글로벌 뉴스 이른 설, 관세, 파업 리스크로 4분기 해상운임 견조세 뒷받침

매사추세츠주 월섬 — 선사와 화주는 설 이전 높은 예약률, 미국의 신규 관세 및 미동안과 걸프만 항구 잠재적 추가 파업에 대한 우려로 인해 해상화물 수요가 2024년 말까지 높은 수준으로 유지될 전망이라고 전했다. 또한 이러한 견조한 펀더멘털을 바탕으로 4분기동안 스팟운임 이하로 하락하지 않을 전망이며 2025년 잠재적 운임 상승이 예상된다고 덧붙였다.

수요일 매사추세츠주 월섬에서 열린 뉴잉글랜드 무역기업협회(Coalition of New England Companies for Trade, CONECT) 컨퍼런스에서 짐 통합운송서비스(Zim Integrated Shipping Services)의 부사장 돈 데이비스(Don Davis)는 올해보다 약 2주 빠르게 시작될 1월 29일 설을 앞두고 화물을 미리 운송하려는 화주들로 인해 이번 해 마지막 두 달간 선복량 수요가 높을 것으로 예상된다고 말했다.

데이비스는 “이렇게 이르게 시작되는 설이 영향을 미칠 것으로 예상되며 수입 용량에 대한 부담이 늘어날 가능성이 있다”라고 말했다.

“11월과 12월을 보면 예약 증가 패턴이 보인다. 올해 말까지 일부 용량 제약이 있을 수 있다.”라고 데이비스는 덧붙였다.

해양정보기업 eeSEA 자료에 따르면, 미서안향 총 용량의 약 5.4%는 현재 기준으로 봤을 때 11월에 사라질 예정이다. 동안향의 경우 사라질 예정 수치는 8.1% 정도이다. 이는 2023년 11월 관측되었던 비아시아권발 동안 및 서안향 사라진 수입 용량 11.5%보다 더 낮은 수치다.

eeSEA 자료에 의하면, 11월 사라진 용량은 10월 기준 미서안향 16%, 동안향 21% 소실된 용량보다 더 낮은 수치다.

글로벌 일정 정시성이 50%대를 웃도는 가운데, 데이비스는 주간 로테이션에 선박을 배치하기 위해 임시결항을 할 필요가 있다고 말했다.

데이비스는 “대부분의 경우 임시결항을 해야 하는 상황에 사실상 가동이 원활하게 이뤄진다. 여러분들께 영향을 미치는 부분이고 우리 입장에서도 분명 원하는 바는 아니다. 우리에게 이는 수익 손실을 향한 움직임과 같다.”라고 덧붙였다.

익명을 요구한 한 가구 소매업체의 국제 물류 부문 디렉터는 설 임시결항이 아시아 공급업체들 가운데 장기간에 걸쳐 광범위하게 발생하고 있다고 말했다. 이 소매업체는 이러한 임시결항에 앞서 다음 두 달간 수입물량 증대를 고려 중이다.

“예전에 설은 1주일밖에 되지 않았지만 이제는 2주~3주간 지속될 수 있다.”라고 해당업체는 말했다.

7월 이후 계속해서 매 주 하락세를 보였던 컨테이너 스팟 운임은 11월 다시 상승세를 보이고 있다. S&P 글로벌 저널 오브 커머스(Journal of Commerce)의 자매회사인 플래츠(Platts)는 북아시아발 미동안향 컨테이너 스팟운임이 10월 마지막 주 대비 17% 상승하여 11월 5일 기준, FEU당 5천 달러를 기록하고 있다고 평가했다. 미서안향 운임의 경우 7% 상승하여 FEU당 4,450달러를 기록했다. 관세, ILA 기한 우려 모든 수입물품에 대해 전면적인 관세부과 공약을 내걸었던 도널드 트럼프 대통령의 당선 이후 화주들은 관세 리스크를 예상하기 시작했다. 물류 디렉터는 어떤 대통령 후보가 당선되어 취임하느냐에 따라 각 상황에 맞춰 쓰게 될 두가지 구매 주문서(PO)를 준비 완료했으며 이제 관세 위협에 앞서 빠르게 물품을 운송해야 하는 상황이라고 말했다.

익명을 요구한 뉴욕 및 뉴저지항의 영업 및 고객사 관리담당자는 일부 소매업체들이 관세 위협에 대응하여 다음 분기에 인바운드 물동량을 20% 늘릴 예정이라고 말했다.

할인 소매업체인 Ocean State Job Lot의 국제물류 디렉터 킴 서픽(Kim Supik)은 CONECT 패널 토론에서 새로운 잠재적 관세를 앞두고 수입업체들에게 시간이 아직 남아 있다고 말했다. 서픽은 트럼프 대통령의 2018년 제1차 관세에 대한 경험이 있는 수입업체들의 경우, 2025년 1월 트럼프 대통령이 재취임 이후의 어떠한 새로운 관세에도 대비가 되어있다고 덧붙였다.

