Noticias Mundiales Los transportistas navegan cautelosamente por el panorama pospandémico de las herramientas de datos de visibilidad

Los proveedores de visibilidad oceánica están navegando por un mercado que, en muchos sentidos, ha vuelto a ser anterior a la pandemia.

A pesar de un flujo aparentemente interminable de interrupciones globales, desde ataques en el Mar Rojo hasta el colapso del puente de Baltimore, los transportistas han vuelto a ser mesurados en cuanto a su inversión directa en herramientas de datos de visibilidad.

Parte del desafío para los proveedores es determinar el mejor camino para servir al mercado, y los transportistas indican al Journal of Commerce que generalmente prefieren las fuentes de datos precisas a las aplicaciones sofisticadas. Los transportistas también suelen preferir que los datos de visibilidad se agrupen en la oferta de servicios más amplia de un proveedor de logística externo (3PL) o que se integren en un sistema de gestión de transporte (TMS) que ya utilizan, en lugar de tener una relación independiente con los proveedores de visibilidad.

Esas dinámicas no son universales. Algunos transportistas todavía quieren una relación directa con un proveedor de visibilidad e incluso quieren una aplicación para utilizar mejor esos datos. Pero la forma en que los especialistas en visibilidad oceánica han apuntado a las relaciones comerciales con los 3PL es una indicación de la tendencia del mercado. Costo y precision Paul Brashier, vicepresidente de acarreo e intermodal del proveedor nacional ITS Logistics, dijo que dos quejas que los transportistas generalmente tienen sobre los datos de visibilidad son la falta de precisión y el costo. A finales de 2023, ITS lanzó un producto de visibilidad llamado ContainerAI que incluye con los servicios de transporte u ofrece como un producto independiente a los transportistas.

"Por un lado, hay transportistas grandes y sofisticados con recursos asignados para esto", dijo Brashier. "Quieren datos, y datos precisos de los que puedan responsabilizar a la gente. Y lo quieren al menor costo posible".

Por otro lado, están los transportistas más pequeños que utilizan los 3PL como proveedor de servicios y plataforma de datos.

"No se trata solo del volumen [de los contenedores], sino de los que no tienen la competencia porque están acostumbrados a 'reservar puerta'", dijo Brashier, refiriéndose a cuando el transportista o 3PL gestiona el movimiento de acarreo en nombre del cargador. "Hay un movimiento en marcha en el que quieren controlar esa carga y quieren responsabilizar a la gente, para que no terminen en el mismo lugar [en el que estaban durante la congestión inducida por la pandemia]".

Brashier said ContainerAI is an attempt to address those issues because it relies on data that’s used operationally by ITS.

"Los proveedores independientes no están probando los datos de la misma manera [que un 3PL] porque no son operadores", dijo. "Si no tienes experiencia operativa, va a ser difícil para ti decir que los datos son correctos el 98% de las veces. Estamos en el gancho si 40 contenedores entran en sobrestadía, por lo que nuestros datos tienen que estar a punto. Por lo tanto, lo que proporcionamos al cliente debe tener ese nivel de redundancia y precisión".

En cuanto a la cuestión de los costes, al incorporar la visibilidad en sus servicios de transporte, ITS puede ofrecer un precio competitivo en los hitos de visibilidad.

"Si proporciono datos de hitos junto con el flete, puedo darles hitos que ya tengo para alimentar su herramienta [de inteligencia empresarial] sin cargo adicional", dijo Brashier. Los datos de visibilidad como herramienta de auditoria Gautam Jain, CEO del proveedor global de TMS GoComet, dijo que hay matices en la forma en que los transportistas quieren consumir y administrar los datos de visibilidad.

"Los transportistas quieren que los 3PL lo gestionen, y vemos una tendencia creciente a dar responsabilidad a los 3PL, pero los transportistas quieren visibilidad interna", dijo Jain. "Hitos como el comprobante de entrega, o [si] los contenedores vacíos se devuelven a tiempo. Quieren el análisis de datos que acompaña a esos hitos.

"Los transportistas quieren que los 3PL tengan la responsabilidad operativa, pero quieren capacidad de auditoría para poder comprobar el rendimiento y ponerlo en futuros contratos", añadió.

