글로벌 뉴스 12월 1일 선사 운임 인상 앞두고 아시아-유럽 해상 운임 급증

이번주 아시아-북유럽 노선과 아시아-지중해 노선의 해상 운임 수준이 12월 1일에 예고된 운임 인상을 앞두고 급등했다. 하지만 여전히 선사가 희망하는 운임보다는 훨씬 낮은 수준이다.

포워더들에 따르면 해운 선사들은 이른 설 전의 수요에서 이득을 얻고, 연간 계약에서 협상 지위를 굳히기 위해 움직이고 있다.

만약 12월 1일부터 품목 무차별 운임(FAK)이 성공적으로 인상된다면 아시아-북유럽, 아시아-지중해 노선의 평균 스팟 운임은 현재에 비해 30% 이상 오를 것이다. 선사는 아시아-북유럽 FAK를 FEU당 $6,300, 아시아-동/서 지중해 노선 운임을 FEU당 $6,400에서 $6,600으로 정했다.

DHL 글로벌 포워딩의 독일, 스위스 법인 CEO인 마르쿠스 팬하우저(Markus Panhauser)는 12월 1일부로 아시아-유럽 운임이 인상되는 것은 11월, 12월 중의 ‘강한 예약 수요’ 때문이라고 말했다.

팬하우저는 저널오브커머스(Journal of Commerce)에 “12월에 있을 몇 차례의 임시 결항으로 인해 선복이 더욱 부족해질 것이지만 주된 원인은 전 산업에서 예약 수요가 높기 때문”이라고 밝혔다. 이어 “1월에도 예약 수요가 높을 것으로 보여 단기적으로 운임이 더 오르게 될 것”이라고 전했다.

그렇지만 다른 포워더들은 시장에 다른 시각을 보였다.

“예약 수요가 높지 않을 것으로 보이며, 운임 인상이 지속될 것이라는 신호가 없다”고 닥서(Dachser)의 유럽, 중동, 아프리카 항공, 해상 물류의 임원인 마크 마이어(Marc Meier)가 전했다.

하지만 마이어는 2월에 시작될 머스크(Maersk)와 하팍로이드(Hapag-Lloyd)의 제미니 협력으로 인해 지장을 겪을 선사가 있을 것이라고 말했다. 제미니 협력은 허브 앤 스포크(hub-and-spoke) 네트워크를 운영할 예정이며, MSC (Mediterranean Shipping Co.)는 변화를 꾀하며 임시 결항, 선박 지연, 선대 개편 등을 통해 단독 네트워크를 도입할 예정이다. 운임 하락 조짐 없어 글로벌 포워더의 해상 운임 책임자는 또한 선사 동맹 재편이 잠재적으로 운임 수준에 영향을 미칠 것임을 강조하였다. 하지만 지금까지 선박을 채우기 위해 운임이 하락하지는 않았다고 말했다.

“머스크와 하팍로이드의 제미니 협력은 2월 도입 이전에 선적 목표를 채워야 하며, MSC는 자사 선박들을 모두 채워야 할 것이다. 그럼에도 선사들은 운임을 인상할 수 있다”라며 “여전히 선사들이 2025년 아시아-유럽 연간 계약을 체결할 수 있는 좋은 플랫폼이다”고 밝혔다.

포워더들은 현재의 고운임으로 인해 선사와 2025년 고정 운임 계약이 난항을 겪고 있으며 고객들은 높은 운임에 주저하고 있다고 밝혔다.

S&P글로벌 하의 저널오브커머스의 자매 회사인 플래츠(Platts)에 따르면 이번주 아시아-북유럽 평균 운임은 FEU당 $4,700로 올랐고, 아시아-대서양 운임은 FEU당 $4,900을 기록하며 모두 지난주보다 $620 올랐다.

글로벌 포워더는 “유럽 전망이 좋지 않으며 몇몇 고객들은 운임이 내려가기를 희망하며 상황을 시켜보고 있다"고 전했다. 또한 선사들이 선박 공유 계약 개편안을 준비하며 운임을 인상할 수 있었다는데 놀랐다고 덧붙였다.

Rate levels on the Asia to North Europe and Mediterranean ocean trades spiked this week ahead of significant rate increases to be rolled out on Dec. 1, but remain far below the pricing levels sought after by carriers.

Ocean carriers are moving to capitalize on demand ahead of an early Lunar New Year and strengthen their negotiating positions in annual contract talks, according to forwarders.

If the Dec. 1 freight-all-kinds (FAK) increases are successful, average spot rates on both Asia to North Europe and Asia-Mediterranean trade routes will increase more than 30% compared with current prices. Carriers have set Asia-North Europe FAKs at $6,300 per FEU and Asia to East and West Mediterranean rates at between $6,400 and $6,600 per FEU.

Markus Panhauser, CEO of the Germany and Switzerland units at DHL Global Forwarding, said the Asia-Europe rate increases set for Dec. 1 were the result of “very strong bookings” during November and December.

“Several blank sailings in December are fueling the space constraints, but the main reason is the high booking volume by all industry sectors,” Panhauser told the Journal of Commerce. “We see very strong bookings for January as well, therefore we believe the short-term market will see further rate increases.”

Other forwarders, however, had a different view of the market.

“We see the booking forecasts being fairly soft with no indication that the increases will stick,” said Marc Meier, managing director for Europe, Middle East and Africa/air and sea logistics at Dachser.

However, Meier noted that some carriers could be expecting disruption around the launch of the new Gemini Cooperation alliance between Maersk and Hapag-Lloyd in February. Gemini will operate a hub-and-spoke network, while at the same time Mediterranean Shipping Co. will launch a standalone network, with blank sailings, vessel delays and the carriers reshuffling fleets as they prepare for the changes. No sign of discounted rates The ocean freight head for a global forwarder also highlighted the restructured carrier alliances as potentially influencing rate levels, but said so far there was no evidence of discounted rates being offered to fill ships.

“The Gemini Cooperation between Maersk and Hapag-Lloyd will need to meet their loading targets before they launch in February and MSC will have to fill all its ships, yet the carriers are still able to raise rates,” the source said. “Still, it is giving them a good platform to take into the 2025 annual contracts on Asia-Europe.”

The forwarder said the current high rate levels were leading to difficult discussions with carriers over the 2025 fixed-rate agreements, with customers balking at the high prices.

Average Asia-North Europe rates this week rose to $4,700 per FEU while Asia-Mediterranean rates hit $4,900 per FEU, both routes rising $620 compared with the previous week, according to Platts, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global.

“The outlook for Europe is not great and some of our customers are taking a wait-and-see approach in the hope that rates come down,” the global forwarder said, adding that he was surprised the carriers were able to push up rates as they prepared for the revised vessel-sharing agreements.