Noticias Mundiales No hay señales de que la demanda de carga aérea disminuya a medida que se acerca el verano "lento"

El mercado alcista de más de seis meses para la carga aérea, gracias a la implacable demanda de comercio electrónico de América del Norte, no muestra signos de disminuir a medida que se acercan los meses de verano, tradicionalmente más lentos, según transportistas y analistas.

El repunte de la carga aérea que comenzó a finales del año pasado se extenderá a través de los meses de verano, tradicionalmente tranquilos, y a una temporada alta potencialmente aún más robusta, ya que un cambio modal del océano al aire para mitigar los efectos de la interrupción del Mar Rojo en el transporte marítimo de contenedores se está combinando con un enorme aumento en los volúmenes de los mercados de comercio electrónico chinos.

"Si el comercio electrónico no existiera, entonces tendríamos un exceso de capacidad, pero el comercio electrónico está absorbiendo toda la capacidad disponible en el mercado", dijo Jan Kleine-Lasthues, director de operaciones de carga aérea de Hellmann Worldwide Logistics, al Journal of Commerce el viernes.

Kathy Liu, vicepresidenta de ventas globales y marketing de Dimerco Express Group, dijo en un informe reciente que el aumento de la demanda de carga aérea fuera de China para enviar comercio y cigarrillos electrónicos está absorbiendo más de la mitad de la capacidad de salida disponible, particularmente en las regiones del sur.

"Además, Temu ha iniciado rutas marítimas y aéreas a través de Taiwán, Japón y Corea hacia Estados Unidos, alterando los patrones comerciales tradicionales", señaló Liu. "En consecuencia, las tarifas de flete de estas rutas alternativas ahora superan a las de China continental, un hecho inusual".

La escala de la demanda de comercio electrónico es asombrosa, especialmente en Estados Unidos, que tiene un generoso umbral de minimis que exime de aranceles e impuestos a los bienes importados valorados en hasta 800 dólares. En la Unión Europea, los envíos de 150 € o menos están exentos de aranceles, aunque siempre están sujetos a un impuesto sobre el valor añadido, independientemente del valor de los bienes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) estima que 2,5 millones de envíos de bajo valor y de minimis llegan a sus instalaciones todos los días para su identificación, revisión y posible examen físico. En 2023, CBP procesó más de mil millones de envíos de minimis por un valor de más de $50 mil millones a través de instalaciones postales, expresas y no expresas; solo en enero, CBP ya había procesado 500 millones de envíos de minimis.

Un transportista global con sede en Europa, que pidió no ser identificado, dijo que entre 30 y 40 aviones de carga salían de China todos los días llenos de productos de comercio electrónico para destinos de todo el mundo.

"Si otra empresa de comercio electrónico importara sus productos por transporte marítimo y hiciera la recogida, el embalaje y el envío al cliente desde un almacén en Europa, estaría pagando todos los aranceles e impuestos", dijo la fuente al Journal of Commerce. "Es por eso que el transporte aéreo para las empresas de comercio electrónico de China tiene sentido. Tal vez paguen 50 centavos más por el transporte porque vuelan todo en lugar de ponerlo aquí en stock, pero ahorran mucho más en aranceles e impuestos". Mayor escrutinio regulatorio Si bien la falta de impuestos combinada con el envío de bajo costo a través del servicio postal ha permitido que los consumidores estadounidenses se beneficien de productos importados baratos, lo que ha resultado en el crecimiento exponencial del mercado, existe un creciente rechazo por parte de los legisladores y organizaciones comerciales de EE. UU. y Europa.

La Comisión Europea, por ejemplo, está revisando el modelo de negocio subyacente de los mercados en línea como Temu y Shein y si contraviene la Ley de Servicios Digitales. En vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, los legisladores piden aranceles más estrictos contra las empresas chinas que exportan a Estados Unidos.

Algunas organizaciones de la industria en los EE. UU. también están irritadas por la próxima avalancha de comercio electrónico y los envíos que caen por debajo del umbral de minimis. Kim Glas, presidente y director ejecutivo del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles, dijo a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos la semana pasada que las "prácticas comerciales depredadoras extranjeras sin control" habían obligado al cierre de 14 fábricas textiles en los últimos meses.

