글로벌 뉴스 4Q아시아-유럽 임시결항 증가를 경고하는 포워더

Capa가 수요를 능가하고 신규 초대형선(Megaship)이 과잉 공급되는 노선에 더 많은 압박을 가하면서 글로벌 포워더는 4분기 아시아-북유럽 및 지중해 노선에 더 많은 임시결항을 단행할 것이라 경고하고 있다.

아직 선사들은 더 많은 Capa를 철회할 시급성을 보이고 있지는 않고 있다. 씨인텔리전스(Sea-Intelligence)의 해운 분석에 의하면, 선사들은 아시아-북유럽 노선의 유효 Capa 중 9월은 2.7%, 10월은 6.2%를 중단하고 아시아-지중해 노선의 경우, 9월은 5.5%, 10월은 5.8% 중단할 것이라 발표했다.

하지만 DHL Global Forwarding의 해상/유럽 담당 상무인 마르쿠스 판허세르(Markus Panhauser)는 4분기에 임시결항을 대폭 증가할 준비를 하고 있다고 밝혔다.

판허세르는 “골든위크(10월 첫 주 중국 연휴) 이후에 일종의 운임 혼란이 발생하거나 대규모 임시결항의 단호한 조치가 예상된다”고 목요일에 JOC에 전했다.

하지만 판허세르는 선사들이 조기에 임시결항 관련 정보를 시장에 제공하기를 주저한다고 말했다.

“임시결항 계획을 제공해달라 요구하고 있지만, 선사들이 많은 정보를 제공해 주려 하지 않고 있다”고 판허세르는 말했다. “해운 동맹들이 촉박하게 통보하고 있다.”

또 다른 유럽 포워더의 해상 운임 글로벌 장도 임시결항의 속도가 빨라질 것이라고 동의했다.

“운임하락을 방지하고 시장 안정화를 도모하기 위해 동맹들이 대규모 임시결항을 곧 단행하기 시작할 것으로 예측된다”고 익명의 글로벌 장이 말했다. 그는 앞으로 몇 주 안의 Capa는 신규 초대형선과 지속적으로 개선되는 운항 정시성으로 인한 것이라고 덧붙였다. 수요를 앞서는 공급 글로벌 오더북 Capa는 유휴 선대인 700만 TEU이상의 30%와 근접하며, 드루어리(Drewry)는 250만 TEU의 Capa가 이번 년도 말, 300만 TEU의 Capa가 2024년에 인도될 것으로 예측한다.

하파그로이드(Hapag-Lloyd)의 CEO 롤프 하벤 옌슨(Rolf Habben Jansen)은 지난주 분석가와 함께한 1분기 실적 발표에서 향후 18개월간 공급이 수요를 앞설 것이라 예측한다고 말했다. 분석가들은 이번 연도 글로벌 수요가 2% 상승하는 한편 공급은 4% 증가하리라 예측하며 2024년 수요는 3%, Capa는 7% 증가하리라 예측한다.

발주 선복량 중 최소 65%는 15,000TEU급 보다 큰 규모의 선박으로 주로 아시아-유럽 노선에 배치될 것이다. 예를 들어, OOCL은 6월 발주한 24,188TEU급 선박 12척 중 3번째를 인도받았으며 24,136TEU급 6척 중 첫 번째는 오션네트워크익스프레스(Ocean Network Express)에 인도됐다. 하파그로이드는 발주한 23,500TEU급 12척의 인도를 받기 시작했다.

2M Alliance의 머스크와 MSC는 6월 초 아시아에서 북유럽으로 향하는 AE6/Lion 서비스에 초대형선 2척을 추가하겠다고 지난주 발표했다. 알파라이너(Alphanliner)에 따르면, Capa의 업사이징(upsizing)은 2M의 모든 8개 아시아-유럽 루프의 선박 속도를 줄여 벙커유 비용과 이산화탄소의 배출량을 낮추고, 정시성을 개선하여 추가 ‘메가맥스(megamax)’ 톤수를 흡수하는 프로그램의 일부이다.

MSC가 운항하는 19,400~24,300TEU급 선박 13척으로 왕복 운항 서비스는 2주~13주 연장될 것이다.

“앞으로 몇 주 동안 제공될 Capa는 1년 전보다 상당히 많을 것으로 장담한다”고 해당 유럽 포워더가 JOC에 전했다. “대부분이 23,000TEU급 이상의 신규 선박의 인도뿐만 아니라 개선된 운항 정시성으로 인한 것이다.”

