로, 터키항공, 캐세이카고, 에어프랑스-KLM, 싱가포르항공 등 여러 항공사가 주문했습니다. 에어버스는 2028년까지 A350 생산을 월 12대로 확대할 계획입니다.

: [미주] LAX, 여객 감소로 미국 내 5위 공항으로 하락
- 2024년 로스앤젤레스 카운티 내 4개 공항의 여객 성장세가 엇갈렸습니다. 롱비치와 온타리오 공항은 두 자릿수 성장률을 기록한 반면, LAX는 여객 증가세 둔화로 2019년 대비 13% 감소했습니다.
- 항공 화물 물동량은 전년 대비 3% 증가했으며, 대부분 LAX와 온타리오 공항에서 처리 되었습니다. LAX는 높은 착륙료와 공항 내 불편 등으로 항공사 허브 운영 확대에 어려움을 겪고 있습니다.

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