Tin tức toàn cầu Không có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu vận chuyển hàng không sẽ giảm bớt khi mùa hè " chậm rãi” tới gần

Theo các nhà giao nhận và nhà phân tích, thị trường vận tải hàng không đang tăng giá hơn sáu tháng qua nhờ nhu cầu thương mại điện tử không ngừng nghỉ của Bắc Mỹ, hiện không có dấu hiệu sẽ giảm bớt khi mùa hè thường diễn ra chậm hơn đang đến.

Sự phục hồi của vận tải hàng không bắt đầu vào cuối năm ngoái và dự kiến sẽ kéo dài đến các tháng mùa hè vốn yên tĩnh và bước vào mùa cao điểm tiềm năng thậm chí còn sôi động hơn, vì việc chuyển đổi phương thức vận chuyển từ đường biển sang đường hàng không để giảm thiểu tác động của sự gián đoạn Biển Đỏ đối với vận chuyển container đang kết hợp với sự gia tăng đáng kể về khối lượng hàng hóa từ các sàn thương mại điện tử Trung Quốc.

“Nếu không có thương mại điện tử, thì chúng tôi sẽ thừa cung, nhưng thương mại điện tử đang hút hết toàn bộ công suất tải sẵn có trên thị trường,” Jan Kleine-Lasthues, Giám đốc điều hành vận tải hàng không tại Hellmann Worldwide Logistics, cho biết trên tờ Journal of Commerce hôm thứ Sáu.

Kathy Liu, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị toàn cầu tại Dimerco Express Group, cho biết trong một báo cáo gần đây rằng sự gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng không từ Trung Quốc để vận chuyển thương mại điện tử và thuốc lá điện tử đang chiếm hơn một nửa năng lực vận chuyển xuất khẩu khả dụng, đặc biệt là ở các khu vực phía nam.

“Ngoài ra, Temu đã khởi xướng các tuyến đường biển-hàng không qua Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc đến Mỹ, làm thay đổi các mô hình thương mại truyền thống,” Liu lưu ý. “Do đó, cước phí vận chuyển từ các tuyến đường thay thế này hiện vượt quá cước phí từ Trung Quốc đại lục - một sự kiện bất thường.”

Thang đo nhu cầu đối với thương mại điện tử là rất đáng kinh ngạc, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nơi có ngưỡng tối thiểu hào phóng miễn thuế và thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá lên đến 800 đô la Mỹ. Ở Liên minh Châu Âu, các lô hàng trị giá 150 € trở xuống được miễn thuế, mặc dù chúng luôn phải chịu thuế giá trị gia tăng, bất kể giá trị của hàng hóa.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) ước tính rằng 2.5 triệu lô hàng trị giá thấp, tối thiểu đến các cơ sở của họ mỗi ngày để nhắm mục tiêu, xem xét và kiểm tra thực tế tiềm năng. Năm 2023, CBP đã xử lý hơn 1 tỷ lô hàng trị giá tối thiểu trị giá hơn 50 tỷ USD thông qua các cơ sở bưu chính, chuyển phát nhanh và không chuyển phát nhanh; chỉ riêng trong tháng 1, CBP đã xử lý được nửa tỷ lô hàng trị giá tối thiểu.

Một công ty giao nhận toàn cầu có trụ sở tại châu Âu yêu cầu giấu tên cho biết có từ 30 đến 40 máy bay chở hàng rời Trung Quốc mỗi ngày chất đầy các sản phẩm thương mại điện tử đến các điểm đến trên khắp thế giới.

“Nếu một công ty thương mại điện tử nhập khẩu hàng hóa của họ bằng đường biển và thực hiện việc lấy hàng, đóng gói và vận chuyển đến khách hàng từ một kho hàng ở châu Âu, họ sẽ phải trả tất cả các khoản thuế và phí,” nguồn tin nói với Journal of Commerce. “Đó là lý do tại sao vận tải hàng không cho các công ty thương mại điện tử của Trung Quốc lại có ý nghĩa. Có thể họ phải trả thêm 50 cent cho vận chuyển vì họ vận chuyển tất cả mọi thứ bằng đường hàng không thay vì đặt nó ở đây trong kho, nhưng họ tiết kiệm được nhiều hơn về thuế và phí. ” Kiểm soát chặt chẽ hơn về quy định Mặc dù việc giảm thuế cùng với vận chuyển giá rẻ qua bưu điện đã cho phép người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi từ hàng nhập khẩu giá rẻ, dẫn đến sự phát triển theo cấp số nhân của thị trường, nhưng ngày càng có nhiều sự phản ứng từ các nhà lập pháp và tổ chức thương mại của Mỹ và châu Âu.