”우리는 현재 이전에 부과된 관세 기준에 따라 생산한 제품을 보유하고 있다. 우리는 그 제품들을 흡수해야만 했다. 이 방법 외에 할 수 있는게 무엇이 있는가? 관세가 모두 한꺼번에 모두 인하될 것 같다.”라고 수픽은 말했다.

국제 항만 노동자 협회(ILA)와 미국해양동맹(USMX) 간의 최종 협상이 1월 15일 계약마감 기한까지 합의에 도달하지 못할 경우, 일부 화주들은 동부 및 걸프만 항구 잠재적 파업 이전에 화물 운송을 고려할 계획이다.

뉴욕 및 뉴저지주 트럭운송업체 협회(Association of Bi-State Motor Carriers)의 리사 야코민(Lisa Yakomin) 회장은 패널 토론에서 노조와 고용주가 계약마감 기한 이전에 합의에 도달하기 위해 11월 중순에 만남을 가질 예정이라고 말했다.

“ILA와 USMX에서 제가 얘기를 나눴던 모든 분들이 진심으로 이 일이 해결되기를 바라고 있다.”라고 야코민은 말했다.

Waltham, MASSACHUSETTS — The confluence of strong pre-Lunar New Year cargo bookings, worries over new US tariffs and the potential for another work stoppage along the US East and Gulf coasts is expected to keep ocean freight demand elevated through the end of 2024, carrier and shipper sources say. Those bullish fundamentals will put a floor under spot rates during the fourth quarter and position the 2025 market for more potential rate increases, they say.

Speaking Wednesday at the Coalition of New England Companies for Trade (CONECT) conference in Waltham, Massachusetts, Don Davis, vice president at Zim Integrated Shipping Services, said the carrier expects strong demand for vessel space during the last two months of the year due to shippers trying to move cargo before Lunar New Year, which begins Jan. 29, about two weeks earlier than this year.

“This early Lunar New Year is expected to have an impact,” Davis said. “It’s likely to cause some stress in import capacity.

“We see our booking pattern increasing when we look at November and December,” he added. “It’s likely that there’s going to be some capacity constraints until the end of the year.”

About 5.4% of the total capacity into the US West Coast is forecast as of now to be blanked in November, according to data from maritime intelligence firm eeSea. The figure is about 8.1% on the East Coast. That’s down from the 11.5% blanked capacity observed in November of 2023 for ex-Asia imports into both regions.

November’s blanks are down sharply from 16% to the West Coast and 21% to the East Coast in October, according to the eeSea data.

With global schedule reliability hovering near 50%, Davis said blank sailings are necessary to get vessels back on a weekly rotation.

“It’s really operational in nature when we have to have blank sailings for the most part,” he said. “It has an impact on you, but certainly it’s not something we want to try and do. It’s a lost revenue move for us.”

The director of international logistics for a furniture retailer who asked not to be identified said that Lunar New Year closures are occurring across a broader swath of its Asian suppliers for longer durations. The retailer is looking to step up its imports over the next two months to get ahead of those closures.

“It used to be just for a week, now Lunar New Year might last two, three weeks,” the source said.

After falling almost without fail on a weekly basis since July, spot container rates have started November with gains. Platts, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global, assessed the North Asia to US East Coast spot container rate at $5,000 per FEU as of Nov. 5, up 17% from the last week of October. The rate to the US West Coast was pegged at $4,450 per FEU, a 7% gain. Tariffs, ILA deadline a concern Shippers are also starting to reckon with the tariff risk after the presidential election of Donald Trump, who has promised sweeping tariffs across all import goods. The logistics director said his company had two sets of purchase orders at the ready depending on which candidate came into office, with the election now forcing them to move more goods sooner based on the tariff threat.

A commercial account manager at the Port of New York and New Jersey who asked not to be identified said some retailers are expecting to increase their inbound freight volumes in the next quarter by 20% in response to the tariff threat.

Kim Supik, the international logistics director for discount retail Ocean State Job Lot, said during a CONECT panel discussion that importers still have time to get ahead of any new potential tariffs. She added that importers gained experience with Trump’s first round of tariffs in 2018 that should prepare them for any new tariffs after he assumes office again in January 2025.

”We currently have product that we make that is under tariffs that were initiated before. We’ve had to absorb them because what else are you going to do?” Supik said. “I think that the tariffs will come down all in one fell swoop.”

Some shippers may also be looking to move cargo ahead of a potential work stoppage at East and Gulf coast ports if a final deal between the International Longshoremen’s Association and the US Maritime Alliance is not reached by a Jan. 15 deadline.

Lisa Yakomin, president of the Association of Bi-State Motor Carriers, said during the panel discussion that union and maritime employers are scheduled to start meeting in mid-November in hopes of reaching a deal ahead of the deadline.

“Everyone that I speak to at the ILA and USMX is acting in good faith and wanting to get this done,” she said.