전문가 컬럼 공급망 다각화의 필요성과 전략

최근 글로벌 비즈니스 환경은 코로나19 팬데믹, 자연재해, 지정학적 갈등 등으로 인해 전례 없는 변동성을 경험하고 있다. 이러한 요인들은 기업의 생산 중단, 수익 감소, 시장 점유율 하락으로 이어졌으며, 글로벌 공급망의 취약성과 불안정성을 드러냈다. 이러한 복잡하고 불확실한 환경에서 공급망 다각화는 리스크를 최소화하고 경쟁력을 유지하기 위한 필수 전략으로 부상하고 있다. 이에 본 칼럼에서는 데이터를 통해 글로벌 공급망의 변동성과 전략을 살펴보도록 하겠다. 1. 데이터로 보는 글로벌 공급망의 변동성

지난 7년간 CTS(Container Trade Statistics)의 컨테이너 물동량과 SCFI(Shanghai Containerized Freight Index) 종합 운임 지수를 심층적으로 분석하면, 글로벌 무역이 외부 요인에 얼마나 크게 영향을 받는지 명확하게 드러난다. 이러한 분석은 공급망의 안정성이 예상보다 취약하며, 예상치 못한 이벤트에 민감하게 반응한다는 사실을 보여준다.

2018년 1월, 글로벌 컨테이너 물동량은 13,656,400 TEU를 기록했다. SCFI 종합 운임 지수는 1월에 839pt로 시작하여 12월에는 864pt로 마감했다. 이 기간 동안 운임 지수는 큰 변화가 없었으며, 이는 글로벌 무역 환경이 큰 변동 없이 유지되었음을 의미한다.

2020년 2월, 코로나19 팬데믹의 급속한 확산으로 각국이 봉쇄 조치를 취하면서 생산 활동과 소비가 급감했다. 그 결과, 물동량은 10,972,900 TEU로 떨어져 2018년 1월 대비 약 19.7% 감소했다. SCFI 운임 지수는 2월에 891 포인트를 기록하여 전년 대비 큰 변동은 없었지만, 팬데믹의 영향으로 운임 지수는 이후 변화를 보이기 시작했다. 팬데믹 이후 각국 정부는 대규모 경기 부양책을 시행하여 경제 활동의 재개를 촉진했다. 이에 따라 억눌렸던 소비 수요가 폭발적으로 증가하면서 2021년 3월에는 물동량이 15,234,900 TEU로 약 38.8% 급증했다. SCFI 운임 지수도 급격한 상승세를 보여 2021년 3월에는 2,629 포인트를 기록했다. 이는 2020년 초에 비해 약 세 배 이상 상승한 수치로, 공급망의 병목 현상과 선복 부족을 반영한다.

2022년 2월에 발발한 러시아-우크라이나 전쟁은 글로벌 공급망에 추가적인 충격을 주었다. 전쟁으로 인한 지정학적 긴장과 경제 제재는 에너지 가격 상승과 주요 원자재 공급의 차질을 야기했다. 그 결과, SCFI 운임 지수는 1월에 5,067 포인트로 최고점을 찍었으나, 전쟁과 경제 불확실성으로 인해 수요가 감소하면서 운임 지수는 하락세로 전환되었다. 12월에는 지수가 1,129 포인트로 급락했다. 컨테이너 물동량도 감소하여 2022년 9월에는 13,499,300 TEU로 전년 동월 대비 약 8.6% 감소했다. 이는 전쟁과 글로벌 경제 불확실성이 공급망에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사한다.