"Una de las acciones más importantes que el Congreso y la administración Biden pueden tomar para contrarrestar estas prácticas comerciales ilegales es cerrar la laguna de minimis", dijo Glas, y pidió que se apruebe una legislación "de inmediato para cerrarla por completo".

John Manners-Bell, fundador y director ejecutivo de la consultora Transport Intelligence, advirtió que aunque el volumen de comercio electrónico se ha vuelto fundamental para el éxito del sector de carga aérea, existe una amenaza real de que las leyes propuestas en los EE. UU., con el respaldo de todo el espectro político, puedan socavar el crecimiento de la industria.

"Durante un período de recesión económica, [el comercio electrónico] ha proporcionado un salvavidas al sector de la carga aérea", escribió en un informe esta semana. "Sin embargo, dado el apetito de los políticos estadounidenses por cerrar las plataformas chinas, con TikTok actualmente en el punto de mira, no hay garantía de que este mercado boyante continúe para siempre". Las tasas siguen siendo elevadas Sin embargo, mientras dure, la demanda sostenida mantiene las tarifas de flete aéreo transpacífico muy por encima de los niveles del año anterior y anteriores a la pandemia. Según Wenwen Zhang, analista de carga aérea de la plataforma de evaluación comparativa de tarifas Xeneta, tras una caída en marzo después del Año Nuevo Lunar, el corredor en dirección este desde el noreste de Asia hasta Estados Unidos ha visto cómo las tarifas al contado repuntaban más de un 30% interanual.

"Las tarifas de carga aérea de los principales orígenes del comercio electrónico, el sur de China y Hong Kong, se han elevado desde el final de la temporada alta del año pasado", escribió en una actualización del mercado el viernes.

Durante la primera semana de mayo, las tarifas spot de carga general a EE.UU. desde el sur de China y Hong Kong alcanzaron los 5,24 dólares por kilogramo (kg) y 4,23 por kg, respectivamente, aproximadamente un 85% más que en el mismo periodo de 2019, según datos de Xeneta.

Las tarifas medias de la carga aérea al contado entre Shanghái y América del Norte, evaluadas por el Baltic Air Index, de 5,31 dólares por kg esta semana, no han caído por debajo de los 5 dólares por kg desde el pasado mes de octubre.

También se espera que el comercio entre Asia meridional y Europa siga experimentando una fuerte demanda hasta finales de año, ya que se ha visto significativamente afectado por el desvío de buques portacontenedores por África meridional.

"Las expectativas son de una fuerte temporada alta fuera de Asia, pero también fuera del subcontinente indio", dijo Hellmann's Lasthues. "Estos son los dos mercados en los que esperamos una temporada alta extremadamente fuerte, y esta es también la información que estamos recibiendo de nuestros clientes, especialmente en la industria de la moda".

La alta demanda en mayo se refleja en el volumen de salida de Oriente Medio y Asia Meridional (MESA). En las semanas 17 y 18 (del 28 de abril al 5 de mayo), las exportaciones aéreas de MESA aumentaron un 26% en comparación con las dos semanas anteriores, según el analista de carga aérea WorldACD, con sede en los Países Bajos. Debido a los tiempos de tránsito más cortos, las tarifas y los volúmenes de carga aérea generalmente se miden en semanas.

The more than six-month long bull market for air cargo, thanks to relentless North American e-commerce demand, is showing no signs of letting up as the traditionally slower summer months approach, according to forwarders and analysts.

The air cargo rally that began late last year is set to extend through the traditionally quiet summer months and into a potentially even more robust peak season, as a modal shift from ocean to air to mitigate the effects of Red Sea disruption on container shipping is combining with a huge increase in volumes from Chinese e-commerce marketplaces.

“If e-commerce wasn’t there, then we would have overcapacity, but e-commerce is just hoovering up all the available capacity in the market,” Jan Kleine-Lasthues, COO for air freight at Hellmann Worldwide Logistics, told the Journal of Commerce Friday.

Kathy Liu, vice president of global sales and marketing at Dimerco Express Group, said in a recent report that the surge in demand for air cargo out of China to ship e-commerce and e-cigarettes is absorbing more than half the available outbound capacity, particularly in the southern regions.

“In addition, Temu has initiated sea-air routes via Taiwan, Japan and Korea into the US, altering traditional trade patterns,” Liu noted. “Consequently, freight rates from these alternative routes are now exceeding those from mainland China — an unusual occurrence.”

