글로벌 뉴스 ‘전략적’ 항해로 신규 아시아-유럽 네트워크 상쇄 효과 조정: eeSea

해상 정보 회사인 이씨(eeSea)에 따르면 해상 선사들은 아시아-유럽 항로에서 ‘전략적 임시 결항’을 하며 구 서비스에서 신규 서비스로의 전환을 진행하고 있다.

서비스 전환은 설날 연휴부터 비수기인 3월까지 아시아-유럽 노선에서 이루어지고 있다. 남아프리카를 우회하는 장거리 항해와 더불어 선사들은 선박 재배치로 인한 지연을 상쇄하려 전략적으로 임시 결항을 활용하고 있다.

이씨의 수석 분석가인 Destine Ozuygu는 수요일 저널 오브 커머스(Journal of Commerce)에 “신규 동맹이 개시되기 전 구 동맹에서 서비스를 점차 줄이고 있기 때문에2월에 모든 동-서 항로의 선복 감소가 자연스럽게 일어나고 있으며 3월에도 극동-유럽 노선에서 줄어들 것”이라고 전했다.

머스크와 하파그로이드의 새로운 제미나이 협력과 이전 디얼라이언스의 ONE, 양밍, HMM의 새로운 동맹인 프리미어 얼라이언스는 모두 2월 1일에 출범했다. 이와 동시에 MSC는 이전 머스크와의 2M 동맹에서 벗어나 독자적인 선사로서 글로벌 네트워크를 개시했다. 하지만 ZIM 선사와는 6개의 아시아-미 동안 서비스를 함께 제공하고 있다.

이씨의 데이터를 보면 디얼라이언스의 서비스가 11주차(3월 3일)에 축소되며 모든 프리미어 얼라이언스의 서비스가 공식적으로 15주차(4월 7일)에 개시될 예정이다. 2M에서 제미나이 서비스로의 전환은 11주차부터 12주차까지 2주에 걸쳐 더 빠르게 진행될 예정이다. ‘즉시 이루어지거나 완벽하지 않음’ 오주이구르(Ozuygur)는 여전히 형식적인 운항과 선복량에서의 서비스 이관이 "즉각적이거나 완벽하지 않았다"고 말하며, 선사들이 춘절을 고려해 선복량을 조정하고 홍해 우회를 반영하는 과정에서 어떤 운항이 취소되었는지를 파악하는 것이 어려웠다고 덧붙였다.

이번 달 166,402 TEU만큼의 선복이 결항될 예정이며, 이는 1월의 세 배에 달하는 수준이다. 이씨 데이터에 따르면 3월에는 30,945 TEU 수준으로 감소할 것으로 보인다.

현재까지 취소된 항해는 11주차에 12건, 12주차에 7건, 13주차에 8건으로 설날 연휴에 맞추어 조정되었으며, 연휴 이후 유럽 도착항에 몇 주간 영향을 미치고 있다.

Ozuygur는 “임시 결항과 더불어 당분간 아프리카를 우회하는 장거리 항로를 이용해야 한다는 사실은 즉 결항으로 실제 선복을 감소하려 한다면 결항과 다른 요소를 분리하여 생각하기 어려워진다”라고 말했다.

유럽에 위치한C.H. Robinson의 글로벌 포워딩 부사장인 Roel Steigerwal는 포워더의 고객들은 2월 설날 선복 감소 때문에 항해가 40%에서 50% 감소될 것으로 예측된다는 안내를 받았다고 전했다.

그는 저널 오브 커머스에 “3월은 비수기이기 때문에 추가적인 결항이 있을 것으로 예상한다”라고 말했다.

“만약 선박이 수에즈 운하를 이용하게 되면 선복을 완전히 전환하는 데 몇 달이 걸리겠지만 운송 시간을 줄일 수 있고 공급 과잉을 초래하여 잠재적으로 시장 역동성과 운임에 압력을 가할 수 있다”고 덧붙였다.

Ocean carriers are employing “strategic blanked sailings” on the Asia-Europe trade lane as they manage the transition from old services to the new alliance networks, according to maritime intelligence firm eeSea.

The shifting services are occurring over the traditional Lunar New Year period with the slow season extending through March on Asia-Europe. Combined with longer voyages around southern Africa, it is allowing carriers to use strategically placed blank sailings to offset delays as vessels are repositioned.

“There is already a natural capacity slump on all east-west trades that [is occurring] in February and into March on Far East-Europe due to some of the old alliance services petering out before their successors pick up the slack,” Destine Ozuygur, chief analyst at eeSea, told the Journal of Commerce Wednesday.

The new Gemini Cooperation between Maersk and Hapag-Lloyd and the Premier Alliance of Ocean Network Express (ONE), Yang Ming and HMM — previously known as THE Alliance — both launched on Feb. 1. At the same time, Mediterranean Shipping Co. began shifting from the 2M Alliance it shared with Maersk while rolling out its global network as a standalone carrier, although it will be partnering with Zim Integrated Shipping Services on all six new Asia-US East Coast services.

Data from eeSea shows how THE Alliance services will start petering out in week 11 (March 3) with all Premier Alliance services having officially started by week 15 (April 7). The transition of services from 2M to Gemini will be shorter, with a two-week gap in weeks 11 and 12. ‘Not immediate or perfect’ Still, the handover of services from pro forma sailings and capacity was “not immediate or perfect,” Ozuygur said, adding that identifying which sailings had been canceled was difficult as carriers adjusted capacity for the Lunar New Year and accommodated ongoing Red Sea diversions.

Some 166,402 TEUs in capacity are scheduled to be blanked this month, more than three times the January level, eeSea data shows, with just 30,945 TEUs set to be withdrawn in March.

So far, 12 canceled sailings have been identified in week 11, seven in week 12 and eight in week 13, which eeSea said aligns with Lunar New Year blanks making their impact in European discharge ports a few weeks after the holiday.

“These blanks combined with the fact that we are still utilizing longer roundtrip times around Africa for the foreseeable future means that if there are blanks intended to pull out actual capacity, they will be difficult to disentangle from other factors,” Ozuygur said.

Roel Steigerwald, vice president of global forwarding in Europe at C.H. Robinson, said the forwarder’s customers were being advised to expect 40% to 50% fewer sailings in February because of the Lunar New Year cuts in capacity.

“We can also expect additional void sailings in March, as it tends to be a slower month,” he told the Journal of Commerce.

“If vessels return to using the Suez Canal, which would take months to fully implement the capacity shift, the decreased transit times could lead to an oversupply of capacity, potentially putting pressure on market dynamics and pricing,” Steigerwald added.