2. 공급망 다각화의 필요성 글로벌 공급망은 지난 수십 년간 비용 효율성과 생산성 향상을 목표로 최적화되어 왔다. 기업들은 저렴한 노동력과 원자재를 찾아 생산 기지를 이전하고, 재고를 최소화하는 JIT(Just-In-Time) 방식을 도입하여 운영 효율을 극대화했다. 그러나 이러한 최적화된 공급망은 예기치 못한 외부 충격에 대한 대응력이 부족하다는 한계를 드러냈다. 팬데믹, 자연재해, 지정학적 갈등 등은 단일 공급망에 의존하는 기업들에게 큰 타격을 주었으며, 이는 글로벌 경제에 심각한 파급 효과를 가져왔다. 애플은 중국의 COVID-19 봉쇄로 주요 생산 시설의 가동이 중단되면서 제품 출하에 큰 차질을 빚었다. 애플은 일부 제품 출시를 연기하거나 공급 문제를 해결하는 데 어려움을 겪었다. 더불어, 러시아-우크라이나 전쟁은 유럽과 아시아 간 물류 흐름을 방해하며 해운 비용을 크게 증가시켰다. 이러한 해운 비용 상승은 글로벌 물가를 자극하여 인플레이션을 촉진하는 결과를 낳았다.

공급망의 취약성은 기업 경영 전반에 부정적인 영향을 미친다. 공급망 중단은 생산 차질, 재고 부족, 납기 지연 등을 초래하여 수익 감소와 고객 신뢰도 하락으로 이어진다. 토요타의 사례는 이러한 취약성을 잘 보여준다. 2021년, COVID-19 팬데믹으로 인해 소비자 전자제품 수요가 급증하면서 반도체 공급 부족 현상이 발생했고, 이는 자동차 산업에도 영향을 미쳤다. 그 결과 토요타는 반도체 부족으로 9월에 계획했던 글로벌 생산량을 40%나 축소해야 했으며, 일본을 비롯한 여러 지역에서 공장 운영을 중단하거나 지연해야 했다.

TSMC 또한, 어려움을 겪었다. 팬데믹으로 인해 자동차 제조사들이 반도체 수요를 잘못 예측하면서 주문을 줄였고, 이에 따라 TSMC를 포함한 반도체 제조사들이 생산을 IT 및 전자제품에 집중하면서 자동차용 반도체 생산이 줄어들었다. 그러나 자동차 수요가 예기치 않게 급증하면서 공급망의 한계가 드러났고, 이는 자동차 산업뿐만 아니라 다른 산업에도 영향을 미쳤다.

게다가, 전 세계적으로 보호무역주의와 규제가 강화되면서 특정 국가나 지역에 의존하는 공급망은 더욱 위험해졌다. 미국의 CHIPS and Science Act와 유럽연합의 Chips Act는 자국 내 반도체 생산을 촉진하고 글로벌 공급망 의존도를 줄이기 위해 도입되었다. 이 법안들은 각각 520억 달러(미국)와 430억 유로(EU) 규모로 반도체 산업에 대한 보조금, 세제 혜택, 연구개발 지원을 제공하여 자국 내 반도체 생산 시설을 확대하려는 시도이다. 이 법안으로 인해 여러 반도체 기업들이 미국과 유럽 내에 생산 기지를 설립하거나 이전하는 계획을 발표했다. 예를 들어, TSMC는 애리조나에 대규모 반도체 공장을 건설하고 있다.

미국과 중국 간의 무역 분쟁은 관세 부과와 수출 규제로 이어져 기업들의 글로벌 운영을 복잡하게 만들었다. 수출입 규제, 관세 부과, 기술 이전 제한 등이 기업의 공급망에 직접적인 영향을 미치며, 이는 생산 비용 증가와 시장 접근성 제한으로 이어진다. 이러한 환경에서 공급망 다각화는 규제 리스크를 완화하는 데 중요하다. 다양한 지역과 국가에 생산 기지와 공급선을 확보함으로써 규제 변화에 유연하게 대응할 수 있다.

또한, 소비자들의 요구 변화도 공급망 다각화의 필요성을 높이고 있다. 소비자들은 점점 더 빠르고 유연한 공급망을 요구하고 있다. 온라인 쇼핑의 증가와 즉각적인 배송에 대한 기대는 공급망의 속도와 효율성을 높이는 압력으로 작용한다.

마지막으로, 경쟁이 치열해지는 글로벌 시장에서 공급망 다각화는 기업이 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적이다. 다각화된 공급망은 비용 효율성을 유지하면서도 리스크를 최소화할 수 있으며, 이는 기업의 지속 가능한 성장에 기여한다. 예를 들어, 다국적 기업들은 생산 기지를 여러 국가로 분산하여 관세 혜택을 누리고, 현지 시장에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 확보하고 있다. 또한, 공급망의 유연성은 새로운 비즈니스 기회를 포착하고 시장 변화에 적응하는 데 중요한 역할을 한다.

