글로벌 뉴스 물류 디지털 투자에 전념하는 화주들

S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)의 최신 연구조사에 따르면, 더 많은 화주가 자신을 지원하는 자산형 및 비자산형 실행사보다 물류기반 디지털 전환 전략에 더 전념하고 있다.

‘해운 및 물류 기업의 디지털 전환 프로젝트’의 연구결과는 2월말 롱비치에서 진행된 JOC의 TPMTech23 컨퍼런스에 발표됐다. 조사에 참여한 화주들의 70%가 공식적인 디지털 전환 전략을 보유하고 있는 반면, 물류실행사들(LSP, Logistics Service Provider)의 64%, 운송사(Carrier)의 57%만이 디지털 전환 전략을 보유하고 있다고 밝혀졌다.

디지털 전환 전략 보유 정도는 화주의 규모에 따라 달라진다. 매출이 최소 10억 달러인 화주들의 81%는 공식적인 전략이 있는 반면, 10억 달러 미만의 매출을 가진 화주들은 59%만이 디지털 전환 전략을 가지고 있었다.

해당 조사는 10월 20일~11월 16까지 513명의 공급망 전문가를 대상으로 한 S&P 글로벌 마켓 인테리전스 설문조사를 기반으로 하고 있으며, 전체 설문 참여자 중 약 60%가 화주들이었다.

화주들이 이미 솔루션을 시행하거나 시행하기로 계획한 특정 분야 중에 가장 높은 순위에 구매 오더 관리 및 공급망 계획이 있었으며, 실시간 트래킹이 근소한 차이로 뒤를 이었다.

“화주들이 다양한 디지털 전환 프로젝트를 건전하게 채택하고 있다”고 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 기술, 미디어, 통신 사업부 소속이자 조사의 저자인 마크 폰테키오(Mark Fontecchio)가 전했다. “가장 많이 채택 받은 프로젝트는 화주들의 요구를 반영하고 있는데, 특히 공급망 다운스르팀(Downstream) 계획과 관련된 백오피스(Back-office) 소프트웨어 애플리케이션과 상품의 위치 및 목적지에 도착할 시기를 확인하게 해주는 트래킹 기술들이었다.”

조사에 따르면, 화주들은 운송 및 물류 소프트웨어 업체, 광범위한 공급망 관리 소프트웨어 공급업체, 혹은 하드웨어/IoT 공급업체보다 먼저 디지털 전환 계획을 지원하기 위해 클라우드와 데이터 저장 공급업체에 눈을 더 돌리고 있다.

방해 요소는 인력과 기술 부족 화주와 물류실행사, 운송사를 비롯한 전 범주에서 가장 큰 방해 요소는 인력 및 기술 부족이다. 응답자의 40%는 인력 및 기술 부족이 디지털 전환을 방해하는 가장 큰 요소라고 답했다. 다른 방해 요소들은 기존 사고방식과 투자수익에 대한 불충분한 증거, 경영진 지원 부족 등이 있다.

한편, 매출이 최소 100억 달러인 전 범주 응답자들의 3분의 1은 디지털 전환의 가장 큰 동인으로 지속가능성을 꼽았다.

“이 응답자들은 가장 많은 온실가스를 배출하고 있을 것이기에 온실가스 저감을 위해 디지털 전환을 모색하고 있을 것”이라고 폰테키오는 전했다. “해운 및 물류 기업은 이미 디지털 전환에 지출할 준비가 되어있다.”

폰테키오는 화주와 운송사, 물류 실행사가 2022년 디지털 전환 프로젝트를 위한 중간 연간 예산으로 300만 달러를 책정했다고 덧붙였으며, 평균적으로 올해 해당 예산이 19% 상승할 것으로 예측했다.

JOC는 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 일부이다.

More shippers say they are committed to logistics-based digital transformation strategies than the asset-based and non-asset-based service providers that support them, according to recent research from S&P Global Market Intelligence.

The study, Digital Transformation Projects Take Hold Among Shipping and Logistics Firms, was released in late February in conjunction with the Journal of Commerce’s TPMTech23 conference in Long Beach. It found that 70 percent of shippers who participated have a formal digital transformation strategy, compared with 64 percent of logistics service providers (LSPs) and 57 percent of carriers across modes.

The degree to which shippers have such a strategy in place is dependent on size, with 81 percent of shippers with at least $1 billion in revenue having a formal strategy, compared with 59 percent for those with less than $1 billion in revenue.

The report was based on an S&P Global Market Intelligence survey of 513 supply chain professionals from Oct. 20 to Nov. 16, with shippers accounting for approximately 60 percent of total respondents.

In terms of specific areas where shippers have already implemented solutions or are planning to do so, purchase order management and supply chain planning were at the top of the list, slightly ahead of real-time tracking.

“Shippers are showing healthy adoption of a wide variety of digital transformation projects,” Mark Fontecchio, research analyst at S&P Global Market Intelligence’s Technology, Media and Telecommunications (TMT) division and author of the report, wrote. “The most widely adopted ones are reflective of their needs — primarily back-office software applications related to downstream supply chain planning, as well as tracking technologies to see where their goods are and when they’ll reach their destination.”

The report found that shippers were turning more often to cloud and data storage providers to assist with their digital transformation plans, ahead of transportation and logistics software providers, broader supply chain management software vendors, or hardware/IoT vendors.

Lack of people, skills a hindrance Across all sectors — shippers, LSPs, and carriers — the top hindrance is a shortage of people and skills, with 40 percent of respondents citing that as their number one challenge preventing digital transformation. Other hurdles include a legacy mindset, insufficient proof of return on investment, and lack of executive support.

Meanwhile, more than one-third of very large respondents across all categories — those with $10 billion or more in revenue — cited sustainability as their top digital transformation driver.

“Likely these firms produce the highest volumes of greenhouse gas emissions and are looking to digital transformation to mitigate that,” Fontecchio wrote. “Shipping and logistics firms are ready to spend on digital transformation.”

He added that the median annual budget for digital transformation projects among shippers, carriers, and logistics service providers was $3 million in 2022, with that expected to increase 19 percent on average this year.

The Journal of Commerce is part of S&P Global Market Intelligence.