글로벌 뉴스 혼란스러운 2022년에도 변동 없는 글로벌 컨테이너 항만 순위

컨테이너 운송 데이터 제공 업체인 Linerlytica와 공동집계한 JOC의 글로벌 상위 50개 컨테이너 항만 순위에 의하면, 2022년 하반기 글로벌 컨테이너 물동량의 둔화는 세계 최대 컨테이너 항만의 순위에 별다른 영향을 주지 않았다.

하지만 팬데믹 시기 최대 수요의 하락으로 거의 동일한 두 현상이 순위에서 발견됐다. 바로 2022년 물동량이 증가한 항만과 처리량이 감소한 항만이다. 세계 상위 50개 항만의 정확히 절반의 항만 물동량이 전년 대비 감소했다.

물동량 감소의 원인 중 일부는 시장 점유율을 차지하기 위한 줄다리기 때문이다. 순위 내 단일 단지로 취급되는 LA항과 LB항의 작년 컨테이너물동량은 5.1% 하락한 1,910만 TEU를 기록한 반면, 뉴욕-뉴저지항의 물동량은 5.6% 상승한 950만 TEU, 사바나항은 5.2% 상승한 590만 TEU를 기록했다.

2022년 유럽에서도 비슷한 양상이 나타났다. 로테르담항과 함부르크항은 각각 5.5%와 5.7% 하락했지만, 벨기에의 앤트워프항은 12.3% 증가한 1,350만 TEU를 기록하며 상승했다.

한편, 상위 50개에 속하는 14개 중국항(홍콩항과 잉커우항 제외)의 물동량은 2022년 증가했다. 이는 2022년 4월 전 수출 물동량과 이후 아시아 내 및 중국 내 물동량이 좋았기 때문이다. 전반적으로 2022년 상위 50개 항만은 전년 대비 1.2% 증가인 645만 TEU가 상승했다.

반면 2022년 순위의 인도 아대륙과 동남아 항은 화주들이 중국으로부터 물동량을 다른 곳으로 이동했다는 보고가 많았음에도 전체적으로 359만 TEU 감소했다.

Financial Times의 4월 코멘터리에서 제임스 크랩트리(James Crabtree) 국제전략연구재단(International Institute for Strategic Studies) 아시아 책임 디렉터는 세계은행 연구에서 중국 외 아시아 국가들이 미국에 더 많이 수출을 하는 동안 중국으로부터 수입도 많이 하고 있다고 언급했다. 1티어 공급자들이 중국에서부터 멀어지고자 한 관계 변화는 다시 말해 아직 중국항의 처리량을 저해하지 못했다. 이는 중국 항들이 순위에서 상위 6개 중 5개, 상위 10개 중 7개나 차지하고 있는 것에서 알 수 있다.

서방 국가의 직접적인 물동량 감소를 상쇄하기 위해 중국이 아시아의 교역국과 가까워지고 있다고S&P Global Market Intelligence무역 분석가인 아그네스카 마제스카(Agnieszka Maciejewska)와 안톤 알리판디(Anton Alifandi)가 7월 25일 자 블로그에 적었다.

“동남아국가연합(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)과 중국 및 미국 간의 긴밀한 경제적 유대가 아세안 6개국인 인도네시아와 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남으로 생산지를 이전하도록 독려하고 있다”고 마제스카와 알리판디가 전했다. “아세안 10개 회원국이 중국 본토와 더 경제적으로 통합되고 있다.” 중국 제조 분야의 느린 회복 가장 최근인 7월 S&P Global 중국 차이신 제조업 구매관리자지수(Caixin China General Manufacturing Purchasing Manufacturing Index)에 의하면, 6월 전반적인 중국의 제조 분야는 “완만하게 호전된 운영 상태”를 보였다.

“11개월 최고치였던 5월보다 생산 증가가 둔화되긴 했지만, 신규 오더 증가는 전반적으로 평이했다”고 보고서는 전했다. “일부 기업이 상대적인 시장 둔화에 대한 우려를 표하며, 12개월 생산 전망 낙관론은 6월에 8개월 만에 최저로 하락했다.”

산업 건전성을 측정하는 또 다른 지수인 드류리 컨테이너 항만 처리량 지수(Drewry Container Port Throughput Index)의 가장 최근 데이터를 보면 5월 전년 대비 1.6% 하락한 107.6을 기록했다. 해당 지수는 2019년 1월 기준선 100을 넘어섰으며 글로벌 물동량의 80% 이상에 해당하는 전 세계 340개 이상의 항만 처리량 데이터를 포함한다.

