글로벌 뉴스 신규 해운동맹 출범에 따른 혼란은 제한적일 전망: 알파라이너

알파라이너(Alphaliner)에 따르면 해운사가 내달 신규 글로벌 해운동맹을 출범시킬 예정이며 과도기동안 공급망 차질이 불가피할 것으로 예상되는 가운데, 그 여파가 크지는 않을 것으로 보인다. 다양한 요인들이 있는데 특히 미 동안 및 걸프만 항만노동자 계약에 대한 합의가 이에 해당된다고 전했다.

국제항만노동자협회(ILA)와 미국해사연합(USMX)은 1월 15일 시작될 파업을 피하기 위해 새로운 마스터 계약에 대한 잠정 합의했다고 지난 수요일 발표했다.

알파라이너의 수석 분석가 스테판 버벅모스(Stefan Verberckmoes)는 목요일 저널 오브 커머스(JoC)에 "준비중인 변경사항을 복잡하게 만들 가능성이 있는 파업은 더 이상 없을 것이라는 점에 선사들은 안도할 것이다.”라고 전했다.

항만파업에 대한 위협이 사라지면서 이제 제미나이 동맹(머스크, 하팍로이드), 프리미어 얼라이언스(ONE, HMM, 양밍), 단독 운영중인 지중해 해운(Mediterranean Shipping Co.) 선사들은 2월 1일부로 출범하게 되는 신규동맹 결성 준비에 집중할 수 있게 되었다.

버벅모스는 해운동맹을 재편하면 "보통 혼란이 발생한다"고 과거 언급했었지만 이번에는 일련의 요인이 원활한 전환을 하는 데 도움이 될 것이라고 말했다.

설이 1월 29일이고 수요 둔화 이외에 중국공장도 최소 일주일간 휴무에 들어가기 때문에 신규동맹 서비스는 2월 둘째 주에나 시작될 수 있을 것이라고 버벅모스는 말했다. 이렇게 되면 선사들이 중국항구로 선박을 이동시킬 수 있는 시간은 충분하게 된다.

또 다른 요인은 신규동맹 내에서도 한 선사가 다수의 서비스를 운영하게 될 것이며 광범위하게 선박을 재배치할 필요 없이 다시 기존 선박으로 신규 루프(loop) 운항을 지속할 수 있게 되었다.

버벅모스는 "새로운 일정이 이미 발표되었으며 대부분의 선박이 이미 지정되어 준비되어 있으므로 모든 수입업체 또는 수출업체는 이미 가용 가능한 선박을 확인할 수 있다. 임시결항이 있을 수도 있겠지만 분명 혼란스러운 상황은 아닐 것이다.”라고 말했다.

설 이후 둔화에 대비해 선사들은 2월 아시아-유럽 노선에서 임시결항을 늘리고 있다. 가시성 제공업체인 eeSea의 데이터에 따르면 아시아-북유럽 노선 가용 선복량은 1월 110만TEU에서 860,974 TEU로 감소할 것으로 보인다. 선박 재배치 흥미로운 사실은 취소된 항해로 발생된 공급망 차질은 신규 환대서양 서비스 운영을 위해 아시아에서 유럽으로 추가 선적기를 옮기면서 재배치된 선박들로 인해 완화되었다고 버벅모스는 말했다.

“ 2월부터 시작될 신규 환대서양 서비스 운항 준비 완료를 위해 추가 항해를 통해 극동에서 유럽으로 유입되고 있는 많은 추가 선적기들이 주로 환태평양 구간에서 활발하게 운영되고 있다.”라고 버벅모스는 전했다.

선복량이 6~7천TEU임에도 불구하고 항해 재배치 중에 화물을 선적하고 있으며 이는 임시결항으로 인한 선복량 영향을 상쇄시키고 있다고 버벅모스는 말했다.

해운분석업체 씨인텔리전스(Sea-Intelligence Maritime Analysis)는 설 연휴 임시결항으로 인한 공급망 차질이 기존 동맹서비스 단계적 폐지 및 신규서비스 단계적 도입으로 환태평양 노선에서 심화될 수 있다고 지적했다.

주간 선데이 스포트라이트(Sunday Spotlight)뉴스레터는 선사들이 2024년의 22.8% 및 2016~19년 평균 감소세인 18.3%와 비교하여, 설 주간 및 다음 3주동안 아시아-미 서안 노선 운송에 9%의 공백 선복량을 계획하고 있다고 전했다.

이는 현재 선복량 배치가 134만에 약간 미치지 못하는 데도 불구하고 설 포함 4주기간 동안 전년대비 33.3%의 선복량 증가에 해당하는 수치다.

씨인텔리전스의 CEO 앨랜 머피(Alan Murphy)는 뉴스레터에서 "일반적인 상황에서 이는 선사가 다가오는 주중에 중요한 임시결항 공지를 한다는 뜻이다. 이러한 수준의 초과 선복량에 선사들이 만족해 할리 없기 때문이다.”라고 말했다.

