이커머스 트렌드 테무(Temu)의 등장이 글로벌 셀러에게 미치는 영향

중국 이커머스 거대 기업들의 해외 시장 진출이 가속화되고 있다. 테무(Temu), 알리바바(Alibaba) 등은 현저히 낮은 제품 가격과 공격적인 마케팅 전략으로 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다. 이런 기업이 글로벌 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 긍정적인 측면도 있지만, 동시에 이들 사업 방식이 자유시장 경제질서를 위협하고 기존 기업들의 생존을 위협한다는 우려도 있다. 본 내용에서는 Temu의 낮은 가겨과 막대한 광고 집행이 어떻게 가능하고 지속적으로 제기되고 있는 우려는 무엇인지, 또한 이들 이커머스와 아마존의 차이점, 아마존 셀러에게 미치는 영향에 대해 살펴본다. 중국 이커머스의 해외 진출에 따른 명암 먼저, 중국 이커머스 기업의 해외 진출에 따른 긍정적인 측면을 살펴보자. 어느 시장이든 새로운 시장 진입자는 특히 기존 시장 참여자가 견제하는 대상이라면, 언제나 해당 시장의 활력을 준다. 테무(Temu)와 알리바바(Alibaba)도 마찬가지다.

테무와 알리바바는 고물가로 힘들어하는 소비자에게 더 많은 선택권을 제공하고, 새로운 마켓플레이스의 출현으로 셀러에게 더 많은 판매 기회를 제공한다. 또한, 신규 시장 진입자는 자신을 소비자에게 알리기 위해 적극적으로 광고를 집행할 가능성이 높다. 이에 따라 광고업계가 활성화 되고 이러한 전반적인 이커머스의 시장 활성화는 물류업계의 매출과 직결되니 이들 또한 좋을 것이다.

하지만 국제사회가 반복적으로 지적하는 것이 자유 시장 경제 시스템의 근간이 되는 공정 경쟁의 위협과 소비자 개인정보가 중국으로 유입될 수 있다는 우려도 있다. Temu에 유통되는 상품 중 강제 노동에 의한 노동력 착취로 생산된 제품이 있다는 의혹이 있다. 이런 의혹을 없애기 위해 Temu는 판매되는 상품이 강제 노동을 통해 생산되지 않았다는 것을 증명할 필요가 있다. 중국 정부가 중국 내수 시장 부양책을 집행하듯 해외 진출 기업의 비즈니스를 지원한다면 자유 시장 경제 체제의 기본 원칙인 공정한 시장 경쟁에 심각한 위협이 될 수 있다.

캐나다 Global News는 개인 정보 호보 전문가 필라델피아 Drexel University의 Rob D'Ovidio 교수의 인터뷰를 통해 Temu의 소비자 개인 정보 이슈에 대해 보도했다. Temu의 위험은 사용자의 가장 민감한 데이터에 액세스하는 데 있는 것이 아니라 사용자의 상세한 프로필을 만들어 내고 시간이 지나고 다양한 요소가 결합되면 개인의 건강패턴, 취향, 선호도, 습관까지 발견할 수 있다는 점에 있다. 또한 Temu의 개인보호 정책에는Temu가 계열사와 정보를 공유할 수 있다고 명시되어 있으며 문제는 Temu가 명시한 계열사에 대해 특정하지 않았다는 점이다.^[1] Temu의 해외 시장 진출 현황 2022년 9월 미국에 진출한 이커머스 플랫폼 Temu는 중국 IT 기업 PDD Holdings가 운영하는 신규 이커머스–중국 외 해외 전자상거래 플랫폼이다. PDD Holdings는 중국 내 온라인 소매업체 Pinduoduo를 운영, 성공시킨 이력이 있다. Temu 앱은 2022년 9월 미국 출시 이후 50개국으로 확장되었으며 2022년 12월에는 Apple과 Google에서 가장 많이 다운로드 된 앱으로, 2023년 1월에는 1,900만 번 설치되었다.^[2][3]

Temu의 해외 진출 국가에 대해서 공식적인 발표는 없었다. 하지만 언론사 기사, 해당 국가의 Temu 웹사이트로 추정해보면, Temu가 진출한 주요 국가는 아래와 같이 정리해 볼 수 있다.

