물류 시황 ['24년 8월] 물류 Market Intelligence 리포트

미국은 여전한 확장 국면이나 연초 미국의 연속적인 인플레이션 상승으로 주변 경제국에 비해 전망이 다소 뒤처지고 있습니다. 한국은 7개월 연속 확장 국면으로 반도체 수출 개선에 성장이 강화되고 인플레이션은 점차 둔화 되고 있습니다.

※ 경기순환국면을 크게 4단계로 나누고 있으며, 100을 기준으로 100을 상회하면서 상승 추이에 있으면 확장국면, 100을 상회하면서 하락 추이에 있으면 하강국면, 100을 하회하면서 하락 추이에 있으면 수축 국면, 100을 하회하면서 상승 추이에 있으면 회복 국면으로 평가
※ Europe : France, Germany, Italy, UK

미국의 7월 신규 주문량은 지난달 보다 -3.85% 하락했으며, 7월 미국의 PMI 49.6으로 지난달 대비 3.9% 하락하며 수축 국면에 돌입 했습니다.
2024년 7월 중국의 PMI 49.5로 3달 연속 지난 6월과 동일한 수준 유지하고 있으며, 제조업이 여전한 수축 상태를 보이고 있습니다.

※ 매달 400개 이상의 기업 구매/공급 담당자 대상으로 실시하는 설문 조사 결과로 경기의 국면을 알려주는 선행지표

80.9상승(2.1)

국제유가는 7월 초 허리케인 및 달러 약세로 상승 후 이스라엘-하마스 간 휴전협상 재개, 중국 수요 둔화 우려로 하락했습니다.
향후 국제유가는 중국 경기와 미 연준 금리인하 여부, 중동 협상 결과의 추이에 따라 변동성 장세를 나타낼 전망입니다.

SCFI는 4,000대 진입을 앞두고 14주 만에 하락세로 전환했으며, 4주 연속 하락하며 상승세가 진정되고 있습니다.
미주 서안과 남미 노선 중심 하락 폭이 컸으며, 유럽은 안정적 수요와 독일 항만 파업 위험으로 여전히 높은 운임 수준을 유지하고 있습니다.

북미 및 유럽 항로 수요 유지되는 가운데 신조 인도 등 선박 투입 증가로 7월부터 지속된 운임 하방 압력은 8월까지도 지속될 것으로 예상됩니다.
올해 하반기 SCFI 종합지수는 8월 3,206 포인트, 9월 3,069 포인트, 10월 2,913 포인트 수준으로 점차 하향할 전망입니다.

2024년 공급 전망은 올해 최고치 10.2%를 기록하며, 수급 불균형도 가장 큰 폭인 5.5%로 벌어졌습니다.
추가 선박 투입으로 공급 경색이 일부 완화되었으나, 홍해 사태/성수기 영향으로 여전히 선복 확보는 타이트한 상황입니다.

[아시아] 싱가포르항만 혼잡 완화 조짐
- 싱가포르 해운항만청(MPA)에 따르면, 2024년 상반기 싱가포르 물동 처리량은 전년 동기 대비 6.4% 증가했습니다. 다만, 6월 선박 도착량은 241백만 톤으로 전월 대비 10% 감소했고, 작년 2월 이후 최저치를 기록하며 해상 교통 체증이 완화되고 있습니다.
- 또한, 일부 정박지, 야드 공간을 재활성화하는 등의 조치를 시행하며 항만의 평균 대기 시간이 단축되고 있습니다.

[미주] 파나마 운하, 물 부족 해결을 위한 신규 저수지 건설
- 파나마 운하청(ACP)은 최근 가툰 호수의 장마철 영향으로 수위가 상승하면서 7월 22일부터는 일일 통과 선박 수를 34대, 8월 5일부터는 35대까지 확대할 예정입니다. 가뭄의 영향이 큰 파나마 운하에 대해 전문가들은 수위가 상승한 지금이 신규 저수지 공사를 시작할 적기라고 지적했습니다.
- 이에 파나마 운하청에서 파나마 대법원 판결에 따라 신규 저수지 건설 프로젝트를 발표했습니다. 파나마 운하는 2006년에 통과된 법률에 따라 유역 외부에서 확장을 위해 추가 저수지를 건설하는 것을 금지했지만, 이번 판결로 신규 저수지 건설이 가능해졌습니다.

[유럽] 조기 성수기 효과로 상반기 로테르담 물동량 증가
- 1분기 로테르담항의 컨테이너 물동량 증가세가 2분기에도 유지되며 상반기 물동 처리량은 680만 TEU로 전년동기 대비 2.2% 증가했습니다.
- 이런 물동량 증가는 원자재 및 소비재 수요 증가와 더불어 홍해 사태 장기화에 따른 조기 선적 움직임에 따른 것으로 파악되고 있습니다.

2024년 31주차 베트남-미주 운임은 $8.42/Kg로 일주일 전과 비교해 10% 인상되며 2024년 최고 높은 운임을 기록했습니다.
한편 유럽착 운임 중 베트남발, 인도발은 다시금 운임 상승 기조를 보이며 31주차에 각각 $6.10/kg, $3.66/kg를 기록했습니다.

HK-US : 2024년 4분기 $6.12 ~ $6.67, 2025년 1분기 $6.99 ~ $7.14, 2분기 $6.53 ~ $6.92
HK-EU : 2024년 4분기 $5.88 ~ $5.96, 2025년 1분기 $5.51 ~ $5.84, 2분기 $5.35 ~ $5.63

최근 순환 지표의 확장 국면과 전자상거래의 호황 ,그리고 홍해 사태의 파급효과로 2024년 항공 물동량은 5% 성장이 예측됩니다.
2024년 6월 수요는 2019년 같은 분기 대비 12.3% 증가했고, 공급은 11.9% 증가했습니다.

[아시아] 에티하드카고 & SF항공, 중국 서비스 활성화, 션전노선 추가
- 에티하드항공의 항공화물 부문인 에티하드 카고는 중국 SF항공과의 제휴를 대폭 확대했습니다. 중국과 아랍에미리트(UAE), 글로벌 취항지 간 화물 연결성과 역량을 강화하며 아부다비 허브와 중국 우한 허브 간 주간 총 운항 횟수가 5회로 증가되었습니다.
- 확대된 비행편과 신규 션전 노선은 주당 200톤 이상의 상당한 용량 증가를 제공하여 파트너십을 통해 제공되는 주간 총 용량을 630톤으로 늘릴 예정입니다.

[유럽] 유럽연합, 독일 루프트한자 항공사- 이탈리아 ITA항공 합병 승인
- 루프트한자는 2025년 초부터 알리탈리아(ITA) 항공의 지분을 90%까지 확대하는 방안을 고려 중입니다. 루프트한자는 알리탈리아 항공의 지분 41%를 3억 2,500만 유로에 인수하기 위한 EU 반독점 승인을 얻었습니다.
- 루프트한자는 2023년 이탈리아 당국과 41% 지분 계약 체결 후, 알리탈리아 항공 의 완전 소유권 확보하고자 하는 의사를 밝혔습니다.

[미주] MS 서비스 장애, 항공 화물 복구에 수일 소요 예상
- 7월 19일 MS 서비스 장애로 인해 전 세계 공급망이 영향받았으며, 특히 항공 화물 복구에 수일이 소요될 것으로 예상됩니다.
- NY, Houston, LA항은 밤 사이 터미널 운영이 일시 중단되었으나 이른 아침 정상적으로 운영을 재개했으며, UP는 화물 네트워크 내 다양한 영향을 받았으나 오후 정상 운영을 재개했습니다.