하지만 머피는 MSC, 제미나이 동맹, 프리미어 얼라이언스의 신규네트워크 단계적 도입으로 인해 또 다른 불확실성이 더 발생할 수 있다고 언급했다. 이는 각 선사가 평소처럼 많은 선복량을 확보하지 않고 임시결항을 하지 않는 희생을 하면서까지 자신들의 선박을 단계적 도입하는 방법을 우선시 할 수 있다는 데에서 비롯된 것이다.

톨 글로벌 포워딩(Toll Global Forwarding)의 해상화물 글로벌 책임자 마크 마이어(Marc Meier)는 신규 동맹 출범으로 상반기 동안 주요 동서안 구간에서 서비스 차질이 빚어질 가능성이 있다는 의견이다.

마이어는 2월 21부터 점진적 물량 증가가 예상되는 가운데, “ 2월 첫 두 주간 전 노선 대상 많은 임시결항을 통해 선사들이 수요를 충족할 수 있는 선복량을 계획 예정이다.”라고 금주 JoC에 전했다.

Ocean carriers will roll out their new global networks next month, and while disruption to supply chains is inevitable during the transition period, the extent of that disruption will be limited by a series of factors, not least of which is the longshore contract agreement on the US East and Gulf coasts, according to Alphaliner

The International Longshoremen’s Association (ILA) and the United States Maritime Alliance (USMX) late Wednesday said they had reached a tentative agreement on a new master contract, avoiding a strike that would have begun Jan. 15.

“The carriers must feel relieved that there will not be any striking that would potentially complicate the changes they are preparing,” Stefan Verberckmoes, senior analyst at Alphaliner, told the Journal of Commerce Thursday.

With the threat of a port strike removed, carriers can now focus on preparations for the new networks that will be implemented from Feb. 1 by the Gemini Cooperation (Maersk and Hapag-Lloyd), Premier Alliance (Ocean Network Express, HMM and Yang Ming) and the standalone Mediterranean Shipping Co.

Verberckmoes said in the past, reshuffling carrier alliances “normally creates chaos,” but a series of factors would help to smooth the transition this time.

He noted that Lunar New Year falls on Jan. 29, and on top of a slowdown in demand, factories in China will close for at least a week, so the new alliance services would only start in the second week of February. That will leave carriers plenty of time to move ships to the right Chinese port.

Another factor is that even within the alliances, many services will be operated by a single carrier, and those fleets will continue to operate the new loops without the need for extensive repositioning of vessels.

“The new schedules are already published and most of the ships have already been nominated and are in place, so every importer or exporter can already see which ships are available,” Verberckmoes said. “There will be skipped sailings, but it will certainly not be chaos.

In preparation for the post-Lunar New Year slowdown, ocean carriers are increasing blank sailings on the Asia-Europe trade lanes in February. Data from visibility provider eeSea shows available capacity from Asia to North Europe is set to drop to 860,974 TEUs from 1.1 million TEUs in January. Repositioning of ships Interestingly, disruption to supply chains from the canceled sailings will be mitigated by the repositioning of ships that were doubling as extra loaders moving from Asia to Europe to work the new trans-Atlantic services, Verberckmoes said.

“I already see a lot of extra loaders mainly active on the trans-Pacific trade that are now coming to Europe on extra voyages from the Far East to ensure they are in position to join the new trans-Atlantic services starting in February,” he noted.

Even though the vessels are 6,000-7,000 TEUs in capacity, they are taking on cargo during their repositioning voyages, which Verberckmoes said was offsetting the capacity impact of blank sailings.

Sea-Intelligence Maritime Analysis noted that supply chain disruptions from the Lunar New Year blank sailings might be amplified on the trans-Pacific by the phase-out of existing alliance services and the phase-in of new services.

In its weekly Sunday Spotlight newsletter, Sea-Intelligence said carriers on the Asia-US West Coast trade have so far scheduled blanked capacity of 9% for the Lunar New Year week and the following three-week period compared with the 22.8% blanked in 2024 and the average 2016–19 reduction of 18.3%.

This is despite current capacity deployment at just under 1.34 million TEUs for the four-week period covering the Lunar New Year, which corresponds to 33.3% growth in capacity year over year.

“Under normal circumstances, this would mean significant blank sailings announcements in the upcoming weeks, since it is highly unlikely that carriers would be satisfied with this level of excess capacity,” Alan Murphy, CEO of Sea-Intelligence, wrote in the newsletter.

However, Murphy noted that the phase-in of new networks by MSC, Gemini Cooperation and Premier Alliance introduced a new uncertainty, where carriers might prioritize getting their vessels phased into the new networks at the expense of not blanking as much capacity as usual.

Marc Meier, global head of ocean freight for Toll Global Forwarding, believes there are likely to be service disruptions on the major east-west trades in the first half of the year due to the startup of the new alliances.

”Carriers will plan their capacity to meet demand with many blank sailings in the first two weeks of February for all trades,” Meier told the Journal of Commerce this week, noting there would be a gradual pickup in volume expected from Feb. 21.