Sin embargo, algunos proveedores de visibilidad oceánica no están de acuerdo en que los transportistas quieran principalmente que los datos de visibilidad se canalicen a través de un 3PL.

"Hay pequeños, medianos y grandes [propietarios de carga beneficiosos (BCO)], y cuanto más grande eres, más a menudo trabajas con múltiples [3PL]", dijo Akshay Dodeja, director ejecutivo del proveedor de visibilidad Terminal49. "Y por eso quieres estar desacoplado de los [3PL] para tener tu fuente de verdad".

Dodeja dijo que, por ejemplo, un gran importador estadounidense podría estar obteniendo datos de su transportista, su agente de aduanas y múltiples proveedores de visibilidad para diferentes elementos, todos canalizados a un almacén de datos interno que puede utilizar para una variedad de propósitos más allá del simple seguimiento de los envíos en tránsito.

"Así que los compradores más sofisticados aquí, quieren actualizar su fuente de verdad", dijo. "Es posible que sigan utilizando las herramientas [de un proveedor de visibilidad] para tareas muy específicas, pero la forma en que va el mundo es que cada vez más propietarios de carga tendrán su propia fuente de verdad en su almacén de datos". Lo mejor de ambos mundos Kevin Valsi, CEO del proveedor de visibilidad OpenTrack, dijo que separar la provisión de datos de seguimiento de los servicios de transporte permite a un transportista comprar la mejor versión de ambos.

"Dado que los BCO generalmente utilizan múltiples 3PL y agentes de carga para encontrar el mejor servicio y tarifas, prefieren tener una fuente independiente de visibilidad entre todos los proveedores de servicios", dijo. "Pueden controlar sus propios datos de manera más efectiva, al tiempo que tienen la flexibilidad de utilizar el mejor socio de la cadena de suministro

OpenTrack, al igual que muchos proveedores de visibilidad, trabaja tanto con BCO como con 3PL como clientes. En el lado de los 3PL, el producto es esencialmente una marca blanca como un portal de autoservicio para los transportistas que permite a los 3PL reducir las horas de los operadores dedicadas a rastrear los hitos de la carga y transportarlos a los cargadores.

OpenTrack, por ejemplo, tiene una relación de este tipo con OW Logistics, un transportista común que no opera buques. Otro proveedor de visibilidad, Vizion, tiene una asociación similar con el corredor de carga Uber Fre

Gnosis Freight, un proveedor de software logístico es un proveedor clave en ese ecosistema, ya que proporciona hitos marítimos, terminales y ferroviarios directamente a los cargadores, pero también a los agregadores de visibilidad multimodal e incluso a los 3PL.

"Vemos diferentes niveles de interés entre los BCO en obtener datos de visibilidad directamente de sus 3PL", dijo Jake Hoffman, director de tecnología de Gnosis. "Para algunos BCO, preferirían utilizar a alguien como nosotros, una plataforma independiente, para que puedan evaluar continuamente el rendimiento de sus proveedores de logística y no depender demasiado de ellos desde un punto de vista digital. Es un ejercicio para reducir el riesgo de su cadena de suministro para que no dependan demasiado de ningún proveedor.

"En el otro extremo del espectro, los BCO creen firmemente que una buena visibilidad debe ser una parte fundamental de la oferta del proveedor, y que no deberían tener que pagar más por una plataforma independiente", agregó. "Esto funciona bien en los casos en los que un BCO utiliza un 3PL o un transportista para toda su carga".

Hoffman dijo que la mayoría de los BCO tienen un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en el que necesitan datos de seguimiento para actualizar las órdenes de compra con mejores tiempos estimados de entrega de llegada y actualizaciones de estado.

"Ahí es donde nos apoyamos en nuestras [interfaces de programación de aplicaciones (API)] y capacidades de integración para ofrecer a nuestros clientes lo que necesitan", dijo. ¿Datos o una plataforma? La cuestión de si los transportistas quieren visibilidad vinculada a una relación 3PL está relacionada con otra cuestión: si los transportistas simplemente quieren una fuente de datos o una plataforma que utilice esos datos.

