글로벌 뉴스 업데이트된 제미나이 해운동맹 네트워크 일정, 선두에 나선 아시아 항구

화요일에 발표된 제미나이 코퍼레이션(Gemini Cooperation)이 업데이트한 서비스 네트워크는 화주에게 희망봉과 수에즈 운하 대체 경로를 제공한다. 여러 서비스에 대한 직항 기항 회복세를 누리고 있는 아시아 항구들이 그 승자다.

미국 연방해사위원회(Federal Maritime Commission)는 오랜 평가 기간을 거쳐 머스크/하팍로이드(Maersk/Hapag-Lloyd) 파트너십 계약이 발효되었다고 밝혔고, 신규 네트워크는 그 다음날 발표되었다.

이전 디 얼라이언스(THE Alliance)에서 곧 새로 출범하는 프리미어 얼라이언스(Premier Alliance)와 슬롯 임대(slot charter) 파트너사인 MCS(Mediterranean Shipping Co.)가 2025년 2월 서비스 일정을 발표한 지 하루 만에, 제미나이 네트워크 개정안이 공개되었다. 해당 일정은 수에즈 및 남아프리카 항로를 제공하며 제미나이의 ‘허브 앤 스포크(hub-and-spoke)’ 접근법 대신 ‘항구 간(port-to-port)’ 직항 기항에 더 중점을 두었다.

지난 화요일, 제미나이는 내년 2월 동맹 공식출범 시 희망봉 또는 수에즈 운하 옵션 사용 여부를 다음 달에 발표할 것이라고 말했다. 선사들은 ‘지속되고 있는 홍해 사태로 인해’ 남아프리카 주변의 희망봉 대체 경로가 출시되었고 밝혔다.

이 수에즈 운하 기반 네트워크는 아시아-미국, 아시아-북유럽, 아시아-지중해, 아시아-중동, 중동-인도, 유럽, 대서양 횡단을 포함하는 7개의 동서 무역을 대상으로 총 340만 TEU의 300척 선박을 사용하여 27척의 메인 라인과 30척의 셔틀 서비스를 제공할 예정이다.

이에 비해, 희망봉 네트워크는 동일한 7개의 항로를 다루고 있지만, 29척의 메인 라인 기항과 30척의 셔틀 서비스에 배치된 총 370만 TEU의 341척 선박을 포함한다.

해운사 베스푸치 마리타임 (Vespucci Maritime)의 최고경영자이자 JoC의 분석가인 라스 얀센(Lars Jensen)은 화요일 링크드인(LinkedIn)에서 남아프리카 항로에 배치된 추가 선박은 “홍해 사태로 인한 선복량 흡수를 나타내는 것” 이라고 밝혔다.

얀센은 수에즈 네트워크가 아시아-유럽 8개 서비스를 보유한 반면 희망봉은 7개 서비스만을 보유하고 있으며 수에즈 항로는 희망봉 네트워크보다 1개 많은 10개의 태평양 서비스를 보유하고 있다고 지적했다.

하팍로이드 최고경영자 롤프 하벤 얀센(Rolf Habben Jansen)은 지난 8월 제미나이 서비스 네트워크에 '운영상의 이유'로 수정이 이뤄지고 있음을 확인했다. 부산항, 붕 따우항 허브 위상 회복 한국 부산항과 베트남 남부 붕 따우항은 피더항으로 격하된 이후, 제미나이의 신규운항 일정 발표 덕분에 허브로서의 위상을 되찾게 되면서 주요 수혜자가 되었다.

부산은 수에즈 운하와 희망봉 옵션 모두에서 6개의 환태평양 서비스에 대한 수정된 일정의 메인 라인에 포함되었다. 붕 따우항은 수에즈 운하를 지나는 3개의 메인 라인 기항 환태평양 서비스에 추가되었지만, 희망봉을 경유하여 운항하는 노선에서는 단 2개의 메인 라인에만 추가되었다.