Ví dụ, Ủy ban Châu Âu đang xem xét mô hình kinh doanh cơ bản của các thị trường trực tuyến như Temu và Shein và liệu nó có vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số hay không. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, các nhà lập pháp đang kêu gọi áp dụng thuế quan cứng rắn hơn đối với các công ty Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Một số tổ chức ngành ở Mỹ cũng phẫn nộ trước sự bùng nổ của thương mại điện tử và các lô hàng nằm dưới ngưỡng tối thiểu. Kim Glas, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Tổ chức Dệt may Quốc gia, đã nói với Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ vào tuần trước rằng "các hành vi thương mại săn mồi nước ngoài không kiểm soát được" đã buộc 14 nhà máy dệt may phải đóng cửa trong những tháng gần đây.

"Một trong những hành động quan trọng nhất mà Quốc hội và chính quyền Biden có thể thực hiện để chống lại các hành vi thương mại bất hợp pháp này là đóng cửa lỗ hổng tối thiểu," Glas nói và kêu gọi thông qua luật "ngay lập tức để đóng cửa hoàn toàn."

John Manners-Bell, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty tư vấn Transport Intelligence, cảnh báo rằng mặc dù khối lượng thương mại điện tử đã trở nên quan trọng đối với sự thành công của ngành vận tải hàng không, nhưng có một mối đe dọa thực sự là các luật được đề xuất ở Hoa Kỳ - với sự ủng hộ từ khắp các phe phái chính trị - có thể cản trở sự phát triển của ngành.

"Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, [thương mại điện tử] đã cung cấp một phao cứu sinh cho ngành vận tải hàng không," ông viết trong một báo cáo tuần này. "Tuy nhiên, với sự thèm muốn đóng cửa các nền tảng Trung Quốc của các chính trị gia Hoa Kỳ, với TikTok hiện đang trong tầm ngắm, không có gì đảm bảo rằng thị trường sôi động này sẽ tiếp tục mãi mãi." Giá cước vẫn ở mức cao Tuy nhiên, miễn là nó tồn tại, nhu cầu bền vững đang giữ cho giá cước vận tải hàng không xuyên Thái Bình Dương cao hơn nhiều so với mức trước đây và trước đại dịch. Theo Wenwen Zhang, nhà phân tích vận tải hàng không tại nền tảng so sánh giá cước Xeneta, sau khi giảm vào tháng 3 sau Tết Nguyên Đán, hành lang hướng Đông từ Đông Bắc Á sang Hoa Kỳ đã chứng kiến giá giao ngay tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Giá cước vận tải hàng không từ các điểm xuất khẩu thương mại điện tử nổi tiếng - miền Nam Trung Quốc và Hồng Kông - đã tăng cao kể từ cuối mùa cao điểm năm ngoái," cô viết trong bản cập nhật thị trường hôm thứ Sáu.

Dữ liệu của Xeneta cho thấy trong tuần đầu tiên của tháng 5, giá giao ngay vận chuyển hàng hóa tổng hợp đến Mỹ từ miền Nam Trung Quốc và Hồng Kông lần lượt đạt 5.24 USD/kg và 4.23 USD/kg, cao hơn khoảng 85% so với cùng kỳ năm 2019.

Mức giá giao ngay vận tải hàng không trung bình từ Thượng Hải đến Bắc Mỹ được đánh giá bởi Baltic Air Index là 5.31 USD/kg trong tuần này, không giảm xuống dưới 5 USD/kg kể từ tháng 10 năm ngoái.

Giao thương giữa Nam Á và Châu Âu cũng dự kiến sẽ tiếp tục có nhu cầu mạnh đến cuối năm, do bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc chuyển hướng các tàu container quanh phía nam châu Phi.

"Dự kiến sẽ có một mùa cao điểm mạnh mẽ từ châu Á nhưng cũng từ tiểu lục địa Ấn Độ," Lasthues của Hellmann nói. “Đây là hai thị trường mà chúng tôi dự kiến sẽ có một mùa cao điểm cực kỳ mạnh mẽ, và đây cũng là thông tin mà chúng tôi nhận được từ khách hàng của mình, đặc biệt là trong ngành thời trang.”

Nhu cầu vận chuyển hàng không cao kéo dài đến tháng 5 được phản ánh trong khối lượng xuất khẩu từ khu vực Trung Đông/Nam Á (MESA). Trong hai tuần 17 và 18 (từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5), theo số liệu của WorldACD, một nhà phân tích vận tải hàng không có trụ sở tại Hà Lan, kim ngạch xuất khẩu hàng không của khu vực MESA tăng 26% so với hai tuần trước đó. Lý do các biểu giá và khối lượng vận tải hàng không thường được đo theo tuần là vì thời gian vận chuyển đường hàng không ngắn hơn nhiều so với đường biển.

The more than six-month long bull market for air cargo, thanks to relentless North American e-commerce demand, is showing no signs of letting up as the traditionally slower summer months approach, according to forwarders and analysts.

The air cargo rally that began late last year is set to extend through the traditionally quiet summer months and into a potentially even more robust peak season, as a modal shift from ocean to air to mitigate the effects of Red Sea disruption on container shipping is combining with a huge increase in volumes from Chinese e-commerce marketplaces.