"Comenzamos como una empresa de datos, pero no todos nuestros clientes pueden manejar o dar sentido a una cantidad tan grande de datos", dijo Valsi de OpenTrack. "La realidad es que la visibilidad del transporte marítimo es tan compleja que requiere una plataforma de software dedicada para producir la respuesta 'correcta', la misma respuesta que obtendría un equipo de operaciones veterano al comprender completamente la situación y comparar los datos de múltiples fuentes. Una cosa es obtener los datos correctos, pero es aún más importante cumplir

Hoffman también dijo que la mayoría de los clientes necesitan ayuda para contextualizar los datos, incluso si son precisos.

"Creo que el mercado está tendiendo hacia mejores datos, pero los datos solo pueden llevarte hasta cierto punto", dijo. "Podemos encender una manguera contra incendios de eventos de hitos de contenedores para nuestros clientes transportistas, pero ¿y luego qué? Necesitarían contar con la infraestructura adecuada para clasificar, filtrar e identificar las excepciones. Ahí es donde estamos duplicando el software en sí, lo que permite a nuestros clientes hacer realmente su trabajo".

Jain, por su parte, dijo que se está produciendo una bifurcación en la que el equipo interno de un transportista solo quiere datos, pero utiliza una plataforma externa para atender a todos fuera de ese equipo logístico.

"La tendencia creciente son los datos de entrada y salida que entran en las API para PowerBI y ERP", dijo. "Pero quieren que sus consignatarios usen una plataforma. Quieren un panel de control para sus grupos de interés".

Ocean visibility providers are navigating a market that has, in many ways, returned to its pre-pandemic ways.

Despite a seemingly never-ending stream of global disruptions — from attacks in the Red Sea to the Baltimore bridge collapse — shippers have once again become measured about their direct investment into visibility data tools.

Part of the challenge for providers is determining the best path to serve the market, with shippers indicating to the Journal of Commerce that they generally favor accurate data feeds over fancy applications. Shippers also often prefer visibility data to be bundled into a third-party logistics provider’s (3PL’s) broader service offering or integrated within a transportation management system (TMS) they already use, over having a standalone relationship with visibility providers.

Those dynamics are not universal. Some shippers still want a direct relationship with a visibility provider and even want an application to better utilize that data. But the way ocean visibility specialists have targeted commercial relationships with 3PLs is an indication of the way the market is trending. Cost and accuracy Paul Brashier, vice president of drayage and intermodal at nationwide provider ITS Logistics, said two complaints shippers generally have about visibility data are a lack of accuracy and cost. ITS in late 2023 released a visibility product called ContainerAI that it bundles with freight services or offers as a standalone product to shippers.

“On the one side you have large, sophisticated shippers with resources allocated for this,” Brashier said. “They want data, and accurate data they can hold people accountable for. And they want it for the least cost possible.”

On the other side are smaller shippers using 3PLs as a service provider and data platform.

“It’s not just about [container] volume, but ones that don’t have the proficiency in place because they’re used to ‘booking door,’” Brashier said, referring to when the carrier or 3PL manages the drayage move on behalf of the shipper. “You have a movement underway where they want to control that freight and want to hold folks accountable, so they don’t end up in the same place [they were during pandemic-induced congestion].”

Brashier said ContainerAI is an attempt to address those issues because it relies on data that’s used operationally by ITS.

“The standalone providers are not testing the data in the same way [as a 3PL] because they’re not operators,” he said. “If you don’t have operational experience, it’s going to be hard for you to say the data is right 98% of the time. We’re on the hook if 40 containers go into demurrage, so our data has to be on point. And so what we provide to the client has to have that level of redundancy and accuracy.”

On the cost issue, by embedding visibility into its freight services, ITS can provide a competitive price on visibility milestones.

“If I’m providing milestone data along with freight, I can give them milestones I already have to feed into their [business intelligence] tool for no extra charge,” Brashier said. Visibility data as audit tool Gautam Jain, CEO of global TMS provider GoComet, said there’s nuance in the way shippers want to consume and manage visibility data.

“Shippers want 3PLs to manage it, and we see a growing trend to give responsibility to 3PLs, but the shippers want visibility internally,” Jain said. “Milestones like proof of delivery, or [whether] empty containers returned on time. They want the data analytics that goes with those milestones.

“Shippers want 3PLs to have the operational responsibility, but they want audit capability so they can check the performance and put it in future contracts,” he added.