그러나 신규 제미나이 네트워크에서도 부산항은 머스크와 하팍로이드 아시아-유럽 및 아시아-지중해 서비스에 해당하는 기존 메인 라인 기항을 모두 잃게 되고, 대신 칭다오를 경유하는 상하이와 탄중 펠레파스(Tanjung Pelepas)에 대한 피더 서비스에 의존하게 된다.

홍콩이 지난 1월 일정에서 피더항으로 격하된 뒤, 개정된 계획에서 제미나이 네트워크에서 완전히 빠지게 되었다는 점도 큰 변화다. 대신 화주들이 옌톈에서의 서비스와 연결하려면 제미나이 운항선은 독립적으로 화물을 트럭킹이나 바지선으로 운송해야 할 것이다.

이미 제미나이 파트너십이 시작된 후로 현재 홍콩에서 처리되고 있는 머스크와 하팍로이드의 운송 처리량 일부가 옌톈으로 옮겨가게 되면서 홍콩 콰이칭 컨테이너 터미널로 들어오는 화물이 손실될 가능성이 있다고 허치슨포트홀딩스(Hutchison Port Holdings)는 이미 예견했다.

옌슨은 링크드인에서 “발표된 새로운 네트워크에서 확실한 승자는 화주인 것 같다”며 “이 네트워크는 설계가 다르게 이뤄지기 때문에 보다 다양한 제품을 고를 수 있는 선택지를 제공한다”고 덧붙였다.

그러나 운임 벤치마킹 플랫폼 제네타(Xeneta)의 수석 분석가 피터 샌드(Peter Sand)는 캐리어들이 효율성에 더 초점을 맞출 가능성이 높다고 말했다.

샌드는 지난 화요일JoC와의 인터뷰에서 “고객에 대한 서비스 제공이 개선되기를 바라는 한편, 캐리어들이 가동중인 선박 효율성을 위해 무엇보다도 네트워크를 최적화하고 있다는 것도 알고 있다”고 말했다.

"여러 번 말씀드린 바와 같이, 각 캐리어는 화주들이 받아야 하는 서비스의 범위까지 모두에게 서비스 제공을 할 수는 없기 때문에 각자의 특정 강점에 집중해야 하며, 지중해 해운사조차도 파트너를 찾아야만 한다"고 덧붙였다.

"신뢰성, 연결성, 지속가능성은 오늘날 우리가 제시하고 있는 네트워크의 키워드이며, 이제 고객들이 매우 다이나믹한 상황 속에서도 계획을 시작할 수 있도록 앞으로 최고 수준의 해양 네트워크를 어떻게 제시해 줄 수 있을 것인가에 대해 완전히 투명하게 보여줄 수 있게 되어 기쁘다."고 하벤 얀센은 화요일 업데이트된 네트워크를 발표하며 말했다.

그는 앞서 하팍로이드와 머스크가 이달 중 제미나이 네트워크에서 선복 판매를 시작해 제미나이의 2월 출범에 앞서 12월부터 예약을 받기 시작할 것이라고 밝힌 바 있다.

하벤 얀센은 디 얼라이언스, 2M 얼라이언스와의 기존 약속인 제미나이 캐리어들로부터 선박 전환에 약 3개월이 걸릴 것으로 예상했다.

머스크 최고경영자 빈센트 클럭(Vincent Clerc)은 제미나이의 일정에 대한 신뢰성 목표는 2월부터 어떤 네트워크가 단계적으로 도입되든 90%로 변함이 없다고 밝혔다.

Ports in Asia are among the winners, regaining direct calls on several services, in the Gemini Cooperation’s updated service network released Tuesday that offers shippers alternative routings via the Cape of Good Hope and the Suez Canal.

The new network was announced a day after the US Federal Maritime Commission said the Maersk/Hapag-Lloyd partnership agreement took effect following a lengthy assessment period.