“If e-commerce wasn’t there, then we would have overcapacity, but e-commerce is just hoovering up all the available capacity in the market,” Jan Kleine-Lasthues, COO for air freight at Hellmann Worldwide Logistics, told the Journal of Commerce Friday.

Kathy Liu, vice president of global sales and marketing at Dimerco Express Group, said in a recent report that the surge in demand for air cargo out of China to ship e-commerce and e-cigarettes is absorbing more than half the available outbound capacity, particularly in the southern regions.

“In addition, Temu has initiated sea-air routes via Taiwan, Japan and Korea into the US, altering traditional trade patterns,” Liu noted. “Consequently, freight rates from these alternative routes are now exceeding those from mainland China — an unusual occurrence.”

The scale of demand for e-commerce is staggering, especially in the US, which has a generous de minimis threshold that exempts imported goods valued at up to $800 from duties and taxes. In the European Union, shipments of €150 and below are exempt from duties, although they are always subject to a value-added tax, regardless of the value of goods.

US Customs and Border Protection (CBP) estimates that 2.5 million low-value, de minimis shipments arrive at its facilities every day for targeting, review and potential physical examination. In 2023, CBP processed more than 1 billion de minimis shipments worth more than $50 billion through postal, express and non-express facilities; in January alone, CBP had already processed half a billion de minimis shipments.

A global forwarder based in Europe who asked not to be identified said 30 to 40 freighter aircraft were leaving China every day filled with e-commerce products for destinations around the world.

“If another e-commerce company were to import their goods by sea freight and do the picking and packing and shipping to the customer from a warehouse in Europe, they would be paying all the duties and taxes,” the source told the Journal of Commerce. “That’s why air freight for China’s e-commerce companies makes sense. Maybe they pay 50 cents more for the transport because they fly everything instead of putting it here in stock, but they save far more on duties and taxes.” Increased regulatory scrutiny While the lack of taxes combined with low-cost shipping via the postal service has allowed US consumers to benefit from cheap imported goods, resulting in the exponential growth of the market, there is growing pushback from US and European lawmakers and trade organizations.

The European Commission, for example, is reviewing the underlying business model of online marketplaces such as Temu and Shein and whether it contravenes the Digital Services Act. In the run up to the US presidential elections in November, legislators are calling for tougher tariffs against Chinese companies exporting to the US.

Some industry organizations in the US are also riled up over the incoming flood of e-commerce and the shipments falling under the de minimis threshold. Kim Glas, president and CEO of the National Council of Textile Organizations, told the US Trade Representative’s Office last week that “unchecked foreign predatory trade practices” had forced the closure of 14 textile factories in recent months.

“One of the most important actions Congress and the Biden administration can take to counter these illegal trade practices is to close the de minimis loophole,” Glas said, calling on legislation to be passed “immediately to completely close it.”

John Manners-Bell, founder and CEO of consultancy Transport Intelligence, warned that although e-commerce volume has become critical to the success of the air cargo sector, there was a real threat that laws proposed in the US — with backing from across the political spectrum — could undermine the growth of the industry.

“During a period of economic downturn, [e-commerce] has provided a lifeline to the air cargo sector,” he wrote in a report this week. “However, given US politicians’ appetite for shutting down Chinese platforms, with TikTok presently in the crosshairs, there is no guarantee that this buoyant market will continue forever.” Rates remain elevated While it lasts, however, the sustained demand is keeping trans-Pacific air freight rates well above prior-year and pre-pandemic levels. According to Wenwen Zhang, air freight analyst at rate benchmarking platform Xeneta, following a dip in March after the Lunar New Year, the eastbound corridor from Northeast Asia to the US has seen spot rates rebound more than 30% year over year.

“Air cargo rates from prominent e-commerce origins — Southern China and Hong Kong — have been elevated since the end of last year’s peak season,” she wrote in a market update Friday.

During the first week of May, general cargo spot rates to the US from Southern China and Hong Kong reached $5.24 per kilogram (kg) and 4.23 per kg, respectively, approximately 85% higher than in the same period of 2019, Xeneta data shows.

Average Shanghai-North America air cargo spot rates assessed by the Baltic Air Index of $5.31 per kg this week have not fallen below $5 per kg since last October.

Trade between South Asia and Europe is also expected to see continued strong demand through the end of the year, having been significantly affected by the diversion of container ships around southern Africa.

“The expectations are for a strong peak season out of Asia but also out of the Indian subcontinent,” Hellmann’s Lasthues said. “These are the two markets where we expect an extremely strong peak season, and this is also the information we are getting from our customers, especially in the fashion industry.”

The high demand into May is reflected in outbound volume from Middle East/South Asia (MESA) origins. In weeks 17 and 18 (April 28 through May 5), MESA air exports increased 26% compared with the previous two weeks, according to Netherlands-based air freight analyst WorldACD. Because of the shorter transit times, air cargo rates and volumes are typically measured in weeks.