The scale of demand for e-commerce is staggering, especially in the US, which has a generous de minimis threshold that exempts imported goods valued at up to $800 from duties and taxes. In the European Union, shipments of €150 and below are exempt from duties, although they are always subject to a value-added tax, regardless of the value of goods.

US Customs and Border Protection (CBP) estimates that 2.5 million low-value, de minimis shipments arrive at its facilities every day for targeting, review and potential physical examination. In 2023, CBP processed more than 1 billion de minimis shipments worth more than $50 billion through postal, express and non-express facilities; in January alone, CBP had already processed half a billion de minimis shipments.

A global forwarder based in Europe who asked not to be identified said 30 to 40 freighter aircraft were leaving China every day filled with e-commerce products for destinations around the world.

“If another e-commerce company were to import their goods by sea freight and do the picking and packing and shipping to the customer from a warehouse in Europe, they would be paying all the duties and taxes,” the source told the Journal of Commerce. “That’s why air freight for China’s e-commerce companies makes sense. Maybe they pay 50 cents more for the transport because they fly everything instead of putting it here in stock, but they save far more on duties and taxes.” Increased regulatory scrutiny While the lack of taxes combined with low-cost shipping via the postal service has allowed US consumers to benefit from cheap imported goods, resulting in the exponential growth of the market, there is growing pushback from US and European lawmakers and trade organizations.

The European Commission, for example, is reviewing the underlying business model of online marketplaces such as Temu and Shein and whether it contravenes the Digital Services Act. In the run up to the US presidential elections in November, legislators are calling for tougher tariffs against Chinese companies exporting to the US.

Some industry organizations in the US are also riled up over the incoming flood of e-commerce and the shipments falling under the de minimis threshold. Kim Glas, president and CEO of the National Council of Textile Organizations, told the US Trade Representative’s Office last week that “unchecked foreign predatory trade practices” had forced the closure of 14 textile factories in recent months.

“One of the most important actions Congress and the Biden administration can take to counter these illegal trade practices is to close the de minimis loophole,” Glas said, calling on legislation to be passed “immediately to completely close it.”

John Manners-Bell, founder and CEO of consultancy Transport Intelligence, warned that although e-commerce volume has become critical to the success of the air cargo sector, there was a real threat that laws proposed in the US — with backing from across the political spectrum — could undermine the growth of the industry.

“During a period of economic downturn, [e-commerce] has provided a lifeline to the air cargo sector,” he wrote in a report this week. “However, given US politicians’ appetite for shutting down Chinese platforms, with TikTok presently in the crosshairs, there is no guarantee that this buoyant market will continue forever.” Rates remain elevated While it lasts, however, the sustained demand is keeping trans-Pacific air freight rates well above prior-year and pre-pandemic levels. According to Wenwen Zhang, air freight analyst at rate benchmarking platform Xeneta, following a dip in March after the Lunar New Year, the eastbound corridor from Northeast Asia to the US has seen spot rates rebound more than 30% year over year.

“Air cargo rates from prominent e-commerce origins — Southern China and Hong Kong — have been elevated since the end of last year’s peak season,” she wrote in a market update Friday.

During the first week of May, general cargo spot rates to the US from Southern China and Hong Kong reached $5.24 per kilogram (kg) and 4.23 per kg, respectively, approximately 85% higher than in the same period of 2019, Xeneta data shows.

Average Shanghai-North America air cargo spot rates assessed by the Baltic Air Index of $5.31 per kg this week have not fallen below $5 per kg since last October.

Trade between South Asia and Europe is also expected to see continued strong demand through the end of the year, having been significantly affected by the diversion of container ships around southern Africa.

“The expectations are for a strong peak season out of Asia but also out of the Indian subcontinent,” Hellmann’s Lasthues said. “These are the two markets where we expect an extremely strong peak season, and this is also the information we are getting from our customers, especially in the fashion industry.”

The high demand into May is reflected in outbound volume from Middle East/South Asia (MESA) origins. In weeks 17 and 18 (April 28 through May 5), MESA air exports increased 26% compared with the previous two weeks, according to Netherlands-based air freight analyst WorldACD. Because of the shorter transit times, air cargo rates and volumes are typically measured in weeks.