그러나 공급망 다각화는 공급망의 복잡도를 높여 새로운 리스크로 작용할 수 있다. 여러 국가와 지역에 걸쳐 다양한 공급업체와 협력하다 보면 물류 관리, 품질 통제, 규제 준수 등에서 복잡성이 증가한다. 이는 운영 비용 상승과 의사소통 문제를 초래하여 효율성을 저하시킬 수 있다. 또한 각 지역의 문화적 차이, 법적 요건, 정치적 불안정성이 공급망에 예기치 않은 영향을 미칠 수 있어 공급망의 투명성과 예측 가능성을 감소시킨다. 따라서 공급망 다각화를 추진할 때는 이러한 복잡성과 리스크를 면밀히 분석하고 관리 전략을 수립하는 것이 중요하다. 3. 공급망 다각화 전략 그러면 공급망 다각화를 위한 전략에는 어떠한 것들이 있을까? 공급망 다각화는 현대 비즈니스 환경에서 기업이 직면한 다양한 리스크를 관리하고 경쟁력을 강화하기 위한 핵심 전략이다. 이를 위해서는 공급망의 각 요소를 재평가하고, 새로운 접근 방식을 도입하여 유연성과 회복력을 높여야 한다. 다음은 공급망 다각화를 실현하기 위한 주요 전략들이다.

첫째, 멀티쇼어링(Multi-Shoring)이다. 이는 제조 및 공급업체의 위치를 여러 지역과 국가로 분산시켜 위험을 완화하는 접근법이다. 멀티쇼어링은 특정 지역에 대한 의존도를 낮추어 예기치 않은 리스크에 대비할 수 있게 하며, 공급망의 유연성을 높인다. 예를 들어, 중국에 집중되었던 생산 기지를 말레이시아, 인도, 멕시코 등으로 다변화함으로써 지역적 리스크를 분산시킬 수 있다. 애플(Apple)은 중국에 집중되었던 생산을 인도와 베트남으로 확대하여 공급망을 다각화하고 있다. 이러한 다변화는 정치적 불안, 지정학적 갈등, 자연재해 또는 기타 위험 요소로부터 기업을 보호하며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 유지하는 데 도움이 된다.

둘째, 중복 공급망 구축 및 제조 역량 확대이다. 재무 및 운영 위험에 대응하기 위해 중복되는 공급업체와 제조 역량을 확보하는 것은 공급망의 회복력을 강화하는 핵심 전략이다. 이를 통해 특정 공급업체의 생산 차질이나 원자재 부족 상황에서 대체 공급선을 제공하여 생산 연속성을 보장할 수 있다. 또한, 다양한 제조 역량을 확보함으로써 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있으며, 이는 시장 점유율 유지와 고객 만족도 향상에 기여한다. 이 전략은 특히 핵심 부품이나 원자재의 공급이 제한적인 산업에서 중요하다.

셋째, 복합 운송 체계의 활용을 통한 경로 다각화이다. 해상, 항공, 철도, 육상 등 다양한 운송 수단을 복합적으로 활용하여 운송 시간을 단축하고 리스크를 분산시킬 수 있다. 예를 들어, 해상 운송에만 의존하던 기업들은 항공, 철도, 육상 운송을 병행하여 운송 경로의 유연성을 높이고 특정 경로의 지연이나 차질에 대한 대응력을 강화할 수 있다. 2024년 홍해 사태로 인해 선박들이 희망봉 우회를 할 수밖에 없게 되면서 해운 운임이 급격하게 상승했다. 화주들은 화물이 오랜 기간 선박 위에 머무르고 높은 운임을 지불하는 것을 원치 않아, 운임이 더 비싸지만 항공 운송을 선택하는 경향을 보였다. 이러한 움직임은 운송 경로의 유연성을 높이고, 긴급한 물류 수요에 대응하는 데 도움을 주었다.