Temu 앱은 미국 출시 이후 캐나다, 호주, 뉴질랜드에 잇따라 출시됐고, 2023년 4월부터는 유럽 시장에도 서비스를 제공하기 시작했다. 2023년 7월에는 한국과 일본에, 2023년 9월에는 필리핀을 시작으로 동남아시아 시장에도 진출했다.[3] 2024년 3월 4일 글로벌 리서치 전문기관인 Statista 발표에 따르면 중국 온라인 소매업체인 Temu는 2023년 전 세계에서 가장 많이 다운로드 된 쇼핑 앱이었고, 이 애플리케이션은 Apple App 및 Google Play 스토어에서 거의 3억 3,800만 건의 다운로드를 기록했다. ^[3][5] 아마존과 다른 운영 방식이 낮은 가격의 원동력 소비자 관점에서 Temu에서 상품을 구매하는 과정을 따라가 보면, 아마존과 동일하게 진행된다. 특정 제품 관련 키워드로 원하는 상품을 검색하거나 카테고리를 탐색하며 원하는 상품을 찾는다. 마음에 드는 상품을 발견하면, 장바구니에 추가하거나 바로 결제 절차를 진행하면, 구매가 완료된다.

Temu의 운영방식이 아마존과 확연히 달라지는 시작점은 바로, 구매 결제 이후 ’상품 준비’에서부터이다. Temu의 판매 상품이 아마존을 포함한 여타 마켓플레이스 상품보다 현저히 낮은 가격의 판매를 가능케 만드는 차별점이 여기에서 포착된다. 중국 창고와 공장에서 미국 소비자에게 상품을 직접 배송 아마존과 Temu에서 각각 주문 결제 후, 진행사항을 따라가 보자. 소비자가 아마존에서 상품을 주문하면 아마존은 아마존 풀필먼트센터에서 해당 제품을 미국 소비자에게 배송한다. 아마존 풀필먼트센터에는 브랜드 셀러 또는 일반 셀러의 제품을 적정 재고량를 파악해 미리 보유해 놓고 있다가 소비자에게 발송한다.

소비자가 Temu에서 주문을 결제하면 이 주문서는 제조업체와 연결되고, 중국 창고와 공장에서 Temu 소비자에게 직접 제품을 배송한다. 이것이 Temu에서 판매하는 제품의 가격이 현저히 낮게 책정할 수 있는 요인 중 하나다. 이러한 방식은 단순히 생각해 봐도, 미국 현지의 물류창고 개설 및 유지 비용이 들지 않아 비용 절감이 가능하고, 이는 곧 낮은 제품가로 이어진다.

Temu의 모델은 소비자를 공급자와 직접 연결하고 고객 배송만 처리함으로써 비용을 최저 수준으로 유지한다. 이는 중국의 낮은 제조비용과 저렴한 노동력을 활용하는 것과 더불어 낮은 운영 비용까지 더해져 제품 가격을 매우 낮게 유지하는 데 도움이 된다. ^[4]

Temu 셀러 보다 Temu 공급업체(Supplier) 라는 명칭이 더 어울리는 이유 대다수의 이커머스 마켓플레이스에서 제품가격은 셀러가 결정한다. 아마존에서도 마찬가지이다. 그러나 Temu의 제품가격은 Temu가 결정하고, Temu 공급업체는 제품가격 결정권이 없다. 단지 Temu와 협상한 제품 납품가에 따라 제품을 공급하는 것이다. Temu에서 공급업체가 제공한 상품이 납품가 보다 낮게 팔리든, 높게 팔리든 상관이 없다는 의미이다.

