글로벌 뉴스 글로벌 포워더, 2022년 하반기 수요하락에도 기록적인 매출을 기록

SJ 컨설팅그룹이 발표한 JOC 연간 상위 50개 글로벌 3PL 순위에 따르면, 2022년 하반기의 어려운 수요 환경에도 불구하고 세계 최대 규모의 글로벌 3PL 업체들은 전체 매출을 13.8% 증가시키며 무려 6,120억 달러의 연매출을 올렸다.

세계 최대 규모의 3PL 상위 50개 업체 중 6개만이 2022년 매출이 감소했으며, 아마존, 퀴네앤드나겔(Kuehne + Nagel, K+N), DHL, DSV, DB 쉥커(DB Schenker) 등 상위 5개 업체를 포함한 전체의 3 분의 2이상의 업체의 매출이 두 자릿수로 증가했다. 글로벌 화물 수요와 스팟 운임이 역사적인 고점에서 하락하여 코로나19 이전과 유사한 수준으로 회귀했음에도 불구하고 나타난 결과였다.

세계 상위 50개 업체 중 16개가 20% 이상의 매출, 그 중 4개가 40% 이상의 매출 증가를 기록했다. 이 결과는 2022년 건재했던 상반기 해상 및 항공 화물 시장 덕분에 가능했다. 머스크, 우버 프레이트(Uber Freight) 등 일부 회사들은 2021년과 2022년에 있었던 기업 인수를 통해 매출을 증대시켰으며, K+N과 보로레(Bolloré) 등은 선적당 수익이 크게 개선되어 전체 매출을 올렸다.

미국 피츠버그 소재 SJ 컨설팅의 사티쉬 진델(Satish Jindel) 회장은 2022년 K+N의 매출이 약 25% 증가한 것은 “역사적으로 높은” 컨테이너 당 매출 때문이라고 말했다. 보로레는 화물 포워딩의 운임 인상과 항공 운송의 안정적인 물동량 확보를 통해 2022년 매출을 36% 증가시켰으며, 이는 2021년 회사가 기록한 30.3%보다 훨씬 빠른 속도이다.

반면, 상위 50개 업체 중 가장 큰 17.4%의 매출 하락을 기록한 시노트랜스(Sinotrans)에게 2022년은 어려운 한 해였다. 진델은 이러한 하락세가 2022년 대부분의 기간 동안 코로나19 봉쇄조치가 내려져 있었던 중국에서 회사의 입지가 컸기 때문이라고 설명했다.

그는 “해상 및 항공 운송 운임은 2022년 하반기 무역 노선에 따라 빠르게 변화하며 여러 회사에 다양한 영향을 미쳤다”며, “더불어 일부 해외 기업에는 달러 강세 역시 큰 영향을 미쳤다”고 덧붙였다.

2022년 기업 순위는 이미 일어났거나 예정된 합병 및 인수 활동의 영향 또한 받은 것으로 드러났다. 일례로 게프코(Gefco)는 CMA CGM의 자회사인 CEVA 로지스틱스에 흡수되었으며, BDP 인터내셔널은 터미널 운영업체인 PSA 인터내셔널에 매각되었고, DB 쉥커가 매각될 것이라는 소문이 지속되고 있다. JOC의 전세계 상위 50개 3PL 업체 순위 매출은 Millions USD 단위

S매출은 주로 비자산형 3PL 서비스에서 발생했으며, 해외 기업 다수가 미국 달러의 두 자릿수 증가로 인한 부정적인 영향을 받았다. (일본 16.5%, 한국 11.4%, 덴마크 11.1%)

Source: Company Reports, SJC Estimate
Prepared by SJ Consulting Group, Inc.

A challenging demand environment in the latter months of 2022 did little to dent the fortunes of the world’s largest global third-party logistics providers (3PLs), which increased their combined revenue 13.8 percent to a record $612 billion for the full year, according to the Journal of Commerce’s annual Top 50 Global 3PL rankings, prepared by SJ Consulting Group.

Only six of the world’s 50 largest 3PLs saw their revenue recede in 2022, and nearly two-thirds of the companies on the list grew their revenue by double-digit percentages, including each of the top five providers — Amazon, Kuehne + Nagel (K+N), DHL, DSV, and DB Schenker. That’s despite global freight demand and spot rates tumbling from their historic highs to end the year at or near pre-pandemic levels.

The healthy revenue growth — with 16 of the top 50 reporting increases of more than 20 percent and four recording 40 percent-plus gains — resulted from a still-robust ocean and air freight market in the first half of the year. Some companies, such as Maersk and Uber Freight, grew their topline revenue on the back of acquisitions made in 2021 and 2022, while others, including K+N and Bolloré, did so via significantly improved revenue per shipment.

K+N increased revenue by nearly 25 percent in 2022, thanks to “historically high” revenue per container, said Satish Jindel, president of Pittsburgh-based SJ Consulting. Bolloré leveraged rate increases in freight forwarding and sustained volumes in air transport to bolster its revenue by 36 percent in 2022, even faster than the 30.3 percent growth the company recorded in 2021.

On the other end of the spectrum, 2022 was a challenging year for Sinotrans, which saw by far the largest year-over-year decline in annual revenue on the list at 17.4 percent. Jindel attributed the drop primarily to Sinotrans’ massive presence in China, which was subject to chronic COVID-19 lockdowns for much of the year.

“The rates for ocean and air freight were changing rapidly during the later part of 2022, depending on the trade lanes and thereby varying levels of impact on different companies,” he said. “That’s in addition to the impact of the strong dollar on some overseas companies.”

The 2022 rankings are also tinged by merger and acquisition activity, both past and future. Gefco, for example, was absorbed by CMA CGM subsidiary CEVA Logistics, and BDP International was sold to terminal operator PSA International, while rumors persist that DB Schenker is up for sale. JOC Top 50 Global Third-Party Logistics Providers (3PLs) Revenue figures in millions of US dollars

Revenues are primarily from non-asset third-party logistics services Many overseas companies were negatively impacted by double-digit increase in USD currency (Japanese by 16.5 percent, S. Korean by 11.4 percent, and Danish by 11.1 percent).

Source: Company Reports, SJC Estimate
Prepared by SJ Consulting Group, Inc.