지역적으로 드류리의 대중화권 컨테이너 항만 처리량 지수(Drewry’s Greater China Container Port Throughput Index)는 전년 대비 3.4% 증가한 111.7 포인트를 기록했으며 상하이와 칭다오가 앞장서고 있다. 유럽과 미국 지수는 모두 전년 대비 대략 8% 하락하여 각각 100에 가깝게 맴돌고 있다.

물동량별 상위 항만과 다른 지수인 컨테이너항 성과지수(Container Port Performance Index)와 비교할 필요도 있다. 세계은행과 S&P Global Market Intelligence가 집계한 항만의 선박 시간을 기준으로 컨테이너 항만을 측정하는 2022 컨테이너항 성과지수에는 상위 20개 항 중 단 8항만 포함됐다.

S&P Global은 JOC의 모회사이다. JOC 글로벌 상위 50개 컨테이너 항만 2021년 대비 2022년 연간 총 컨테이너 처리량(수백만 TEU 기준)

A slowdown in global container volumes in the second half of 2022 did little to roil the pecking order of the world’s largest container ports, according to the Journal of Commerce’s Top 50 Global Container Port rankings, compiled in conjunction with container shipping data provider Linerlytica.

But the drop from pandemic demand peaks did create two nearly identical segments in the list: ports that grew volumes in 2022 and those that saw throughput fall; exactly half of the world’s top 50 ports saw volumes contract year over year.

Some of those volume declines were attributable to the tug of war over market share. The ports of Los Angeles and Long Beach — considered to be a single complex in the rankings — saw container volume drop 5.1% to 19.1 million TEUs last year, while the Port of New York and New Jersey grew volumes 5.6% to 9.5 million TEUs and Savannah volume rose 5.2% to 5.9 million TEUs.

A similar dynamic was at play in 2022 in Europe, where Rotterdam’s and Hamburg’s 5.5% and 5.7% declines, respectively, were Antwerp’s gain, with the Belgian port seeing volumes rise 12.3% to 13.5 million TEUs.

Meanwhile, all 14 Chinese ports in the top 50, outside of Hong Kong and Yingkau, saw volumes rise in 2022, an outlier likely driven by robust export volumes before April 2022 and intra-Asia and intra-China volumes after that. In all, 2022 volumes at the top 50 ports rose by 6.45 million TEUs, a 1.2% year-over-year increase.

In contrast, Indian Subcontinent and Southeast Asian ports on the list saw a collective drop of 3.59 million TEUs in 2022 despite widespread reports of shippers shifting volumes away from China.

An April commentary in the Financial Times from James Crabtree, executive director of the International Institute for Strategic Studies Asia, noted that World Bank research found Asian nations outside of China exporting more to the US while also importing more from China. The relationship shifts of first-tier suppliers away from China, in other words, haven’t yet hampered China port throughput, highlighted by the reality that Chinese ports occupy five of the top six spots on the list and seven of the top 10.

China is getting closer to trading partners in Asia to offset any loss of direct volumes to Western nations, S&P Global Market Intelligence trade analysts Agnieszka Maciejewska and Anton Alifandi wrote in a July 25 blog.

“Closer economic ties between Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries and both China and the US encourage production relocation to the ASEAN-six countries: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam,” they wrote. “The 10 ASEAN member states are becoming more integrated economically with mainland China.” Slow recovery of China’s manufacturing sector The latest S&P Global Caixin China General Manufacturing Purchasing Manufacturing Index (PMI) from July revealed a “softer improvement in operating conditions” across China's manufacturing sector during June.

“Production growth slowed notably from May’s 11-month high, while new order growth remained mild overall,” the report said. “Optimism around the 12-month outlook for production waned to an eight-month low in June, as some firms expressed concerns over relatively sluggish market conditions.”

Another measure of industry health, the Drewry Container Port Throughput Index, showed a 1.6% year-over-year drop in May, the latest data available, for a reading of 107.6. The global index, off a baseline of 100 in January 2019, incorporates throughput data from more than 340 ports worldwide, representing more than 80% of global volumes.

On a regional basis, Drewry’s Greater China Container Port Throughput Index increased 3.4% year over year to 111.7 points, with Shanghai and Qingdao leading the way. Both the European and US indexes showed year-over-year declines of approximately 8%, with their respective indexes hovering close to 100.

Comparing the top ports by volume against another metric — the Container Port Performance Index — is also revealing. Only eight of the ports in the top 20 of the rankings are also found in the Container Port Performance Index 2022, a measure of container ports based on vessel time in port compiled by the World Bank and S&P Global Market Intelligence.

S&P Global is the parent company of the Journal of Commerce. JOC Top 50 Global Container Ports Total annual container throughput, in millions of TEUs, 2022 vs. 2021