중국 제조사나 공장이 Temu에 제품을 공급하려면, Temu가 제시하는 상품 조건과 가격을 맞출수 있어야 한다. Temu의 초저가 경쟁력을 뒷받침 하려면, 이들 공급업체는 타 경쟁사 대비 적정수준의 품질과 낮은 납품가를 지속적으로 유지해야 한다. 상품이 팔릴수록 손해가 증가되는 현재의 비즈니스 전략을 유지 Epoch Times의 보도에서 Temu 최고 재무 책임자(CFO)인 David Liu가 Temu의 중점은 이익을 창출하는 것이 아니라 시장을 발전시키는 것이라고 반복해서 말했다. 또한 PDD Holdings는 중국에서도 동일한 전략을 사용했으며, 이 전략으로 Pinduoduo는 먼저 저렴한 가격으로 중국 시장을 장악하고 6년 후에 흑자를 냈다고 보도했다 ^[3]

Wall Street Journal은 “Temu가 미국에서의 급속한 성장 뒤에 숨은 지출 전략 - 중국이 지원하는 회사는 인터넷을 광고로 뒤덮고, 미국 소매업체들은 고통을 느끼고 있다. “라는 제목의 기사에서 Goldman Sachs의 보고를 인용해 Temu가 2023년에 주문당 평균 7달러의 손실을 입은 것으로 추정하고 있다고 보도했다. ^[6] 주문당 평균 7달러의 손실은 마케팅 비용을 포함하는 전체적인 판매 마진의 마이너스를 의미한다. Temu의 상생관계, 위기의 중국 생산업체와 경기 부양이 절실한 중국정부 Temu에서 판매되는 대다수는 브랜드가 없는 저가 상품이다. 여기서 Temu 공급업체는 아마존 셀러와 뚜렷한 차이를 드러낸다. 아마존 셀러는 대체적으로 브랜드 오너 셀러가 시장을 주도 하고 있다. 아마존도 셀러 자체 브랜딩을 독려, 지원한다. 반면 Temu 공급업체는 상품의 품질과 낮은 가격을 유지할 수 있는 제품 생산업체가 대다수이며, 이들은 상품의 브랜딩, 마케팅과는 거리가 멀다.

Temu는 판로를 찾지 못해 공장문을 닫을 위기의 수많은 중국 생산업체의 생명줄이고 이들 중국 생산업체는 Temu의 극저가, 약탈가격 전략의 탄탄한 조력자라고 표현할 수 있다. 약탈가격 전략은 Predatory Pricing Strategy 부당염매 underselling으로 기업이 시장에 진입하거나 기존 시장에서 경쟁자를 물리치기 위해 손실을 각오하고 지나치게 가격을 낮추는 전략을 의미한다. 이들 상생관계는 글로벌 시장에서, 중국의 수출 경기가 악화될수록, 경기 부양책에 사활을 건 중국정부의 든든한 지원을 기반으로 장기간 지속될 것으로 보인다.

자유시장 경제의 메커니즘으로 이해하기 어려운 생태계 교란종 같은 Temu의 비즈니스 전략이 앞으로 수년간 이어진다면, 아마존 셀러는 어떠한 방향성을 갖고 대응해야 할지 재고가 필요한 시점이다. Temu로 인해 새로운 전략이 요구 되는 셀러 아마존 셀러 중 한국 셀러는 한국에서 생산한 제품을 미국 아마존에서 판매하는 경우가 있고, 중국이나 베트남 등의 국가에서 상품을 생산해 미국 아마존에서 판매하는 셀러가 있을 것이다. 미국 셀러도 크게 다르지는 않을 것이다. 만일 중국에서 생산한 제품을 미국 아마존에서 판매하고 있는 셀러라면 고민이 깊어진다. 또한 아래 정리한 셀러 유형을 검토해 해당되는 사안 이 있다면 장기적인 관점에서 사업 전략과 실행 방안의 조정을 집행할 필요가 있다.

1) 브랜드 없는 저가 상품, 소모품 판매 셀러
저가 상품 중 중국 제조사를 통해 소싱한 제품을 아마존에서 판매하고 있는 셀러라면 이미 매출에 영향을 받고 있을 것이다. 경우에 따라서는 심각한 수준일 수도 있다. 시장에서 버틴다고 명쾌한 해결안을 기대하기는 어렵다. 판매 제품 구성에 적극적인 변화를 모색해야할 시기다.