씨인텔리전스의 해운 분석에 의하면, 6월 아시아-북유럽 노선의 운항 정시성은 70%에 달했다. 작년 동월에는 29.8%였다. 한편, 아시아-지중해 노선의 운항 정시성은 38.8%에서 증가한 55.5%였다.

아시아-유럽에 상당한 Capa 투입에도 불구하고 판허세르는 서향 노선에서 소석률이 여전히 높았다고 말했다.

“일부 선적 항만에서 일관성 없는 공간 가용성으로 인해 화물 밀림 현상도 나타나고 있다”고 판허세르는 말했다. “아시아-지중해는 놀라울 정도로 잘 활용되고 있으며 운임도 뒷받침해 주고 있다.”

S&P Global 내 JOC의 자매 기업인 플랫츠에 따르면, 북아시아발 영국착 스폿운임은 지난주 11% 상승한 FEU당 $1,400를 기록한 반면, 북아시아발 지중해착 운임은 여전히 FEU당 $2,067를 기록했다.

Global forwarders are warning of a significant increase in blank sailings on the Asia to North Europe and Mediterranean trade lanes through the fourth quarter as capacity outstrips demand and new megaships pile more pressure on the heavily oversupplied trade lanes.

So far there is little sign of urgency among carriers to withdraw greater amounts of capacity. Announcements from carriers show that on Asia-North Europe, 2.7% of available capacity will be blanked in September and 6.2% in October, while on Asia-Mediterranean routes 5.5% is set to be cut in September and 5.8% in October, according to Sea-Intelligence Maritime Analysis.

But Markus Panhauser, senior vice president for ocean freight/Europe at DHL Global Forwarding, said they were preparing for a ramp-up in void sailings through the last quarter of the year.

“We expect a certain rate disruption after Golden Week [the Chinese holiday in the first week of October] or connected strong countermeasures with massive blankings,” Panhauser told the Journal of Commerce Thursday.

However, he said carriers were reluctant to provide early blanking information to the market.
“We are asking for their blanking plans, but they are not willing to share too much information,” he said. “It is all done on short notice with the alliances.”

The global head of sea freight at another Europe-based forwarder agreed that the pace of blank sailings will accelerate.

“We definitely estimate that the alliances will start an extensive blank sailing program soon with the aim to stop the downtrend of rate level and stabilize the market,” the source, who did not want to be identified, said. He added that the offered capacity in the coming weeks was being driven up by the delivery of new megaships and steadily improving schedule reliability. Supply outpacing demand The global order book capacity is close to 30% of the active fleet at more than 7 million TEUs, with Drewry estimating 2.5 million TEUs of capacity will be delivered by the end of this year and three million TEUs in 2024.

Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen said in a first-half earnings call with analysts last week that he expected supply to outpace demand for the next 18 months. Analysts predict global demand this year will grow 2% while supply will increase 4%; in 2024, they see capacity rising 7% against 3% growth in demand.

At least 65% of the ordered capacity consists of vessels with a capacity greater than 15,000 TEUs that will mostly be deployed on the Asia-Europe trade lanes. For instance, OOCL in June took delivery of the third of a 12-ship order of 24,188-TEU vessels, while the first of six 24,136-TEU ships have been delivered to Ocean Network Express and Hapag-Lloyd has started to take delivery of a 12-ship order for 23,500-TEU vessels.

The 2M Alliance of Maersk and Mediterranean Shipping Co. added two megaships to the AE6/Lion service from Asia to North Europe in early June. The upsizing of capacity is part of a program to reduce speed on all eight of the alliance’s Asia-Europe loops to lower bunker costs and emissions, improve reliability and absorb extra “megamax” tonnage, according to Alphaliner.

Using 13 MSC-operated ships ranging from 19,400 to 24,300 TEUs in capacity, the round-trip service will be extended by two weeks to 13 weeks.

“I can confirm that the offered capacity in the coming weeks is considerably higher than a year ago,” the European forwarder told the Journal of Commerce. “It is mainly driven by the delivery of 23,000-plus-TEU new vessels and also improved schedule reliability.”

On Asia-North Europe routes, schedule reliability reached 70% in June compared with 29.8% in the same month last year, while Asia-Mediterranean on-time performance was 55.5%, up from 38.8%, according to data from Sea-Intelligence Maritime Analysis.

Despite the substantial capacity injection on Asia-Europe, Panhauser said load factors remained high on the westbound trade lanes.

“We even face [cargo] rollings due to the inconsistent space availability in certain loading ports,” he said. “Asia-Mediterranean is surprisingly well-utilized, and rates are holding up.”

Spot rates from North Asia to the UK increased 11% in the past week to $1,400 per FEU, while North Asia to the Mediterranean remained flat at $2,067/FEU, according to Platts, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global.