The revised Gemini network also came a day after the new Premier Alliance created by soon-to-be former THE Alliance carriers, plus Mediterranean Shipping Co. as a slot charter partner, announced its February 2025 service schedule. That schedule also gave Suez and southern Africa routings, but focused on direct port-to-port calls instead of Gemini’s hub-and-spoke approach.

Gemini said Tuesday it will announce next month whether the Cape of Good Hope or Suez Canal option would be used when the alliance is formally launched next February. The carriers said the alternative Cape of Good Hope network around southern Africa was released “due to the ongoing disruptions in the Red Sea.”

The Suez Canal-based network would provide 27 mainline and 30 shuttle services using a combined fleet of 300 ships totaling 3.4 million TEUs on seven east-west trades covering Asia-US, Asia-North Europe, Asia-Mediterranean, Asia-Middle East, Middle East-India, Europe and the trans-Atlantic.

By comparison, the Cape of Good Hope network covers the same seven trades but involves 341 ships totaling 3.7 million TEUs deployed on 29 mainline and 30 shuttle services.

The extra vessels deployed on the southern Africa routing provide “an indication of the capacity absorption from the Red Sea crisis,” Lars Jensen, CEO of Vespucci Maritime and a Journal of Commerce analyst, said in a LinkedIn post Tuesday.

Jensen pointed out the Suez network has eight Asia-Europe services, whereas the Cape of Good Hope only has seven services, while the Suez routing has 10 Pacific services, one more than the Cape network.

Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen in August confirmed that tweaks were being made to the Gemini service network for “operational reasons.” Busan, Vung Tau regain hub status South Korea’s Busan and Vung Tau in southern Vietnam are the main beneficiaries in the new schedules, having won back hub status after being relegated to largely feeder ports when Gemini released its initial network last January.

Busan has been included among the direct calls in revised schedules for six trans-Pacific services on both the Suez Canal and Cape of Good Hope options. Vung Tau has been added to three mainline trans-Pacific services via the Suez Canal, but just two on those operating via the Cape of Good Hope.

But even in the new Gemini network, Busan will still lose all its existing mainline calls by Maersk and Hapag-Lloyd on Asia-Europe and Asia-Mediterranean services, instead relying on feeder services to Shanghai and Tanjung Pelepas via Qingdao.

Another significant change is that Hong Kong has now been dropped completely from the Gemini network in the revised plan after it was downgraded to a feeder port in the January schedule. Instead, shippers will have to truck or barge cargo independently of the Gemini carriers if they want to connect with their services at Yantian.

Hutchison Port Holdings has already anticipated a loss of cargo through Hong Kong’s Kwai Chung container terminals when some of Maersk’s and Hapag-Lloyd’s throughput currently handled in Hong Kong will shift to Yantian after the Gemini partnership starts.

”The clear winner from the announced new networks appears to be the shippers,” Jensen said in his LinkedIn post. “The networks are quite different in their design, hence offering a more diverse range of products to choose from.”

But Peter Sand, chief analyst for rate benchmarking platform Xeneta, said carriers are likely more focused on efficiencies.

”While we hope for this to improve the service offerings to customers, we also realize that the carriers are optimizing their networks to operational fleet efficiency more than anything else,” Sand told the Journal of Commerce Tuesday.

”As I have said numerous times, each carrier has to focus on its particular strengths because they can’t service everyone to the extent that shippers require to be treated,” he added. “Even MSC must find partners.”

“Reliability, connectivity and sustainability are the keywords in the networks we are presenting today, and we are pleased that we now can give our customers full transparency about how we will deliver a best-in-class ocean network so they can begin planning despite a highly dynamic situation,” Habben Jansen said in a statement announcing the updated network Tuesday.

He previously said Hapag-Lloyd and Maersk would start selling space on the Gemini network this month and start taking bookings from December ahead of Gemini’s February launch.

Habben Jansen expected the transition of vessels and ships from the Gemini carriers’ existing commitments with THE Alliance and 2M Alliance to take about three months.

Maersk CEO Vincent Clerc said Gemini’s schedule reliability target remains unchanged at 90% irrespective of which network is phased in from February.