스마트폰 케이스, 충전기, 케이블 등 저가 소모품, 의류, 액세서리, 가전제품 등은 Temu에서 자주 눈에 띄는 상품이다. 그 만큼 중국 생산업체의 공급이 뒷받침 되고 있다는 반증이다. 만일 자사 브랜드가 아닌 중국 생산업체의 제품을 소싱해서 판매하고 있다면, 고민은 깊어진다. Temu에서 판매되고 있는 유사 제품과 차별점은 찾기 어렵고 가격 경쟁력이 낮은 상태이기 때문이다. 또한 브랜드 제품과 동일한 기능의 상품을 판매하는 셀러도Temu의 시장 확대는 시장에 위협이 된다. 중국 제조사 제품이라면 리스크는 더욱 높아질 것이다.

2) 중국 ODM(Original Development Manufacturing) 상품 판매 셀러
중국 제조사의 ODM 제품을 판매하는 셀러라면, 앞날이 걱정되어 한숨이 절로 나올 것이다. 중국 제조사의 생산 제품을 셀러의 자체 브랜드로 판매하는 경우라도 마찬가지다. 현재 중국 제조사가 Temu에 상품을 공급하고 있지 않더라도 불안한 미래를 대비하기 위해서는 사업 전략 수정은 불가피 하다. 셀러의 ODM 제품이 Temu에도 팔리고 있다면, 더욱이 현저히 낮은 가격으로 판매되고 있다면, 이 제품의 경우 아마존에 판매할 가치도 현저히 낮다고 볼 수 있다. 과감히 변화를 모색해야 할 때이다. 해당 제품을 생산할 다른 국가의 제조사를 알아보고, 생산공장을 변경하거나, 아예 아마존 판매 제품의 구성에서 해당 제품을 제외 하는 등 용단이 필요하다.

3) 브랜드 인지도는 높고 비교적 저가 상품을 판매하는 셀러
아마존에서 저가 상품군에 속하면서 브랜드 인지도가 높은 상품을 판매하는 셀러라면, Temu에서 자사 브랜드와 유사 제품 또는 가품이 판매되는지 모니터링이 강조된다. 이러한 상품은 Temu에서 경쟁제품으로 타겟팅 될 확률이 높기 때문이다. 이런 유형의 셀러들은 Temu가 아니어도 다른 마켓플레이스의 가품 관리도 만만치 않을텐데 추가 예산 집행은 기업의 상당한 부담으로 작용할 것이다.

Temu 등 중국 이커머스 기업들은 현재 제기되고 있는 글로벌 시장의 우려를 해소하고 자유 시장 경제 체제하에서 공정한 경쟁을 실천하며, 인권과 노동 권익 존중, 소비자 보호 등 글로벌 경제 구성원으로서의 책임을 다하는 것이 중국 이커머스 기업의 지속 가능한 해외 사업 성장에 반드시 필요할 것이다. 광고 및 물류 산업 등 관련 분야에서도 건강한 경쟁 환경을 조성하고 시장 질서를 유지하기 위해 노력한다면 보다 빨리 현재의 우려가 해결 될 것으로 기대한다. 소비자는 단순히 저렴한 가격만을 고려하지 않고, 이렇게 저렴한 가격이 누군가의 희생, 공정치 못한 부당함의 결과가 아닌지 한번쯤 생각해 보면 좋겠다. # Reference [1] Shop on the Temu app? Why class-action lawsuits have been proposed over privacy, Global News
https://globalnews.ca/news/10532082/temu-app-privacy-class-action-lawsuits/
[2] What you need to know about Temu, the online shopping app dominating download charts, CBC
https://www.cbc.ca/news/business/key-things-to-know-about-temu-online-shopping-1.6850217
[3] Chinese Shopping App Temu Faces US Scrutiny Over Data Security, The Epoch Times
https://www.theepochtimes.com/china/chinese-shopping-app-temu-faces-us-scrutiny-over-data-security-5617790
[4] 7 Things To Know About Temu Before You ‘Shop Like A Billionaire’, Forbes
https://www.forbes.com/sites/markfaithfull/2024/02/13/7-things-to-know-about-temu-before-you-shop-like-a-billionaire
[5] Most downloaded marketplace apps worldwide 2023, Statista
https://www.statista.com/statistics/1417955/most-downloaded-marketplace-apps-worldwide
[6] The Spend, Spend, Spend Strategy Behind Temu’s Rapid Ascent in America, Wall Street Journal
https://www.wsj.com/business/retail/the-spend-spend-spend-strategy-behind-temus-rapid-ascent-in-america-d2bdefc3

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