글로벌 뉴스 머스크와 하팍로이드, 화주에게 EU ETS 할증료 예고

두 주요 선사가 유럽연합(EU)의 탄소 배출권 거래제(Emissions Trading System, ETS)를 준수함에 따라 내년에 화주들이 직면할 예상 할증료에 관한 세부 사항을 발표했다. 그중 머스크는 해당 금액이 “상당”할 것이라고 경고했다.

1월 1일부터 선박 운영자들은 유럽 경제 지역(European Economic Area) 내 모든 항해와 유럽 항구에서 출발 혹은 도착하는 항해의 50%의 배출량을 모니터링하고 보고해야 하며, 배출하는 CO2 1톤당 배출권(allowance)을 제출해야 한다.

“거래제 준수에 따른 비용은 상당할 것이며 단계적 시행에 따라 상승할 것으로 예상된다”고 머스크는 최근 고객 자문에서 말했다. “배출량 할증료”라는 독립 할증료의 형태로 부과될 것이며 EU ETS에 해당하는 모든 항해 예약에 적용될 예정이다.

금요일 하파그로이드(Hapag-Lloyd)는 ETS가 “해당하는 모든 화물에 비용 회수 목적으로 별도의 할증료로 적용되기 때문에 해운사에 추가 비용을 유발할 것”이라고 고객에게 전했다.

해당 비용을 회수하기 위해 머스크는 아시아-북유럽에서 화주에게 FEU당 70유로를 부과해야 할 것으로 예상했으며, 하팍로이드는 TEU당 12유로를 부과해야 할 것으로 예상한다. 북유럽에서 미국으로 향하는 머스크 선박에 FEU당 81유로가 부과될 것으로 예상되는 반면, 하팍로이드는 북유럽에서 북미동안 항로에 TEU당 9유로를 부과해야 할 것으로 예측한다.

내년 1분기부터 분기별로 화주들에게 할증료가 부과될 것이며, 2024년에는 온실가스 배출량의 40%, 2025년에는 70%, 2026년에는 100%에 해당하는 배출권을 지불해야 한다.

2024년부터 해운사는 보고된 CO2 배출량 1톤 당 한 개의 유럽 연합 배출권(European Union Allowance, EUA)을 구매하여 매년 EU에 제출해야 한다. EUA는 대륙 간 거래소(Intercontinental Exchange)와 유럽 에너지 거래소(European Energy Exchange), 나스닥(Nasdaq)과 같은 거래소나 선사와 고객 간 장외 시장에서 구매할 수 있다.

Hecla Emissions Management의 계산에 따르면, 해운 업계의 ETS 준수 비용은 2024년 32억 달러 이상이며, 2026년 91억 달러로 증가할 것으로 예상된다. 가격 변동성 예상 2024년 ETS 할증료가 상대적으로 적어 보이지만, 머스크는 자문에서 ETS에서 거래되는 EUA는 수요와 공급 요인에 의해 변동적일 수 있다고 경고했다.

“예상치를 계산하기 위해 EUA의 가격은 약 90 유로 언저리일 것”이라고 머스크는 말했다. “EUA 가격 변화를 맞추기 위해 배출량 할증료는 분기마다 업데이트될 것이다.”

하파그로이드도 할증료 수준은 예상 EUA 가격을 기반으로 하며 빠르게 변경될 수 있다고 강조했다. 또한 적용되는 ETS 값은 특정 항구 조합에 따라 크게 달라질 수 있다고 덧붙였다.

두 선사 모두 ETS 할증료가 운임과 명확하게 식별되고 분리될 것이며, ETS 관련 CO2 배출량과 EUA 시장가를 결합한 공식을 기반으로 부과될 것이라고 언급했다.

ETS는 2030년까지 유럽 대륙의 온실가스 순 배출량을 1990년 수준 대비 55% 감축하고 2050년까지 유럽 지역을 기후 중립으로 만드는 것을 목표로 하는 유럽의 그린딜(Green Deal) 기후 법안인 ‘Fit for 55’의 일부이다. 해운 부문은 유럽 전역의 운송 온실가스 배출량의 13%를 차지한다.

ETS에서 발생하는 수익은 대체 에너지원의 전환을 지원하기 위해 해운 부문에 투입될 것이다. 현 ETS 탄소 가격 16억 달러에 해당하는 최소 2,000만 ETS 배출권이 EU혁신기금(EU Innovation Fund)하에 해운 프로젝트에 할당될 것이다.

Two major carriers have unveiled details of the estimated surcharges shippers will face next year as liners fall into compliance with the European Union’s emissions trading system, with Maersk warning those costs will be “significant.”

Starting Jan. 1, ship operators will be required to monitor and report their emissions and surrender allowances for every ton of CO2 they emit covering all voyages within the European Economic Area and 50% of voyages ending or beginning in European ports.

“The cost of compliance is expected to be significant and will keep increasing with the phased implementation,” Maersk noted in a recent customer advisory. “It will be passed on in the form of a standalone surcharge known as ‘Emissions Surcharge’ and applied to all bookings on a voyage that will be subject to the EU ETS.”

Hapag-Lloyd told its customers Friday that the ETS will “trigger an added cost for shipping companies that will be applied as a separate surcharge for cost recovery purposes to all applicable shipments.”

To recover those costs, Maersk has estimated that on Asia-North Europe it will need to charge shippers €70 per FEU, while Hapag-Lloyd expects to charge €12 per TEU. North Europe to the US will generate an expected charge of €81 per FEU on a Maersk ship, while Hapag-Lloyd forecasts a charge of €9 per TEU for North Europe to the US East Coast.

The surcharge will be levied quarterly on cargo owners from the first quarter of next year, with shipping required to pay for allowances covering 40% of greenhouse gas (GHG) emissions in 2024, rising to 70% in 2025 and 100% from 2026.

Shipping companies from 2024 will be required to buy one European Union Allowance (EUA) for every ton of reported CO2 emitted and submit it to the EU each year. The EUAs can be purchased on exchanges such as the Intercontinental Exchange, the European Energy Exchange and the Nasdaq, as well as on the over-the-counter market between carriers and customers.

The maritime industry’s cost of compliance with the ETS will be more than $3.2 billion in 2024 and could rise to $9.1 billion in 2026, according to calculations by Hecla Emissions Management. Volatile pricing expected While the ETS surcharge amounts for 2024 appear relatively small, Maersk warned in its advisory that the EUAs traded in the ETS could be volatile because of supply and demand factors.

“The price of the EUA is considered be around €90 for the purpose of calculating estimates,” it said. “The emissions surcharge will be updated every quarter to align with the changes in EUA price.”

Hapag-Lloyd also emphasized that the surcharge levels were based on estimated EUA prices and could change quickly, adding that the applied ETS values would largely depend on the particular port combinations.

Both carriers noted that the ETS surcharge will be clearly identified and separated from the freight rate, with the charge based on a formula that combines ETS-relevant CO2 emissions with market prices for EUAs.

The ETS forms part of the “Fit for 55” proposals that aim to deliver on Europe’s Green Deal climate law that targets the reduction of net GHG emissions on the continent by 55% by 2030 compared with 1990 levels, and to make Europe climate-neutral by 2050. Shipping contributes 13% of Europe’s overall transport GHG emissions.

Revenue generated by the ETS will be channeled into the maritime sector to support its transition to alternative energy sources. At least 20 million ETS allowances, which correspond to $1.6 billion under the current ETS carbon price, will be allocated to maritime projects under the EU Innovation Fund.