However, some ocean visibility providers disagree that shippers primarily want visibility data channeled through a 3PL.

“There are small, medium and large [beneficial cargo owners (BCOs)], and the larger you are, the more often you’re working with multiple [3PLs],” said Akshay Dodeja, CEO of visibility provider Terminal49. “And so you want to be decoupled from the [3PLs] to have your source of truth.”

Dodeja said, as an example, a large US importer might be getting data from its forwarder, its customs broker and multiple visibility providers for different elements, all funneling into an internal data warehouse it can use for a range of purposes beyond just tracking in-transit shipments.

“So the most sophisticated buyers here, they want to update their source of truth,” he said. “They might still use [a visibility provider’s] tools for very specific tasks, but the way the world is going is more and more cargo owners will have their own source of truth in their data warehouse.” Best of both worlds Kevin Valsi, CEO of visibility provider OpenTrack, said that severing the provision of tracking data from transportation services enables a shipper to shop for the best version of both.

“Since BCOs generally use multiple 3PLs and freight forwarders to find the best service and rates, they prefer to have an independent source of visibility across all service providers,” he said. “They can more effectively control their own data, while having the flexibility of using the best supply chain partners, by lane or area of expertise. It’s also less work — imagine a BCO building integrations with five to six freight forwarders and reformatting all of the inbound data.”

OpenTrack, similar to many visibility providers, works with both BCOs and 3PLs as customers. On the 3PL side, the product is essentially white labeled as a self-service portal for shippers that lets 3PLs cut down on operator hours dedicated to tracking freight milestones and conveying them to shippers.

OpenTrack, for instance, has such a relationship with non-vessel-operating common carrier OW Logistics. Another visibility provider, Vizion, has a similar partnership with freight broker Uber Freight, providing ocean milestones that complement the broker’s existing surface transportation visibility data.

Gnosis Freight, a provider of logistics software, is a key vendor in that ecosystem, providing ocean, terminal and rail milestones direct to shippers, but also to multimodal visibility aggregators and even 3PLs.

“We see varying levels of interest among BCOs in getting visibility data directly from their 3PLs,” said Jake Hoffman, chief technology officer at Gnosis. “To some BCOs, they would rather utilize someone like us — a standalone platform — so that they can continuously evaluate their logistics providers on performance and not become too reliant on them from a digital standpoint. It’s an exercise in de-risking their supply chain so they aren’t too dependent on any one provider.

“At the other end of the spectrum, BCOs strongly believe that good visibility should be a core part of the provider’s offering, and that they shouldn’t have to pay extra for a standalone platform,” he added. “This works well in the cases where a BCO uses one 3PL or forwarder for all of their freight.”

Hoffman said most BCOs have an enterprise resource planning (ERP) system where they need tracking data to update purchase orders with better delivery estimated times of arrival and status updates.

“That’s where we lean on our [application programming interfaces (APIs)] and integration capabilities to get our customers what they need,” he said. Data or a platform? The issue of whether shippers want visibility tied to a 3PL relationship is connected to another issue: whether shippers simply want a data feed or a platform that utilizes that data.

“We started as a data company, but not all of our customers can handle or make sense of such a vast amount of data,” OpenTrack’s Valsi said. “The reality is that ocean freight visibility is so complex that it requires a dedicated software platform to produce the ‘right’ answer — the same answer that a veteran operations team would get from fully understanding the situation and comparing the data from multiple sources. It’s one thing to get the data right, but it’s even more important to deliver a solution to real persistent problems.”

Hoffman, too, said most customers need help contextualizing the data even if it’s accurate.

“I think the market is trending toward better data, but data can only get you so far,” he said. “We can turn on a fire hose of container milestone events for our shipper customers, but then what? They would need the proper infrastructure in place to sort, filter and identify exceptions. That’s where we are doubling down on the software itself, allowing our customers to actually do their jobs.”

Jain, meanwhile, said a bifurcation is happening where a shipper’s internal team purely wants data, but it uses an external platform to serve everyone outside that logistic team.

“The increasing trend is the input and output data that goes into APIs for PowerBI and ERPs,” he said. “But they want their consignees to be using a platform. They want a dashboard for their stakeholders.”