넷째, 디지털 기술과 데이터 분석을 통해 공급망의 투명성과 효율성을 향상시킬 수 있다. 실시간 데이터 모니터링은 공급망의 이상 징후를 조기에 발견하고 대응할 수 있게 해주며, 운영 리스크를 최소화하는 데 중요하다. 또한, 빅데이터 분석과 인공지능 기술을 통해 수요 예측의 정확도를 높이고 재고 수준을 최적화하며, 생산 계획을 효율적으로 수립할 수 있다.

마지막으로, 재고 관리 전략의 개선이다. 데이터 분석을 통해 수요 패턴과 공급 리드 타임을 정확하게 파악하여 재고 수준을 최적화해야 한다. 팬데믹 기간 동안 급증한 수요에 대비하지 못한 토요타와 TSMC 같은 기업들은 재고 부족으로 생산 차질을 겪었다. 이를 방지하기 위해 안전 재고 수준을 재평가하고, JIT방식과 같은 기존의 재고 관리 방식을 재고찰 할 필요가 있다. 예기치 않은 수요 변화나 공급망 중단 상황에서도 안정적인 공급을 유지하기 위해 JIC(Just-In-Case) 전략을 도입할 수 있다. JIC는 공급망 관리 전략의 하나로, 갑작스러운 수요 증가나 공급망 차질에 대비하여 여유 있는 재고나 생산 능력을 유지하는 방식을 의미한다.

이러한 전략들을 종합적으로 적용하면 기업은 공급망의 복잡성과 불확실성을 효과적으로 관리하고, 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응할 수 있다. 공급망 다각화는 단순히 리스크를 분산시키는 것을 넘어, 새로운 시장 진출과 혁신의 기회로 활용될 수 있으며, 이는 장기적인 경쟁력 확보와 지속 가능한 성장에 필수적이다. 그러나 공급망 다각화는 공급망의 복잡도를 높여 물류 관리, 품질 통제, 규제 준수 등에서 복잡성이 증가하고 운영 비용 상승과 효율성 저하를 초래할 수 있다. 따라서 이러한 리스크를 면밀히 분석하고 관리 전략을 수립하는 것이 중요하다. 4. 마치며 글로벌 공급망의 불확실성과 변동성이 지속되는 현시점에서 공급망 다각화는 선택이 아닌 필수 전략이다. 데이터를 통한 심층 분석은 공급망의 취약점을 식별하고 효과적인 다각화 전략을 수립하는 데 핵심적인 역할을 한다. 기업들은 멀티쇼어링, 제조 및 공급 네트워크 확대, 운송 모드 다각화, 물류 운영 개선, 기술 활용, 재고 관리 전략의 개선 등을 통해 리스크를 분산시키고 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응해야 한다. 이를 통해 장기적인 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 성장을 달성할 수 있을 것이다.

공급망 다각화를 효과적으로 추진하기 위해서는 수요와 공급의 변동, 해운 및 항공 운임의 예측이 필수적이다. 정확한 예측을 통해 기업은 최적의 운송 경로와 모드를 선택하고, 비용을 효율적으로 관리할 수 있다. 이는 운송 비용의 변동성에 대한 사전 대비를 가능하게 하여 예산 관리와 가격 전략 수립에 큰 도움을 준다. 또한, 정확한 예측은 재고 수준 조절과 생산 계획 수립에 핵심적인 요소로 작용하여 공급망 전반의 효율성을 높일 수 있다. 예를 들어, 수요 예측을 통해 생산 과잉이나 부족을 방지하고, 운임 예측을 통해 최적의 운송 시점을 선택함으로써 비용을 절감할 수 있다.

변화하는 글로벌 비즈니스 환경에서 유연하고 회복력 있는 공급망을 구축하는 기업만이 미래의 불확실성에 대비할 수 있을 것이다. 공급망 다각화는 단순한 리스크 관리 전략이 아니라, 기업의 경쟁력과 지속 가능성을 높이는 핵심 요소이다. 따라서 기업들은 데이터 기반의 전략 수립과 지속적인 혁신을 통해 공급망 다각화를 적극적으로 추진해야 한다. # Reference [1] Container Trade Statistics, https://containerstatistics.com/
[2] Shanghai Shipping Exchange, https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp

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